木蘭李廣一路結伴同行，夜宿黃河邊，翻越黑山頭，終於趕到訓兵場地，木蘭被編入雜務軍，入夥房打雜，連的盧馬也成了運輸工具。士兵劉全抱怨女子清閑，木蘭有理有據將劉全辯駁得心悅誠服，並憑著在現代練就的一手好廚藝獲得賀彪表揚和軍中士兵的喜愛。
    半年後，孝文帝親自檢閱軍隊，之後賀彪率軍星夜兼程，渡黃河，過燕山，在荒塞大漠安營紮寨。
    是夜，柔然兵偷襲，賀彪受毒箭，朝廷派來新元帥代其領兵，正是自秋社後就消失的王爺張曉風。
    木蘭獨自一人在溫泉沐浴，被張曉風無意中發現，匆匆離去。而張曉風發誓要掘地三尺，找出佳人，一方麵是為了讓她擔任軍中文書，一方麵是為了替她掩護女兒身份。但是在以後的日子裏，卻讓他見證了木蘭作為巾幗英雄的種種不凡之處。
    掃北過程中，遇到燕山頑敵，木蘭獻計，以山羊角挑紅燈籠，迷惑敵軍，大獲全勝。此後一路勢如破竹，失地收回十之六七。敵軍更換主帥，步下迷陣，雙方在夜裏廝殺之中，木蘭為救劉全，受了劍傷，她身心俱瘁，又饑又渴，竟然不小心走進了對方營區，在柔然公主鷹翹營帳外暈迷倒地。
    公主的貼身侍女婉茹救了木蘭，並向公主求情，饒木蘭性命。原來婉茹竟然是東漢末年才女蔡文姬之後，因匈奴與柔然交戰被擄掠，隱瞞身份做了鷹翹公主的侍女。因公主驍勇善戰，所以隨軍出征。
    鷹翹雖然刁蠻，然而善良爽朗，竟對文弱儒雅的木蘭產生愛慕之情，逼迫木蘭做自己的附馬。木蘭堅決拒絕，婉茹勸木蘭不妨暫時應允，回到魏營後再作打算。木蘭依計行事，並以此為契機，要鷹翹說服柔然可汗社侖，以和為貴，雙方息兵。
    木蘭回到魏營，張曉風正為找回木蘭策劃新的大規模反撲，見到木蘭喜出望外。木蘭背部劍傷複發需要醫治，張曉風和李廣為爭著為木蘭上藥大打出手，最後木蘭不得不承認李廣是自己的未婚夫，張曉風痛苦無比。
    鷹翹以自刎的方式達到了逼迫社侖議和的目的，兩軍正式議和。在兩軍陣前，鷹翹對木蘭含情脈脈，提醒木蘭不要忘記兌現諾言。
    月圓之夜，木蘭思鄉，歌唱一首《水調歌頭•明月幾時有》，被張曉風聽到，在他的啟發下，木蘭成功地在魏營中舉行了一次類似現代晚會的慶捷大聯歡，她與張曉風對彼此的愛意又更添一層。
    
    本卷章節題目：
    第一章赴戎機沙場秋點兵
    第二章入夥房巧手做羹湯
    第三章誰說女子不如男
    第四章李代桃僵故人來
    第五章清水芙蓉驚鴻影
    第六章大選才木蘭入