卻說磻溪上有大石，子牙終日立於石上，垂竿而釣。不覺三年，須眉皓白，並無賢士往來，獨有樵牧之夫，相為鄰友。
    然子牙甘守淡苦，以仁義之風，化諸樵牧。磻溪前後，村中民戶，皆服其化。獨其妻薑馬氏，不樂貧困。一日，又詰子牙曰：“子言年至八十，位至封侯，今者東遷西徙，寂寞如故，富貴不來，年光屢換，如之奈何？”子牙慰曰：“吾觀西北，有祥雲瑞氣，三年之後，必有明王至此，汝宜暫守清寒，富貴屈指可得矣！”馬氏悻悻不樂。
    一日，出釣磻溪，見一樵者，扣歌而至，近前視之，乃故人武吉也。子牙曰：“子何至此？”吉曰：“吾乘閑訪親於前村，因來謁子。”尚即收釣，延入石室，煮魚酌酒，以敘故舊。
    酒至數巡，子牙熟視吉之相貌，大驚曰：“子何神彩俱散？”吉曰：“主何凶兆？”尚曰：“黑氣障天庭，非傷他人則為他人所傷！”武吉泣曰：“吾死不足惜！但有老母無養，子有何術為我圖之？”尚慰曰：“死生禍福皆係於數，固非人力所能遷改，然子倘有事變，即來磻溪，吾當與子謀之。”武吉辭歸，怏快不樂，其母追問因由，武吉恐唬母氏，竟托他故。
    一日采樵賣於城中，門吏攔索錢物，武吉曰：“西伯之政，關隘城市，但察往來奸細，無有索錢物之理？”門吏大怒，即欲毆吉，吉拔樵斧便打，措手不及，門吏竟死於樵斧之下。巡城兵馬綁武吉來見西伯。西伯閱其供招，歎曰：“此吾教化未孚，以致門吏欺壓下民，本當赦爾歸家，爭奈人命為重，亦不治爾死罪，但囚係三年，以贖死罪。衛士押武吉入於土牢，隻見門無鎖錮，不設官司，唯有木刻吏人而已。武吉在中，莫敢逃去，此西伯仁政之所致也。武吉因家有老母，無人奉養，每為淚下，獄士以武吉之事，奏於西伯。西伯曰：”吾以仁孝治民，豈可因人之子，而絕其母乎？“遂放武吉，歸家顧母，然後赴獄，且誡告曰：”旬日不至，必發兵捉到，決致死罪不赦！“
    武吉叩謝歸家。時母聞吉被囚，憂懼號哭，見吉歸家，且驚且喜，曰：“吾兒焉得逃回？”武吉將西伯德政以告，母曰：“上既如此，不可違刑，汝宜速赴囚係。”武吉曰：“吾往磻溪，主見薑尚，求一保身之策，然後赴獄。”武吉即日來見薑尚，具實以告，尚曰：“吾曾言死生吉凶，非人力能保。然吾有小術，蒙子厚愛，不可不施。”即在石室，布一掩星局，縛一草人，置於局中，燃燈一盞於腳下，尚即披頭跣足，密演神機，口含清水，噴滅其燈，左手望西北一指，牽起黑雲，掩卻武吉之形，投草人於渭水。乃告吉曰：“汝暫隱於家，七日不出，西伯再不拘子矣！”武吉告辭歸家，七日不出，待過旬餘，西伯疑吉不至，群臣曰：“此乃頑民，重違犯罪，可令衛士捕獲斬之，以禁凶頑。”西伯曰：“吾演先天之數，武吉投河而死，其象已沒，何必再捉？”
    君臣正議之間，有高都一萬三千流民，來投西伯，訴其苦楚。閎夭奏曰：“主公廣行仁政，四海皆是赤子，今聞南堯山之下，其地廣闊肥饒，人煙稀少，可遷一起湯民於堯山，因其家口派與田地，使其耕種就食，庶可為民父母。”西伯嘉納其言，即準施行。閎夭又曰：“商王失德，皆崇侯虎所致，吾主宜發精兵，攻打崇邑，與民除害，有何不可？”西伯然之，遂令閎夭、辛甲、太顛各領精兵五千，分道而進，自督大兵五萬繼後至。即日，便出岐州，行不數日，三道之兵，會於石樓山，紮下營寨，打戰書於崇。時崇侯虎在朝，其子崇應彪於國，得西伯戰書，即調部將孫鍾、薑皓各引五千精兵出拒西伯，與西軍相持，累月不克，西伯急下令曰：“此吾德政未孚，所以不能攻破，豈可強張兵勢，以陷良民。”即日發調各寨班師，諸將皆曰：“祟城破在目下，主公因何班師，以廢前功？”西伯曰：“縱使吾得祟城，亦不忍見生民被害，理合退修德政，待其改過來降可也！”諸將不肯解圍，西伯下令有不退者斬首示眾，三軍隻得振旅西還。
    西伯既歸岐州，是夜西伯夢有一熊，自東南飛入殿陛，頃刻侍立坐側，群臣各個拜伏。忽然驚覺，乃是一夢。次日，以夢訪問群臣，群臣皆莫能辨。獨散宜生曰：“熊本良獸，又生飛翊，其賢可知，侍立坐側，百官拜伏，此必為群臣之表，相君左右者也！自東南飛入殿陛，賢人出東南，主公宜獵本方，以求賢者。”西伯曰：“夢寢之事，何必深信！”散宜生曰：“昔商高宗，夢天神賜其良弼，乃畫賢人之相，遣使遍求天下，果得傅說於版築之間。高宗命說為相，君臣既合，政事修舉，能中興商室。主公豈可輕夢寐而棄大賢哉？”西伯曰：“善！”
    乃卜之，因而喜曰：“今日出獵，所獲非龍非彪非熊非虎，其所得者乃伯王之輔。”