原來，在巨人峽穀之中，除了韓伯主仆和遊蕩在外麵的巨人外，還居住了一個女魔頭茜婭和她的幾個追隨者。說起這個女魔頭，就不得不從巨人族統領、穀主韓柏一家人和三百多年前的叛亂說起。
    四百四十餘年前，巨人峽穀誕生出了第一位無法變身巨人的“巨人”，而此後的幾十年間，無法變身的巨人越來越多，至三百五十年前，韓徵（韓柏祖父）繼承穀主之位之時，巨人穀中已經有四成居民無法變身巨人，但讓所有人都納罕的是，韓氏一族卻從未有誕生過這樣的巨人，而韓氏一族也從未就此做過任何的解釋，久而久之，謠言四起：那些無法變身巨人的“巨人”都是被詛咒了的人，韓氏一族藏著破解詛咒的秘密。“與詛咒之人交往，必遭黴運”，不知從何時何地起，這種說法開始在百姓間廣為流傳，那些受“詛咒”的人和他們的家人，開始遭到著世人的歧視和詬病，忍受著不公得待遇，做著卑微下賤的工作。隨著那些受“詛咒”的人數量的增加，歧視並未消弭，反而進一步演化成了階級間的對立：上層的巨人社會和底層的詛咒之人之間的衝突矛盾。抗爭在韓徵繼任之初就已初露端倪，要求韓氏公開“秘密”的呼聲一浪高過一浪，而韓氏一族卻置若罔聞，最終，在三百三十年多前爆發了叛亂。叛亂發生以後，韓徵依舊沒有公開“秘密”，而是組建起一支巨人軍隊，開啟了平叛之路。他的舉動激怒了大眾，更多的“詛咒”之人以及他們的親人，甚至是站在灰色地帶的巨人，選擇加入了叛軍，使韓徵的平叛之路更加艱辛。
    三百一十八年前，辛勒一戰，叛軍元氣大傷，被迫撤出主城區，退守威遠鎮（峽穀最邊緣的城鎮）。也正是在辛勒，韓徵邂逅了茜婭的外祖母莉莎和母親繆霖。當時韓徵和他的士兵們正在打掃戰場，無意間聽到了陣陣地啜泣聲，循聲望去，韓徵看到了一間塌陷了一半的房子，在房子的一角，一根撐在地上的柱子旁邊，一個衣衫襤褸、蓬頭垢麵的小女孩正在揉著眼睛輕聲哭泣，哭紅的眼睛絕望的望著旁邊的床鋪，床鋪之上，一位年輕貌美的少婦已經奄奄一息。於是，韓徵便解救了她們母女二人，也就是茜婭的外祖母和母親。辛勒一戰，在重創了叛軍的同時，也幾乎摧毀了辛勒鎮，大戰之後的辛勒鎮，屍橫遍野，血流成河，殘垣斷壁，滿目瘡痍。傷病痊愈後的莉莎母女無處可去，便留在了穀主家做了傭人。雖說是傭人，莉莎與生俱來的俏麗並未因衣著的樸實而有些許暗淡，她每次進出穀主府都會吸引所有男子的目光，讓府中上下的貴婦小姐黯然失色，而慢慢長大的繆霖，也像她的母親一樣，出落成纖纖玉指、花容月貌、語笑嫣然的姑娘。她們招來了府中所有女人的嫉妒和排擠，慢慢的，府中裏便滿是關於莉莎這對孤女寡母的流言蜚語，她們的日子很是難過。
    三百年前，繆霖二十五歲了，但成人禮後的繆霖並未能擁有變身巨人的能力，這讓莉莎大為驚恐，生怕母女二人會因此而遭人欺淩報複，並以此為借口從穀主家中被趕出去，因而對女兒不能變身巨人之事三緘其口，但正與韓徵次子星耀（即韓柏的二伯）熱戀中的繆霖並未能保守住秘密，很快，星耀便知道了繆霖不能變身的事情，但這並未能成為二人間的隔閡，反而讓星耀更是生出幾分同情和憐憫。莉莎在自己多次向韓徵乞求破除詛咒的秘密無果後，便將目標轉向了星耀。二百九十八年前，在繆霖生日前夕，為了能在繆霖生日之時為她送去一份驚喜，同時也為消除她們母女二人的顧慮，在莉莎的唆使之下，星耀敲開了父親的房門，期望能跟父親韓徵要來破除詛咒的秘密，但星耀並未能如願以償，但卻陰差陽錯的，讓全府上下都知道了這件事，一時之間，繆霖不能變身之事在府上傳的沸沸揚揚。不出莉莎所料，往日裏記恨莉莎母女的女人們開始了更加瘋狂的“報複”，譏諷、挖苦、嘲笑、驅趕，母女二人如牲畜般被驅使著，她們母女二人的生活雪上加霜。然而，星耀無比的悔恨和歉意並未能換來莉莎的寬恕，她痛恨穀主，恨星耀，恨那些該死的女人們，恨繆霖不能變身巨人——她痛恨著身邊的一切，為了報複，莉莎不顧女兒的反對，私自取消了繆霖跟星耀的婚約；為了阻止繆霖和星耀私會，莉莎不再允繆霖許獨自出門：莉莎發誓，她要讓韓氏為此付出慘痛的代價。