公元1115年（收國元年）正月初五，金太祖完顏阿骨打親率大軍，向黃龍府（今吉林農安）進發。
    黃龍府城池堅固守備完善，是遼國六府之一，又地處東北交通要衝，是一個軍事要塞，自古乃兵家必爭之地。黃龍府還是遼國國庫所在地，各種物資都很豐富。打下黃龍府，對天祚帝將是一個沉重打擊。
    女真人的反遼聲勢越來越大，這讓天祚帝很惱火。天祚帝任命耶律訛裏朵為都統，率東北兵團所屬二十萬騎兵和七萬步兵，在寧江州西側的達魯古城(今吉林扶餘西北土城子)集結。天祚帝希望這次能徹底擊垮阿骨打。同時，他又派特使僧加奴去向阿骨打並傳遞口信：隻要女真不與遼國作對，女真還可以繼續做遼國的附屬國。
    女真軍臨近益州(農安小城子)時，金太祖聞聽遼軍重兵正在達魯古城集結。他當機立斷，決定停止攻打黃龍府，大軍轉頭，直奔達魯古城。金太祖軍事思想的核心特點是主動出擊，牢牢把握戰爭主動權。
    在寧江州西邊一片樹林裏，特使僧加奴終於見到了金太祖，他向金太祖轉達了天祚帝議和的意向。金太祖態度很強硬，說：“議和也可以，但有兩個條件：一是交還阿疏，二是把黃龍府遷走。否則，無法議和。”
    女真軍逼近達魯古城時，金太祖率眾將悄悄登高觀察。這時遼軍已經出城布陣，金太祖見遼兵隊形散亂，對左右將領說：“遼兵心貳而情怯，雖多不足畏!”
    女真軍迅速搶占製高點，居高臨下，用騎兵主力發動衝鋒。宗雄、宗幹、婁室、銀術可、宗翰等戰將都投入了戰鬥，遼軍被迫退回營地，女真軍趁機將其包圍。
    次日黎明，遼軍開始突圍，女真軍奮力追擊，一直追到阿婁岡，遼軍步兵盡失，同時繳獲了數千件耕具。遼軍原計劃在此屯田，且戰且守，沒想到突然遭到女真人的猛烈攻擊。
    達魯古城之戰，是曆史上以少勝多的著名戰例之一。
    二月中旬，金太祖率女真軍退回領地，開始休整，並組織舉行了一係列打獵、射柳等活動，以訓練軍隊。同時，金太祖還對女真國政治製度進行改革，創建了勃極烈製度。勃極烈是女真語，本意是“管理眾人”即長官的意思，都勃極烈是最高長官。金太祖將原來由都勃極烈、國相、各勃極烈都參加的比較龐大的議事會，改組為由皇帝和少數高級別勃極烈組成的勃極烈會議製度。
    改革後，皇帝以下設四個高級別勃極烈：一是諳班勃極烈，相當於皇儲，由四弟吳乞買擔任（因為三弟翰帶早已去世）。二是國論勃極烈，相當於宰相，由堂兄撒改擔任。三是阿買勃極烈，相當於第一副宰相，由堂叔辭不失擔任。四是昊勃極烈，相當於第二副宰相，由五弟斜也擔任。這五人組成女真國最高領導層，女真所有軍政大事都有這五人開會商定。
    軍隊仍實行傳統的猛安謀克製度，但數量有所改變，改為三百戶為一謀克，十謀克為一猛安。
    經過半年多休整，1115年8月，金太祖率軍再次向黃龍府進軍。戰將完顏婁室建議，首先圍困黃龍府，然後掃清外圍，逼迫守城遼軍投降。金太祖采納了婁室的建議。黃龍府被圍困一個月後，城內守軍感到孤立無援，守城無望，棄城而逃。女真軍順利攻占黃龍府，繳獲了大批戰略物資和武器裝備。
    天祚帝聞聽黃龍府陷落，大為震驚，立即調兵遣將，親率契丹漢軍十多萬人馬，對外號稱七十萬大軍，自長春州（今吉林乾安北）出發，揮師東進，要與金太祖進行決戰。
    此時，金太祖手中隻有兩萬來人馬。金太祖把諸將召集到帳下，以刀割麵，仰天大哭道：“當初我與你們起兵，是因為苦於遼國之殘忍，想自己立國。現在遼主親征，該怎麼辦呢？除非人人拚死作戰，否則無法阻擋。要不就殺死我一族，你們去投降，這樣也可轉禍為福。”
    諸將聽罷無不泣下，皆羅列而拜：“事已至此，惟命是從。”
    十二月初，金太祖率軍來到爻辭，開會商議對策。諸將都說，遼兵號稱七十萬，其鋒芒不易抵擋，我軍遠來人馬疲乏，宜駐紮在此地，“深溝高壘以待”。金太祖同意，派迪古乃、銀術可鎮守達魯古，他親自率領騎兵主力在此迎擊遼軍。
    十二月初十這天，當遼軍先鋒部隊剛剛渡過鴨子河，遼軍副都統耶律章奴突然率兩千人馬發動叛亂，“夜半奔上京，迎立燕王。”
    天祚帝聞訊大驚，無心再與女真決戰，急忙下令回軍平叛。
    十二月十二日，女真軍抓獲了一個遼軍督賞官，這才知道天祚帝已率大軍西撤兩天了。金太祖於是抓住戰機，命令全軍輕騎飛馳，連夜追擊，終於在護步達岡追上了遼軍。
    金太祖登高觀陣，對諸將說：“彼眾我寡，兵不可分。視其中軍最堅，遼主必在其中。戰其中軍，可以得誌。”
    女真軍騎兵主力於是橫向衝擊遼軍中軍，馳騁拚殺，個個如狼似虎。遼軍倉皇應戰，死傷無數，紛紛朝長春州方向潰退。死者相屬百餘裏，輜重全部拋棄。
    天祚帝騎馬飛速逃奔，晝夜間狂跑五百裏路。退回長春州時，隨行衛兵僅剩下三五百人。
    護步達岡之戰，女真軍以少勝多，創造了戰爭史上的奇跡。遼軍威勢喪盡，從此一蹶不振，節節敗退，直至遼國滅亡。
    耶律章奴叛亂，對天祚帝是一個沉重打擊，不僅打亂了征討女真的計劃，而且使整個遼國陷入一片混亂之中。這場叛亂直到1116年四月才平定。
    幾乎與此同時，東京也發生了叛亂。1116年正月初一夜裏，東京城裏十幾個惡少年乘著酒興，手執利刃，翻牆進入留守府，將東京留守蕭保先（也是蕭奉先的弟弟）刺死。渤海軍馬軍裨將高永昌趁機叛亂，占領東京城。他自封為大渤海國皇帝，遼東五十餘州除了沈州外，都紛紛叛遼倒向高永昌。
    天祚帝命令南府宰相張琳，在燕京地區招募兵馬，前去東京平叛。張琳招募了兩萬兵馬，進攻東京失利，退守沈州。
    高永昌派人去聯絡女真，建議一起出兵，夾攻遼國。金太祖命令撒改兄弟翰魯統領內外諸軍，前去參戰。翰魯領軍猛攻張琳，迅速奪取了沈州。
    隨後，金太祖遣使去東京，責令高永昌削棄帝號。高永昌不肯聽命，金太祖遂下令討伐高永昌。高永昌一怒之下將女真使者殺死。翰魯在沈州聞訊大怒，立即率眾猛攻東京。高永昌自知不是對手，棄城而逃。在渤海灣長鬆島上，高永昌被金軍騎兵追上，隨即斬殺。從此，東京道諸州縣都歸順女真。
    此時，金太祖手下戰將雲集，攻城掠地不在話下。但建立與鞏固政權，還需要大量文化人才。金太祖對此很清楚，他很注重網羅文化人才，尤其是渤海族中的文化人。在他看來，渤海人與女真人本是一家人，政治上比較可靠。
    這時，有個名叫楊樸的渤海人前來歸降。楊樸是遼東鐵州人，遼國進士出身，累官校書郎。他熟讀經書，博學多才，為人慷慨大方，多智善謀。他先是跟隨高永昌叛遼，高永昌兵敗後他便投向女真。
    公元1117年元旦，在楊樸建議下，金太祖改國號為大金，改年號為天輔。金太祖說：“遼以镔鐵為號，取其堅也。镔鐵雖堅，終亦變壞，唯金不變不壞。”
    建國之初，諸事草創。各項朝議製度，大都出自楊樸之手。因此有人說，楊樸是金建國之初第一文人。但楊樸的形象和作用，在《金史》中卻比較模糊。
    楊樸向金太祖建議說：“大王創興師旅，應當變家為國，圖霸天下。要謀劃建立萬乘之國，而不是千乘之國。自古英雄開國，或受禪，或求得大國冊封。”楊樸建議，遣使去遼國以求冊封。
    金太祖接受了楊樸的建議，派遣使者去遼國，談判冊封之事。這期間，金軍並沒停止軍事進攻的步伐。國論昊勃極列斜也率兵攻取了泰州，戰將翰魯古領兵大敗遼軍於蒺藜山，乘勝攻占了顯州。隨後，附近七個州也相繼向大金投降。到這時，女真已基本控製了東北全境。
    就在這個時候，肩負秘密使命的馬政來到了阿芝川。