旁白：借助人魚法師的魔力，人魚公主前往了所愛少年的身邊。兩人在戀情之中，雖然度過了幸福的日子，但是在人類世界，一股稱作“戰爭”的波濤正在逼近┅┅
    少年被帶到遙遠的國度去了。在海的那一邊。出發前，他們定下了約定。少年說他一定會回來的，不論多少年。要人魚公主等他。因為他一定會回來，一定會┅┅
    少女：啊~~天氣好好哦~咦？你在想什麽啊？
    人魚公主：沒什麽，隻是在發呆而已。
    少女：┅┅(陷入沉思)┅┅
    人魚公主：┅怎麽了？
    少女：嗯┅想起了一些事情。還記得嗎？在戰爭剛剛開始的時候，你的戀人和我的戀人，不是一起成了軍人，到很遠的國度去了？那個時候啊，我門所定下的約定。
    人魚公主：我還記得呀。
    少女：因為彼此是那麽的喜歡，所以不論多少年，都會等下去的┅┅
    人魚公主和少女同時說：這樣的心情，是絕對不會變的。
    人魚公主：確實如此呢。
    少女：嗯┅之後已經過了5年。戰爭結束了，死去的人，活著回來的人┅┅我們的戀人，卻哪一邊也不是。不知道究竟是生是死。也不知道會不會回來。那個時候，我的心裏真的是那麽想的。我會一直等著他。千真萬確。
    人魚公主：我知道。
    少女：嗯┅我要回去了。
    人魚公主：路上小心。
    少女回頭說：你真像是個人魚呢。
    人魚公主：咦？
    少女：你知道嗎？這片大海的傳說。在海底深處，住著人魚┅┅人魚的心是絕對不會變的。要是我有來生，一定要變做人魚。擁有不會動搖的心意，在心裏頭不知道會是什麽樣的感覺。我們人類，對於心情不定的自己也好，對方也好，總是懷著不安┅┅(看表)我得快點走了。拜拜。
    旁白：人魚公主決定出發去找少年了。在朋友婚禮的那一天，她這麽決定著。當她把決定告訴少女時，少女卻開玩笑地說她真不愧是人魚。人魚公主笑著向少女告別，上了船。船載著人魚公主前往遙遠國度的戰場上，去尋找生死不明的少年。
    如果是活著，他們就一起回來。如果┅是死了，在這世上，也永遠不會再有她所愛的人了。她也再不會沉浸在，和喜愛的人相守的喜悅之中。
    人魚公主的心裏，激蕩著不安與希望。
    少年驚訝地說：是，是你┅!
    人魚公主：你，你┅還活著!
    少年：┅┅
    人魚公主：你？怎麽不回答我？
    小孩子：爸爸~
    少年對小孩說：┅你先回去吧，爸爸一會兒就來。
    旁白：少年在異國他鄉，已經有了別人。他對人魚公主說，他再也不會回去他所生長的地方。當人魚公主理解的瞬間，她的身上發生了巨變。變做人類的雙腿，又恢複為人魚的樣子了。那隻要懷抱著信念，便決不會解開的魔法已經失效。少年抱起了一步也不能行走的人魚公主走入了，那片異國的大海中。
    那晚的海，藍白色的月光映在波濤上的白色泡沫，閃閃發亮，那份美，仿佛隻應天上才有。他們兩人，靜靜地看著這景色。
    當他們分手的時候，人魚公主這麽問著那再也不會見麵的戀人。
    人魚公主：請告訴我。為什麽人的心是會變的。
    少年：那是因為┅┅那是因為要繼續活下去的緣故。
    旁白：少年緩緩地將人魚公主放入大海之中。人魚公主已經好久好久，不曾感觸到柔軟輕盈的海水，稍稍愣了愣。海浪幾番拍打後，她開始遊了起來。好幾次，她在波濤之間回過頭，看著離去戀人的背影。她終於下定了決心，潛入水裏，開始遊往水底的盡頭。她在那個時候，體會到了有生以來的第一次“自由”感受。愛過，放下一切，而後戀情破滅。現在的她，一無所有。她為此感到悲傷，但是，好舒服┅┅她想，這一定就是“自由”。
    就這麽，人魚公主回到了大海之中。