自五月二十六日楊可世兵敗蘭溝甸以來，宣撫司一直嚴令各軍帥臣：“母得妄行引惹，張皇生事。”童貫甚至下令專門製作了許多旗榜，分配到各軍，旗榜稱：“奉聖旨：王者之師，有征無戰，吊民伐罪，出於不得已而為之，如敢殺一人一騎，並從軍法。”
    同時，宣撫司還製造了許多白心旗，準備給前來歸順的燕人以及遼軍所用，由和詵副統製負責此事。
    這天，楊可世受命來到東路軍，向種師道報到。他惶恐不安地說：“末將無能，損兵折將，敗壞軍譽，慚愧萬分，請求處分。”
    種師道安慰楊可世說：“勝敗乃兵家常事，不必過於責己。”
    種師道安排楊可世留在東路軍負責指揮前軍，將功贖罪。楊可世十分感激。
    雖然楊可世是童貫提拔起來的，但他為人正直，性格剛烈，作戰勇猛，種師道對他也很器重。因為楊可世兵敗，童貫將他交給自己處置，這是什麼用意？種師道心裏其實很清楚。
    和詵對楊可世很不滿，他一再勸說種師道將楊可世斬首：“將軍臨陣，不能心慈手軟。斬殺楊可世，可以立威，可以號令部將。”
    種師道說：“和副都統可能有所不知，楊可世乃童宣撫愛將，如何能斬殺？”
    和詵不以為然，振振有詞地說：“此事與春秋時齊國穰苴斬莊賈，何其相似也！那莊賈還是齊景公的寵臣呢，穰苴還不是照樣斬殺？結果怎樣？揚名立威，不戰而勝。難道種將軍不知道嗎？斬殺楊可世，不僅可以懲戒，而且可以立威，還可以讓遼軍知道，我大宋朝廷無意於用兵，這也符合皇上聖旨之意，種將軍為何如此膽小，不敢作為呢？”
    種師道苦笑一下，不予回答。
    司馬穰苴斬莊賈的故事，種師道當然知道。種師道出身名門，祖父種世衡是鎮守西北邊疆的名將。他自幼拜著名哲學家張載為師，初入仕途時擔任文職，因朝廷發現他有軍事謀略，後改任武官。
    五月二十九日，種師道率領東路軍來到白溝河南岸，紮營結寨。不久，偵察人員向種師道報告：“河北岸有遼軍在活動。”
    種師道隨即召開會議，向諸將重申童貫的指示：“燕，吾民也，苟王師力能接納，自來歸附。但堅壁為備，必有內變，切不可殺一人。爾等為我約兵卒，遵依聖旨及宣撫司約束。”
    種師道要求各軍，務必約束官兵，遵守聖旨與宣撫司的規定。
    會後，諸將分頭行動。楊可世派遣驍將趙明，將一麵麵用來招降的黃榜大旗，插到白溝河岸邊上去。
    第二天天剛亮，宋軍發現，遼軍已連夜部署，隔河對壘。這些遼軍，都是耶律大石的隊伍。耶律大石在蘭溝甸擊敗楊可世後，耶律淳又給他增兵三萬，令他來白溝河駐防。這天早晨，河麵上漂浮著淡淡的白霧。耶律大石親臨河邊陣地，觀察情況。
    白溝河上有一座橋，南端被宋軍控製著，北端被遼軍所控製。趙明組織士兵向橋北喊話，勸他們過來投降。突然，有個遼兵忽然跑過來索要黃旗，趙明急忙給他。那個遼兵回去後，將黃旗交給耶律大石。
    耶律大石看了看黃旗上的榜文，用力撕碎，扔到地上，罵道：“無多言，有死而已！”話音未落，遼軍便開始隔河向宋軍射擊，箭矢如雨。宋軍毫無防備，受傷無數。
    趙明不敢還擊，趕緊派人馳馬向種師道請示。
    種師道果斷下令：“兵刃既接，安能束手就死？遼軍若敢過境，就用力還擊，戰勝有功。”
    和詵急忙阻止：“不可。不可還擊，皇上聖旨和童太師的指示，難道種將軍都忘了？”
    諸將領憤憤說道：“不還擊，就能取得燕京？如果兵不血刃就能收複燕京，使和知州坐受其賞，那又何必調動軍隊？我輩又何故而來！”
    楊可世急忙領兵來到河邊，分兵一部給趙明，讓趙明指揮士兵守住大橋。楊可世密切觀察對岸敵情，忽然發現一支騎兵，在軍旗指揮下往西而去。楊可世對部將說：“上遊必有可涉水之處，必須分兵抗擊他們。”
    恰好這時，涇原老將趙德受命前來增援，楊可世對他大聲說道：“趕快往西去！西邊有遼軍準備過河！”
    趙德還沒來得及前去，遼軍已經過河，馳馬而來，人數雖不多，但氣勢洶洶。趙德是員老將，有作戰經驗，他急忙後撤，以避敵鋒芒。
    楊可世見狀，大聲呼罵道：“老匹夫！安得逃跑？你何以報答國恩！”
    楊可世隨即騎馬離開河橋，親自迎戰西來之敵。對岸遼軍趁機衝過河橋，與西來之遼軍騎兵，分為左右兩翼，將宋軍包圍。趙明胳膊中箭，所領隊伍已潰敗。
    楊可世身中鐵蒺藜箭，傷及骨頭，血流滿靴。他怒發衝冠，齜牙咧嘴，嘴裏含著帶嚼子的馬籠頭，兩隻牙齒碰掉，胸腹也被流矢射中，可他仍揮戈奮戰，親手殺死殺傷遼兵數十人。楊可世號稱“萬人敵”，果然名不虛傳。
    多虧種師道親率大軍及時趕來，才將遼軍驅逐到北岸。為防備遼軍夜裏過河偷襲，種師道命令，各軍要連夜敲響金鼓。
    耶律大石的確有乘夜過河偷襲的意圖，可他聽到南岸整晚鼓聲不斷，懷疑宋軍也許會趁夜色偷偷北上，於是下令全軍保持戒備。
    天亮後，耶律大石來到河岸觀察，隻見宋軍堅守壁壘，戒備森嚴，遂不敢貿然過河作戰，兩軍便形成了隔河對壘之勢。
    第二天，宋軍西路軍在辛興宗率領下，按計劃進駐範村。範村村東有一座孤山，令宋軍意想不到的是，北遼四軍大王兼北樞密院使蕭幹（回離保），竟敢悄悄登上孤山，張開大傘，站在胡床上觀察我軍動向，不久即離去。
    後來，蕭幹領軍突然向範村發動進攻。宋軍前軍將領王淵，以及劉光遠、翟進、趙詡等將領，各率所部，與遼軍接戰。遼軍攻勢凶猛，將宋軍諸將圍堵在孤山之下，王淵被長槍擊中，差點落馬。
    正在勝敗未決之時，辛興宗派遣的增援部隊及時趕來。辛興宗也親自上陣，手持上將軍節鉞督戰，遼軍這才撤退。
    辛興宗原來擔任忠州防禦使，在平定方臘暴亂中，因擒獲方臘而一舉成名。但直接擒獲方臘的並不是他，而是後來成為抗金名將的韓世忠。當時，方臘藏身於青溪峒。韓世忠入峒搜索，將方臘拿下。辛興宗領兵守在峒口，將方臘帶走。韓世忠是辛興宗的部下，當時級別較低，因擒獲方臘有功，提拔為承節郎。