母鴨子辛辛苦苦生了十個鴨蛋，正準備孵小鴨子。可是她不在家的時候，被小貓咪偷走了一個。當鴨媽媽回家發現蛋少了一個的時候，四處拚命地找，可是怎麼都找不著，她傷心極了。
    其實小貓咪也不是想吃，就覺著好玩。他滾呀滾呀，不知不覺就把這隻鴨蛋滾到了天鵝的窩邊。正好被趕回家的天鵝媽媽看見了。
    她對著小貓咪大聲嗬斥：“你想幹什麼？打死你個偷蛋賊。”
    小貓咪嚇得屁滾尿流，一溜煙跑了。天鵝媽媽連忙把那隻鴨蛋小心翼翼地搬到窩裏，用翅膀輕輕的撫摸著它。接著就認真的孵起蛋來。
    小天鵝們都破殼出來了，一個個都很漂亮，很有精神。可是有一隻卻是那麼的與眾不同。
    天鵝媽媽開始很納悶，可是看著這隻奇特的“天鵝”崽崽，覺得他很別具一格，很有個性，所以格外地喜歡他。她經常跟別人吹噓，說她生了一個最漂亮最有個性的小天鵝。而且暗示別人，這隻“天鵝”崽崽是外國品種！
    小鴨子成了天鵝媽媽的驕傲。在這種環境下，他快樂的生活著。每天看到的都是別人羨慕的眼光。他也以“外國天鵝”自居，每天都得意洋洋的，甭提有多幸福了。
    可是當其他的小天鵝都會飛的時候，問題來了。小鴨子怎麼努力都飛不起來！頂多就能圍著窩邊撲哧撲哧地弄兩下。這哪是什麼飛翔呀，整個一個狗急跳牆，樣子難看極了。
    天鵝媽媽也很著急。沒日沒夜的教小鴨子飛翔，可是怎麼教都是白搭。最讓天鵝媽媽難以忍受的還不是這個。而是小鴨子那難聽的聲音。嘎嘎嘎嘎，嘎嘎嘎嘎，小鴨子越長大，叫聲越是難聽。
    可是天鵝媽媽為了顧全麵子，並沒有把這事抖摟出去。隻是暗地裏漸漸的疏遠了小鴨子。
    而小鴨子也漸漸地知道了自己根本就不是一隻天鵝，而是一隻地地道道的醜小鴨。可是習慣了這種養尊處優的生活，小鴨子哪裏舍得放棄呀。所以當天鵝媽媽疏遠他的時候，他就逆來順受，拚命地討好天鵝媽媽。
    天鵝媽媽根本就不管小鴨子捉不捉得到蟲子，所以小鴨子隻能自己去找吃的，經常是有上頓沒下頓的。
    有一次，小鴨子好不容易找到了一條蚯蚓。可是饑餓的小鴨子想到了天鵝媽媽，他得去討好她呀。當他銜著蚯蚓獻給天鵝媽媽的時候，天鵝媽媽瞥了一眼，冷笑了一聲——對她來說，肮髒的蚯蚓並不是什麼美味。
    再說鴨媽媽聽說自己的兒子在天鵝那裏，就連忙趕來找兒子。天鵝們都出去了，窩裏就剩下小鴨子一個人。小鴨子老遠就看到了鴨媽媽，心想她怎麼長得跟自己一模一樣，難道是自己的媽媽來了？
    可是他想到自己高貴的身份，一咬牙不想認這個媽媽。
    鴨媽媽苦苦哀求：“兒子，我才是你的媽媽，你跟我回家吧。”
    小鴨子說：“你哪裏是我的媽媽，我的媽媽是天鵝。快走開，你這隻醜鴨子，等下我媽媽回來了可就對你不客氣了！”
    正當鴨媽媽繼續哀求的時候，天鵝媽媽和她的孩子們回家了。天鵝媽媽看到這一幕，心想：“我可不能讓她給接走了，要是接走的話，那我豈不是讓別人知道我扯下了彌天大謊！那我以後還怎麼混呀。”
    想到這裏她厲聲說道：“你有什麼資格領走我的孩子，識相點的話，趕快走人。”
    鴨媽媽沒有辦法，隻好悲傷的走了。
    在路上她遇到了公雞法官。公雞法官看到鴨媽媽憂鬱的樣子，連忙問是怎麼回事。鴨媽媽一五一十地跟法官講了。聽完她的陳述，公雞法官說：“你可以起訴天鵝媽媽!”
    然後告訴她打官司的程序，還推薦猴子律師來幫忙。
    最終天鵝媽媽坐在了被告席上，鴨媽媽坐到了原告席上。雙方各執一詞，唇槍舌戰，辯論進入了白熱化的狀態。
    最後，猴子律師想出了一個很好的辦法，那就是“親子鑒定”。
    要知道，做“親子鑒定”對小鴨子來說是非常危險的。要拔毛，要抽血，可是小鴨子一直以來都沒吃飽過，嚴重的營養不良，他虛弱身體怎麼能禁得住這樣的折騰！
    天鵝媽媽自然有她的盤算：“要是弄死了這隻醜小鴨的話，我的彌天大謊就不了了之了；要麼鴨媽媽放棄起訴，那樣就省了很多的麻煩！”
    所以她大聲地說：“我同意做親子鑒定。”
    此情此景，鴨媽媽由於心疼兒子，決定放棄起訴。
    這時，一直坐在一旁的小鴨子再也忍受不住了。眼淚奪眶而出。他一下子撲倒在媽媽的懷裏，失聲痛哭起來。
    “媽媽，我錯了。您才是我的親媽媽呀！”