況且，擁有無敵艦隊的西班牙就是海上的巨無霸，腓力二世作為當時歐洲的霸主。同樣執行了積極的對外政策，似乎他有決心也有能力推動一場把整個歐洲統一到一麵旗幟下的運動。
    在即位之初，腓力二世曾因為希望維持他對意大利領地的支配和削弱教會力量而與教皇保羅四世發生一場不小的衝突。他也繼續進行其先輩為之努力的意大利戰爭。1557年，西班牙軍隊在聖康坦戰役中擊敗了法國軍隊。腓力二世於1559年和法國國王亨利三世簽訂了對西班牙有利的卡托—康布雷西條約，從而結束了綿延半個世紀的意大利戰爭。
    腓力二世領導了對嚴重威脅歐洲的奧斯曼帝國的回擊。在他牽頭之下，組成了反對土耳其的“神聖同盟”，同盟成員除西班牙外，還包括教皇、薩伏依、威尼斯和熱那亞。
    1571年，腓力二世的異母弟弟奧地利的唐·胡安在勒班陀戰役中全殲了奧斯曼帝國艦隊。這次勝利因其終結了土耳其人在地中海上的擴張而永垂史冊。
    1580年，腓力二世派遣阿爾瓦公爵率軍強行合並葡萄牙。
    1554年，當時還是王儲的腓力二世與英格蘭女王瑪麗一世結婚，但婚後腓力二世幾乎不曾在英格蘭住過。腓力二世與瑪麗均為天主教徒，他們共同對國內的新教徒實行恐怖政策。然而在瑪麗一世死後，同情新教的伊麗莎白一世登上英格蘭王位。腓力二世曾向伊麗莎白求婚未果。伊麗莎白對新教的明顯偏愛促使腓力二世作出入侵英國的決定，他於1588年建立了曆史上赫赫有名的無敵艦隊。1588年5月，擁有130艘艦隻和3萬餘名戰士的無敵艦隊在麥迪納-西多尼亞率領下向英格蘭發起遠征。在著名的英吉利海峽遭遇戰中，這支艦隊被機動靈活的英國海軍擊潰了。在返航途中，又由於風暴因素而在蘇格蘭海域折損了很多艦隻。
    在無敵艦隊對英國的進攻遭受巨大的挫折之後，西班牙大傷元氣。盡管其強大實力還未倒塌，英格蘭也不可能立刻成為與之平起平坐的國家，但從此西班牙在海上的威力就趨於衰落。
    腓力二世的另一項錯誤決定同樣源於他的宗教熱情。在法國發生可怕的宗教戰爭之後，腓力二世馬上倒向了天主教神聖聯盟一邊，該聯盟由吉斯家族領導，致力於消滅法國的胡格諾派教徒。1591年形勢最混亂的時候，西班牙的軍隊甚至開進了巴黎。腓力二世希望他的女兒與第四代吉斯公爵查理·德·洛林結婚，並使後者繼承法國王位，但最終未能成功。1595年，腓力二世被納瓦拉的亨利擊敗。後來腓力二世終於承認了亨利四世的國王地位。
    腓力二世是有作為的偉大君主，他統治時期的西班牙國力昌盛，給人以深刻印象。但是，他的雄心壯誌是建立在無視國家整體經濟環境的前提之下的。為保障無休止的軍事行動，西班牙支出了巨額的軍費；腓力二世不得不多次增稅。
    盡管西班牙有美洲殖民地的強力支撐，他仍未能解決軍費浩蕩作成的財政危機，以至腓力二世在1557年、1575年和1598年3次宣布國家破產。
    毫不妥協的宗教政策也使腓力二世到處樹敵。由於這些弊端，腓力二世的統治從長遠看對國家產生了不利影響。在他去世後，西班牙很快衰落了。而西班牙的衰落，延緩了東西海戰的爆發，直到1633年7月7日料羅灣海戰的交火才正式表明了東西各自的立場。
    與此同時，萬曆皇帝的老師，萬曆第一任內閣首輔，萬曆新政的策劃與執行人張居正過世後，萬曆十四年，公元1586年十一月明神宗開始沉湎於酒色之中。後因立太子之事與內閣爭執長達十餘年，最後索性三十年不出宮門，不理朝政，不郊、不廟、不朝、不見、不批、不講，1589年，神宗不再出現，內閣出現了“人滯於官”、“曹署多空”的現象；萬曆二十五年，右副都禦史謝傑批評神宗荒於政事，親政後政不如初：“陛下孝親、尊祖、好學、勤政、敬天、愛民、節用、聽言、親親、賢賢，皆不克如初矣。”以至於朱翊鈞在位中期以後方入內閣的廷臣不知皇帝長相如何，於慎行、趙誌皋、張位、沈一貫等4位國家重臣，雖然對政事憂心如焚，卻無計可施，僅能以數太陽影子長短來打發值班的時間。
    而大家都不會想到，這件事的主要原因竟是在此之前不久，萬曆冊封他的愛妃鄭氏為皇貴妃，並預先公市禮儀以便各有關衙門作必要的準備。消息傳來，就有一位給事中上疏提出異議，其理由為：按照倫理和習慣，這種尊榮應該首先授予皇長子的母親恭妃王氏，德妃鄭氏僅為皇三子的母親，後來居上，實在是本末顛倒。這一異議雖然引起萬曆的一時不快，但冊封典禮仍按原計劃進行。但誰也沒有想到，這一小小的插曲，竟是一場影響深遠的政治鬥爭的契機，導致了今後數十年皇帝與臣僚的對立，而且涉及到了整個帝國。
    萬曆前十年，大學士張居正輔助神宗處理政事，更張祖製，社會經濟發展較好。20歲時，張居正逝世，神宗開始親政，有一段時間勤於政務，發動“萬曆三大征”，鞏固了漢家疆土。後期罷朝近30年。在這一時期內，江南一帶的商品經濟高度發達，出現了資本主義生產關係的萌芽，全國和經濟總量達到了中國古代的巔峰，有一代明君的潛質，這也是張居正所看重的。
    可惜，張居正死後不久，萬曆帝餓死了張居正一家，廢除了一切新法，使剛剛回到正軌的大明王朝又開始風雨飄搖。或許，張居正縱橫一世，就瞎了這一回眼吧。但就是這張居正在位的短短十數年，平倭治患，直到萬曆帝死後對周邊和西方還有餘威。
    “兩年了，我等了兩年了。”一個年輕男子喃喃道：“大明王朝即將風雨飄搖，真是興，百姓苦，亡，百姓苦！”
    他是鍾興，來到了這個熟悉而又陌生的年代。茫茫中也不知道該怎麼樣？就這樣沉浮嗎？或是利用這個穿越的金手指努力賺錢做一個富家翁後，移民海外。
    “我該怎麼做呢？”看著這熟悉的蒼穹，鍾興不由潸然淚下。
    兩年了，來到這個世界兩年了，看慣了太多的壓迫與奴役。突然：他大笑一聲，就像一顆流星一樣劃破了並不寧靜的夜。
    “老子還是老子。怎麼換了一個地方，就磨磨唧唧了。中國有世界上最多的人口，就要也有世界上最多的土地！如果誰不服，就在戰場上見吧！”一瞬間，所有的心結都化解了，這是鍾興兩年來最放鬆的一天。
    誰知道，就在這一夜橫跨東方與西方，穿越十七世紀與十八世紀的令人色變的東方軍閥產生了。