海边，鱼船缓缓靠向岸边。
    老海抱着海牛的尸体从船舱里出来，海牛手里紧紧握着那个海螺。
    戚景通骑马率戚继光和一些明军士卒赶到海边，戚景通跳下马来。
    老海表情木然，抱着海牛一步步走下鱼船，走到戚景通面前，突然扑通一声跪倒在地，声泪俱下地：“佥事大人，你可要给海牛报仇啊！”
    戚景通急忙跪下来扶住老海：“老海兄弟！”
    戚继光也同时扑过来：“海牛——”
    几个船工同时跪下来：“佥事大人给我们打鱼的做主呀！”
    戚景通抓住一个船工：“到底怎么回事？你赶快说来——”
    船工哭诉着：“我们正在海上打鱼，一艘倭船开了过来，我们来不及起锚，倭贼就跳上船来，倭贼老郎让把刚打的几筐刀鱼抬过去。海牛从海底捞了一个海螺，说是给继美……没想到让小郎看到了，小郎要拿海螺，海牛不让，就冲过去跟小郎争夺海螺，海牛夺过了海螺，可没想到，比老郎还狠的小郎一刀——”
    戚继光上前抱住海牛：“海牛！海牛……”颤抖地从海牛手里拿下带血的海螺……
    老海抱着海牛爬起来，喃喃地：“海牛，咱们回家，咱们回家……”
    戚景通猛地拔出刀插进沙滩：“倭贼！总有一天——”
    海滩上空无一人，只有海潮被夕光映照如血。
    老海摇摇晃晃地走过来，沙滩上的海鸥惊起，尖声鸣叫着向苍茫的大海飞去。
    老海边走边念叨着：“海牛，海牛，你在哪？你在哪？……”
    回答他的是潮水涌来，扑打到礁石上，老海：“海牛，爸在喊你，你咋不答应？海牛，爸喊你来了，你在哪呀？”
    更大的潮水扑来，发出破碎的声音。老海喊着，慢慢向海里面走去，海水渐渐没过了他的脚骒和膝盖……
    老海喃喃地：“海牛，你在哪？爸找你来了，爸找你来了……”
    老海喊着，继续向大海深处走去，一直到海水渐渐把他淹没……
    海边沙滩的红柳从中，堆起一个小小的坟丘，旁边一块木版上写着：海牛之墓。
    戚继光双手托着海螺，默默地站在坟前。成群的海鸥飞来，鸣叫着，落在坟上、红柳丛中。
    戚继光面前闪现出一副副画面：蓬莱阁上，戚继光与海牛对执。海牛与戚继光拔腰。戚继光与海牛比试上房掏鸟窝，海牛被蛇一吓摔了下来……
    戚继光猛地跪倒在海牛的坟前，哭诉地：“海牛！海牛！是我对不起你！对不起你！是我先看见了蛇——”
    海鸥兀地飞起来，大声鸣叫着在空中盘旋。戚继光拔出剑，铿锵地：“海牛！我要给你报仇！报仇！报仇！”他挥剑向周围砍去，剑锋所及，草木纷纷折断……
    寝室里，听到鸡鸣声。戚继光猛地睁开眼睛，一骨碌爬起来。
    他伸手捅捅旁边的继美：“醒醒！醒醒！”
    继美哼哼着，翻了一个身，又睡过去了。
    戚继光：“继美！继美！想想海牛！想想倭贼——”
    继美一骨碌爬起来：“海牛？倭贼！倭贼在哪？”
    戚家后院，兵器架旁。那只海螺用绳子栓着，挂在兵器架上。
    旁边，戚继光和继美在练剑。戚继光和继美在对打，二人打得难分难解。
    戚继光：“好！就这样！好——”
    突然，继美的剑飞了。戚继光：“快！捡起来！再来！”
    继美拾起剑，又和哥哥对阵起来，打了一会儿，继美的剑又飞了，戚继光：“快！捡起再来！”
    继美喘息着：“哥，我累了，不行了……”
    戚继光命令地：“别废话！倭贼不会因你累了放下屠刀，快，拿起剑来。”继美鼓起劲，又拿起了剑……
    院门处，戚景通看着弟兄两个，释然地捋捋胡须……
    丹崖山上，王鹃和海棠在观望寻找着什么。
    王鹃自语：“都什么时辰了，怎么还不来？”对海棠，“你把信送到没有？”
    海棠急忙：“送到了。我亲手给的继美。”
    王鹃皱眉：“什么？你给了继美？”埋怨地，“我让亲自你给他，你怎么给继美？”
    海棠辩解地：“我去找他，他没在，看见继美，我就让他把信——”
    王鹃：“完了，一定是继美把信给忘了。”
    海棠迟疑地：“不能吧，继美不象是那种……”突然，她高兴地叫了起来：“哎！来了，来了，小姐你看——”戚继光疾步匆匆地向这边走来，走到王鹃跟前，急忙拱手：“继光拜见小姐。”
    王鹃不满地走到一边：“真是，你都让人等了半个时辰了。”
    戚继光：“继光来迟，望小姐恕罪。”
    王鹃矜持地：“我给你的信，你……看了？”
    戚继光不解地：“信？什么信？”
    王鹃瞪大眼睛：“怎么？”转向海棠，“你不是说把信送到了吗？你——”
    海棠慌了：“我是送到了，真的，我把信给了继美，继美答应把信——”
    王鹃又转向戚继光：“那你是怎么到这来的？”
    戚继光：“我回家后，听富贵叔说海棠来过，还说什么丹崖山，我估计是小姐，就急忙——”
    王鹃对海棠：“我说么，他肯定把信给忘了。”
    海棠急忙跪下：“小姐恕罪！”
    戚继光对王鹃：“小姐唤继光前来，有何吩咐？”
    王鹃朝他亲昵地一笑：“奥，人家是叫你来——”看见海棠还跪在那里，不满地，“你怎么还在这？”
    海棠不敢抬头：“望小姐恕罪！”
    王鹃哭笑不得：“谁怪罪你了？你怎么赖在这不走呀？你——”
    海棠抬起头，看看王鹃，又看看戚继光，明白了：“呀，俺这就走。”爬起来就跑，戚继光和王鹃相视而笑，戚继光摇摇头。
    戚继光说：“现在除了苍天丹崖，就是你我，小姐有话请讲。”
    王鹃转过身：“继光，你知道今天是什么日子吗？”
    戚继光又不解地：“什么日子？这——”
    王鹃讽刺地：“亏你还熟读历书，今天是什么日子居然不知道？”
    戚继光：“今天——让我想想”拨弄手指，“子丑寅卯……”
    王鹃笑他：“别数了！今天是八月十五中秋节！”
    戚继光恍然地：“继光真是糊涂！真是糊涂！小姐恕罪！小姐恕罪！”
    王鹃：“好了，继光，我想邀你今天晚上到水城赏月，你看如何？”
    戚继光喜于内心地：“小姐盛邀，继光敢不遵命？”
    王鹃高兴地：“那咱说好了，今晚酉时，在水城桥头，不见不散。”
    戚继光：“继光谨记。如无它事继光告辞——”拱手，转身欲走，王鹃急了：“哎，你别走哇！我话还没说完呢——”
    戚继光回转身：“小姐还有什么吩咐？”
    王鹃矜持了一下，从胸部口袋里掏出一双金线织就的丝履，递给戚继光：“这是我娘姨从西域来看我，送给了我两双丝履，是用上等蚕丝织成，西域人看作是尊贵的象征，我想送给你一双做为——”
    戚继光：“如此贵重之物，继光不敢——”
    王鹃：“你听我把话说完。我娘姨吩咐过，这丝履是为我择婿……准备的。如今我已经答应于你，所以我想送给你，你我在今晚穿上，共赴月圆之夜，就算月老为我们定情终身，你看如何？”
    戚继光矜持地：“这……”
    王鹃动情地：“继光——”
    戚继光：“如此甚好，继光求之不得。”
    王鹃：“你——”偎进他的怀里……