臨江城裏有位朱砂小姐。
    朱砂小姐生下來的時候全身赤紅，一身皺巴巴的褶子。當娘的產後虛弱，見了這般醜怪的女孩子又不高興，不久就鬱鬱而終。
    朱砂小姐家雖是小戶人家，卻為詩書世家。朱父見她一身赤紅，幹脆取名朱砂，又當爹來又當娘，著實地疼她。
    朱砂小姐越來越好看了。雖然才十五歲，卻冰肌玉骨，明眸皓齒。真不知怎麼從那般醜怪的樣子長成這樣的。卻不知為何生就一副嬌憨癡頑的性子，隻如五六歲的小孩般愛玩愛鬧愛笑，於女紅針線，琴棋書畫上無一點進益。朱父生性散淡，也就由她。
    朱砂小姐名滿臨江城卻是因為一幅畫。
    中秋之時恰是本城太守壽辰，太守好詩書風流，遍邀城中名流騷客，朱父也在受邀之列。
    朱砂小姐是女眷，本該和太太小姐在一起，她卻不肯，從女眷中跑出來，要隨父親及諸位大人一起去品看太守的壽禮。世風開放，太守也不拘禮，準她隨去。
    太守風雅，友人多投其所好，送的皆是字畫珍玩。眾人逐一展示品評，待到了一書畫大家送的一幅中堂前：畫中乃一觀音，手持淨瓶，立於蓮花，背後佛光敷了金粉，工筆淡彩，兼用寫意。仿佛乘風乘水乘雲而來，嫵媚流麗，輝煌奪目，動人心魄。眾人轟然叫好，皆推這幅畫為首。
    朱砂小姐卻咯咯而笑，拍著手兒搖頭，連連說：“不夠，不夠，還不夠。”
    主人頗為尷尬，便問：“依小姐來說，該如何？”
    朱父知小女於此一竅不通，卻胡亂開口，眼見難免出醜。卻見她也不答話，走上前去，拿手指頭往觀音額上一戳，退了回來。
    眾人再看，隻見觀音眉間多了朱砂一點，鮮豔欲滴，卻斂盡風華，仿佛世間種種，皆在眼底，端嚴慈悲，隻容膜拜。
    卻見畫中觀音微微含笑，啟口道：“臨江太守，中秋生辰，與你有緣，當為你念上一段祝禱。”
    太守及眾人惶恐，戰戰兢兢，伏拜於地，隻朱砂小姐笑嘻嘻地沒事一般，隻覺得好玩。
    隻聞得房中梵唱清音，悠然宛妙，令人心神皆寧。待得聲音消失，太守及眾人抬頭來看，觀音卻毫無異樣，仍是畫中模樣。
    這件事風傳開來。臨江城內皆知朱砂小姐竟然是神仙下凡，祥瑞非常，一點朱砂能夠讓觀音降臨祝禱。一時間百姓皆以見上朱砂小姐一麵為福緣。
    朱砂小姐卻仍和以往一般，一樣的愛嬌愛笑，且愛去集市上玩，也不顧及什麼閨閣禁忌。集市上的人見了朱砂小姐，蜂擁至道路兩旁，隨著她往前，把自己要幹什麼全忘了。朱砂小姐到一個攤位前，攤主便覺得是莫大的福氣，不肯收她銀子。她也咯咯笑著，扮個鬼臉，拿著可心的玩意兒走了。
    臨江城內有不少雅人騷客拜訪朱家，皆是拿著美人圖或觀音圖，求朱家小姐點上一點朱砂。朱父為難，眼前友人不好拒絕，那日的事情卻又太過古怪，不敢應承。朱砂小姐見了，卻說：“怪好玩的。”隻管把一卷卷畫作展開來，遊戲一般，伸指頭一戳，一點朱砂在上頭，便還給人家。
    那些上門來的人歸去後皆稱畫中顯現祥瑞，於是臨江城裏朱砂小姐越發名氣如日中天了。
    朱砂小姐已經是出閣的年紀。聞此祥瑞，上門求親的更加是踏破了門檻。有提名門之後的，有提少年俠客的，也有提官家公子的。朱砂小姐卻全無心思，每日裏照樣嬉笑玩樂，不知家裏為何這般熱鬧。父親問她所思，她一味講些玩樂的小事，盼父親與她一同戲耍。朱父歎道：“此女大癡，心智不全。”便去一一拒絕提親人家。
    太守家的公子自那日在父親壽宴上見過朱砂，便輾轉反側，寤寐思服。公子文采精華，書畫雙絕，便畫了一幅朱砂的肖像，題了字在上頭，請人送來，以表愛慕之意。朱砂小姐隻當做尋常的畫，也是戳上一點朱砂，仍然讓人送了回去。直讓太守公子相思入骨，病榻纏綿。
    這年入冬下了幾場好雪。朱砂早起去摘梅花玩兒，卻見門口雪中躺著一個叫花子，凍得麵目青紫，一身瘡瘍。懷裏抱著一個卷軸。
    朱砂小姐叫婢女把叫花子拖進了家裏，燒了炭火給他烤著。展開他的卷軸，是一幅觀音圖，再普通不過。朱砂小姐卻看了良久，伸了指頭，卻無論如何下不去手點上一點朱砂。
    朱砂小姐歎了一口氣，自言自語：“罷了，這幅畫用不著朱砂，就把這一點送給你吧。”
    朱砂小姐伸手在叫花子眉間點了一下，留下一點朱砂。叫花子麵目髒汙，一點朱砂竟然並不顯得突兀。
    朱父收留了這個叫花子，叫人好好伺候。朱砂小姐居然遣開下人，親自端湯喂藥。每每藥成，她都割破手指，滴上一滴血在裏頭。朱父本不知情，但見女兒一點點消瘦，於暗處觀察才知。
    這樣過了一月有餘，到了臘月底。那叫花子本來一身瘡毒，神智混亂，居然漸漸好了起來，換了服飾，卻見眉目清朗，風儀天然。眉間的朱砂一點，越發燦爛奪目，俊逸絕倫。
    朱父見女兒神情，似乎傾心，便擬招為婿。大年初一，本要提這回事，卻聽婢女上來稟告：小姐不見了，那叫花子也不見了。朱父遍查家中，兩人竟未留下半點自己的蹤跡，仿佛從未出現過。
    朱父心下惘然，於佛堂前禱祝，待抬頭奉香，見家中掛的觀音圖卻被換做了叫花子的那幅，觀音額間慢慢浮現一點朱砂，仿佛泣血。