在這被稱為“赫炎”的與世隔絕的都市之內，唯一的敵人是每天都會從城市上空籠罩的“殼”裏飛來的“天使種”。
天使種大致分為白翼和黑翼兩個大類，往下又按照形態近似的天使個體有更細致的名稱。
之所以每天都受到天使種的襲擊，但都市的人口並未顯著減少，得益於有著名為“深紅之庭”的類似政府的武裝力量庇佑。同時，或許是因為也存在著類似於魔法協會的“青銅塔”的魔道集會組織。不過，除上述之外一定也有著別的什麼原因。
漂浮在天空中的巨大紅色結晶體疑似“赫炎”，但就目前看來隻是作為都市的光源存在。於赫炎城的內部，其稱為“真赤之月”。
初月躺在床上整理了一下目前為止從各方麵搜集到的零碎情報，望著路德·李斯特家色彩班雜裝修品味怪異的天花板陷入了沉思。
“路德·李斯特”這個人從形象到性格都毫無疑問應該是他所熟知的那一個。但是，從他完全不認識自己、對“神秘”的態度也不像往昔那樣興趣缺乏這兩點來看，對方也注定並非是自己在尋找的那個存在。
問題究竟出在了什麼地方？
以截止現在所搜集到的線索無法得出答案。雖然說這樣的事情當然是不能操之過急的，不過聖國（梵蒂岡）裏的那群大人物究竟還有沒有這樣的耐心，反而成了一件無法確定的事。
“也算，稍微遇到了點麻煩吧。”
他抱著路德原本放在沙發上的薄荷綠色泰迪熊玩偶自言自語道：“你會不會知道一些什麼呢？告訴我吧。”
內裏沒有靈素（靈魂）也沒有場粒（精神）存在的泰迪熊當然不會回答他。
正在他思考著是該繼續問泰迪熊還是轉而將這個問題拋給枕頭或被子的時候，另一個房間裏的老舊台式電話清脆而機械的響了起來。
“喂？請問這裏是李斯特家嗎？”
“是的，不過他現在在外邊工作。請問您找他有事嗎？”
初月在走廊靠近書房的門邊找到了黑色的電話機，接起來之後聽到的是一個年輕女性略帶著一分猶豫的聲音。
“啊，也沒什麼特別要緊的……他之前在我家店裏丟了東西，最近有段時間沒來了，所以就想到打個電話……”
“是這樣啊。確實他最近工作比較忙，很抱歉讓您擔心了。”
他一麵安慰些客套話，一麵玩起了一圈一圈的電話繩來，將它們繞在手指上再鬆開。
“這樣就好，沒什麼事就好。對了，小哥你的聲音聽起來有些耳生啊，請問是？”
“嗯，名字的話是‘卯神初月’，最近因為發生了種種事而借住在李斯特家。從他給我找事的勤快程度上來看，應該是‘同居人’之類的關係吧”
“是這樣呀，那可真不得了。”
她是不是誤會了一些什麼？
“其實按‘收留’理解或許也沒錯……總之最近會一直住在李斯特家裏。”為了避免出現更奇怪的事態，他含糊的辯解了兩句。
“嗯，嗯。啊，對了，小哥兒要不要也來我的店裏看看？順便也可以把李斯特丟在這裏的東西帶回去。”
“啊，不是，我，其實……”
“拜托了！我可以請你吃綠茶香草的冰淇淋！”
“其實，我……好的，請問您家的地址在？”
果然夢魘都是無可救藥的享樂主義者。