旁白：人魚公主為了尋找戀人，而到了遙遠的異國。曆盡千辛踏上異鄉的她所見到的，是已經步上了截然不同的人生的戀人。隨著戀情的結束，人魚公主身上的魔法解除，恢複了原來的模樣。在從來不曾聽說，一片完全陌生的異國海中，獨自一人遊著。當她不知遊了多久，來到一塊陸地附近的海裏時，竟然被魚網給捕了上來。漁夫看到她，驚奇的大叫。
    漁夫：Mermaid!I·caught·a·Mermaid!!!
    旁白：遭捕獲的人魚公主被送入了牢籠之中，在一片荒野上，不知道被運送了多少天。終於，不知道是到了王族，或是哪個有錢人家的豪宅裏。屋主是個白麵俊秀的青年，他仔細地瞧了又瞧那牢籠裏頭奄奄一息的人魚公主，大喊著。
    青年：Quick!Bring·some·water!!
    旁白：接著，馬上運來了新鮮的海水，已經疲憊不堪的人魚公主，終於能夠在水中稍為喘息了。青年一心一意的為人魚公主張羅了許多食物，更不讓她成為大家眼中的稀世玩物。就這樣過了數日，人魚公主恢複了精神，而青年也帶著認真的神情，對人魚公主這麽說道。
    青年：I·love·you。
    旁白：青年說著人魚公主聽不懂的語言。但她的心裏，知道這是青年愛的告白。所以人魚公主這麽回答著。
    人魚公主：不可以的。我一定得回去。
    旁白：人魚公主對青年也是懷著好感的啊。但是┅┅人魚是不會有二心的。所以，這是完全勉強不來的。在這麽認真的青年麵前，更是不能虛情假意。
    而青年，雖然也聽不懂人魚公主的言語，卻也感受到了她的心意。他點了點頭。
    青年：I·understand。。。
    旁白：青年給人魚公主準備了充分的海水，還有新鮮的魚貝，將她送還大海。到了分別的時刻。被送入大海的人魚公主，悄悄地回頭望著。青年目送著人魚公主，久久不曾離去。人魚公主不禁想起她和過去的戀人告別的時候，當驀然回首時，看到的隻有戀人離去的背影。但是這位青年卻是一步也不離開的，目送著人魚公主。為什麽┅┅人魚公主心裏想著。
    人魚公主：為什麽人魚不會有二心呢？為什麽不會對其他的人，也付出相同的戀情呢？
    旁白：其實，這就是不論古今中外，不斷上演著人魚的悲劇的原因啊。
    人魚公主一次又一次，望著青年，直到磐起了陣陣黃沙，看不清他的身影為止。
    人魚公主在曆經了艱難險阻後，終於會到了人魚世界。
    她不在的這段時間裏，人魚的世界也喪失了生氣。這些年，人魚王子的婚禮始終沒有舉行。人魚公主了解了事情的輕重，為了人魚界，便接受了人魚王子的求婚。說到人魚王子，真不愧是人魚中的人魚哪。堅貞不二的等待了那麽長的時間。
    當盛大的婚禮要進行時，人魚公主跟著忙碌了起來。但是在婚禮的前夕，人魚公主說想見人魚法師一麵。所以在觀禮席的人魚法師，轉往新娘的準備室的洞窟之中。
    人魚公主的表情，是如此的平靜。仿佛是曆經了風霜的臉龐。
    人魚法師：我不是說過了嗎。
    人魚公主：(微笑著)
    人魚法師：人魚和人類的戀情是場悲劇。所以我不是阻止過你嗎。
    旁白：看著人魚公主心如止水的表情，不經意地，人魚法師對人魚公主說了從來不曾對人說過的一番話。
    人魚法師：我會那樣盡力的阻止你，是因為我在我古老的故鄉，丹麥，也曾有過一段苦戀啊。戀情破滅，回到海中，之後便這樣一個人過日子，直到現在。
    人魚公主：啊┅┅原來是這樣子的!
    人魚法師：要守住秘密喔，人魚公主。
    旁白：人魚公主靜靜地微笑著起身。那純白的禮服的長紗，在波浪之中搖曳著，不知道綿延了有多遠。映著她黑色的秀發，煞是好看。
    人魚公主：我┅┅隻想，不再虛度此生。在這漫長的時間中。雖然也曾因生為不懷二心的人魚而悲傷過，但是┅┅
    生存，就是戰爭。
    生存，就是忘卻。
    生存，就是寬恕┅┅
    生存，就是這樣而再次轉生┅┅
    我，終於明白了。
    我要做為一個人魚而活下去。雖然這其中經過了好長，好長的時間。
    旁白：人魚公主所說的話，相當深奧，人魚法師並不是很懂。但是，當她端詳著人魚公主時，握起了她的手。緩緩地對她說。
    人魚法師：歡迎回來，人魚公主。
    人魚公主：我回來了┅┅!