齊大人祖籍柳州，因天資聰穎，文采風流，便科舉而仕，一路青雲直上，直做到二品京官。
    有道伴君如伴虎，一日朝堂之上齊大人言辭不當，得罪了皇帝，皇上盛怒之下便將其貶為平民，發落回原籍。可憐齊大人年過半百，老妻已逝，膝下隻有一尚未出閣的女兒，隻得收拾包袱行李，一路風塵，輾轉回柳州去。
    尚未近柳州，路經山林，遇著一夥強盜。強盜以為這是京官，必然有大油水，於是砍翻了幾個隨從家人，將齊大人也一刀撂倒，一搜，原來齊大人為官清正，身邊隻有幾兩碎銀子。強盜懊惱，把齊家小姐拉下車來，見著這樣一個如花似玉，梨花帶雨的美人兒，便欲行不軌。
    卻聽山林間強風颯颯，猛得奔躥出一隻老虎來，長嘯一聲，便把當頭的強盜掀翻在地，長爪利齒，轉瞬間已經將一個人給撕得血肉模糊。剩下的幾個強盜早嚇得丟魂落魄，一路怪叫著逃走了。有腿軟走不動的，被同伴扔在路上，老虎毫不客氣地就把他當了點心。
    齊家小姐生無可戀，隻覺得被猛虎吃了也比落入強盜手中強，反而覺得解脫，全身發著抖，閉眼等著老虎來噬。半晌聽得沒有動靜，強睜眼來看，卻見老虎在她身前幾步的地方乖乖蹲坐著，虎眼中竟脈脈柔情。
    齊小姐從此和老虎生活在山林之中，居於虎穴，老虎打來獵物，齊小姐不慣吃血腥生食，燃起火堆，將之烤熟。老虎也不懼怕，或蹲或臥在火堆邊上，隻懶懶看著齊小姐，火焰騰躍，映著虎目一片清明，比人還要深情三分。齊小姐為之所感，走過去偎依著老虎，抱著虎頭，老虎卻如貓咪般乖順。
    時光荏苒易逝，轉瞬已是十餘年。一人一虎相依為命，齊小姐誕下一女，額前有斑斕虎紋，自小跟著老虎混跡山野，一身野性。老虎漸漸年老，而虎女學得了老虎所有本領，又從母親處學得了工具用法，既可四肢著地，叢林呼嘯，奔躍追捕，亦可直立行走，搭弓射箭，設伏打獵。山中猛獸無敢侵者，隱隱新一代山林之王。
    地方新上任一年輕州官，好大喜功，下令要獵殺山林中所有虎豹，以免傷人。此時老虎已經大限將至，虎女為老虎代管山林，而母親則陪在老虎身邊，采藥熬汁，望延長老虎壽命。
    一日虎女外出巡山，而母親為采得靈芝，走遠了路，隻留老虎在穴中。一路州府派出的獵戶上山巡查，竟然覓得虎穴所在，見其中隻有一隻老病的老虎，已經伏地不能動，苟延殘喘，立即將之射死，一隊人興高采烈要將其抬下山去，以為立了大功。
    齊小姐采藥回來，便路遇這一隊人。獵戶見著這不人不鬼的一個娘子奔了過來，伏於虎身，嚎哭不止，皆麵麵相覷，以為見鬼。再看，卻已經斷氣，原來齊小姐見老虎喪於非命，竟然拿著采藥的石刀自己切了喉。一人一虎，相互偎依，血留了一地，綠草灌木，皆染了鮮紅。
    獵戶中便有幾人是當初的強盜，後改了營生而做獵戶的。一人心中疑惑，道：“你們可還記得十幾年前那隻老虎？”
    眾人炸著膽子撩開齊小姐亂發，細細看之，不免心驚：“這女人竟然一直活著！那麼必然是那隻老虎無疑了！怎麼這一人一虎竟能相處？”
    這婦人自殺，卻也是一樁命案。幾人心中懼怕，以為無人知曉，於是七手八腳把齊小姐就地給埋了，仍舊抬著老虎下山去了。
    獵戶們獵虎有功，在柳州城中大大風光了一把，得了賞銀，歡歡喜喜把老虎進獻給州官，各自回家去了。也就忘了山上遇見的那婦人，隻覺得是夢一場。雖然閉口不提那死去婦人之事，但總有人露出口風，街頭巷尾也便有了傳聞。
    州官命人把虎皮剝了，鋪在床榻上，日日安枕，著實地心滿意足。
    一日州官微服往野外出遊，卻見著路上躺著一個女子，流血汩汩，微微呻吟，似乎受了傷。其不著常人服飾，卻是獸皮遮身。邊上有數人指指點點，卻不過去。
    州官好奇心起，近前救治，卻見著一張女子臉：膚色微黑，額前斑斕，雙目眈眈，烈烈奪魄，英氣嫵媚中更有如冰如火的不馴。州官一下子著了魔，把女子帶回家去，養好了傷之後，也不顧家人反對此女來路不明，是個啞巴等，不幾日就收做了妾。
    州官正房受丈夫冷落，難免拈酸吃醋，利用家規，對這長相古怪的啞女頗是教訓了幾次。啞女每次隻默默承受。晚上的夜半三更之時，正房卻聽得隱隱虎嘯，直嚇得簌簌發抖。叫了下人來，卻都說不曾聽得。
    正房心中存疑，便找了驅鬼降魔的道士來，道士好一番做法，過後卻依舊如此。正房愈發不待見啞女來，隻覺得是這啞女在做怪，一時外麵也議論紛紛。州官家事，卻滿城皆知。
    州官愛戀日深，隻是不信，見啞女一副懵懂樣子，教其辨世事人情，見啞女對於床榻上的虎皮十分眷戀，便送給啞女，並提及當初一幹獵戶們獵虎的功勞。卻見啞女雙目灼灼，難以直視。當晚州官睡到半夜醒來，身邊卻全沒了人影。點燈尋人，鬧哄哄地好一番尋找，隻是不見。
    天明之時，啞女還未找到，正在擔心之際，有人來報案，說一夜之間，當初打虎的那些個獵戶全被發現死在了家裏。挖心掏肺，血流如注，好不慘烈。七八個獵戶死於非命，城中一時人心惶惶。
    州官破案無頭，愛妾難尋，不由得焦頭爛額。回府中，問妻子啞女可曾回來？妻子搖頭，心中卻暗喜。
    州官往臥室去，卻見著房門虛掩，門口有斑斑血跡。心中忐忑，偷偷往房中瞧去，卻見啞女披著虎皮，滿臉血跡，手中捧著一人心肝咬噬，沒幾口卻扔掉，換了一人心肝，繼續吞咬，舉止竟然全如猛虎！
    州官嚇得雙腳打跌，撞在門上。啞女聽得門響，猛躥過來，把州官拖入屋內。
    州官戰戰兢兢，跪地求饒。啞女眼中光芒鋒利狠絕，似是不死不休。州官偷眼看去，幾人心肺撒了一地，再看啞女額上斑斕，身披虎皮，聯係傳聞，忽然心有所感，問：“你是老虎之女？”
    啞女點頭。
    原來虎女自幼和老虎巡視山林，學得一身本領，卻在母親身邊時間不長，亦不耐煩學習人語，隻能聽懂母親所言，卻不知如何開口，隻用虎嘯發聲。
    虎女巡山歸家，卻發現父母皆無蹤跡。循著氣味找出了母親屍體，父親卻無論如何找不著了。虎女發誓報仇，要下山去。山中有野獸趁機想霸占山林，虎女以威勢震之，卻也受了傷。下山不久傷口破裂，昏在路上，才被州官所救。於州官處見著虎皮，聞得獵虎之事，虎女便據州官所說，潛入獵戶人家，將之挖心掏肺，為父報仇。
    州官憶及自己本告訴過虎女：獵虎乃是自己下的命令。自覺命不久矣，向虎女道：“你要報仇，我是抵賴不了的，那就過來吧。”閉目等死。
    虎女目中隱隱有淚，似是不忍。州官隻聽得一聲虎嘯，一陣勁風，再睜開眼看，虎女全無蹤跡。
    當日柳州城中百姓皆聽得虎嘯，聲震四野，撕心裂肺，餘音不絕。
    不幾日，州官暴斃。