精忠休假回家看望思怡。見許嘉儀也在，問她們又在聊什麼私房話？思怡告知在聊誌豪，將前幾天在德明飯店喝下午茶，遇到誌豪和他的上司與潘美芳談事的事告訴他。精忠很驚訝自己怎麼沒聽誌豪說過？思怡問他是不是有機會常見到誌豪？精忠告訴她誌豪和他在一起工作，思怡讓精忠提醒誌豪有時間多回家，每次嘉儀來，他都不在。精忠答應轉告他。嘉儀說他在不在有什麼關係，我是來陪你的。思怡早看穿她的心思，讓她別嘴硬。她讓精忠陪嘉儀一會，自己回臥室休息。嘉儀問精忠，我聽張教授說他有很多藏書，一直沒機會見識，不知道是否可以參觀參觀？當然可以，我帶你去書房，張精忠帶許嘉儀來到書房，請她隨便參觀。許嘉儀看著書架上的書籍，果然名不虛傳。她隨手抽出一本線裝《資治通鑒》，坐到張精忠身旁，張精忠小聲問她組織上有什麼指示？許嘉儀低聲回答，組織上要我們協助保護人員、物資、設備向重慶轉移，這是堅持長期抗戰的命脈。張精忠告知，我在南京時已派一個連的兵力保護金陵兵工廠的設備、物資向重慶轉移，思怡家的工廠也在往重慶搬遷。嘉儀告知，據我們得到的消息，日軍已經開始向武漢進攻，保護物資轉移的行動已迫在眉睫。張精忠介紹，國軍的武漢保衛戰已打響，馬當要塞失守對後續的戰鬥非常不利，要通知武漢的單位盡快轉移。嘉儀提醒他，具我們得到的消息，那位叫潘美芳的女人背景非常複雜，我方人員正在對她進行調查，你提醒誌豪，盡量遠離這個女人，以免對他不利。兩人正說著，沒注意思怡出現在門口，正看著他們倆在竊竊私語。見思怡走進書房，張精忠解釋，我帶許小姐參觀爸的書房。思怡反問，我是不是來得不是時候？思怡，你別誤會，精忠安慰她。吳思怡開始無聲地哭泣，我都看見了，還有什麼誤會，你們這麼親密，說不完的話，是不是早就好上了，背著我互通溝渠，我根本就是多餘的。嘉儀提醒思怡別這樣，對胎兒不好。思怡很生氣，不用你關心，你是我的閨蜜，竟然做出這種事，誌豪沒時間見你，你竟打我先生的主意，你還有良心嗎？嘉儀見思怡情緒波動很大，解釋自己沒做對不起她的事，讓她冷靜，說完告辭。嘉儀離開後，精忠想擁抱思怡，讓她安靜，沒想到卻是思怡的一記耳光打在他臉上。罵他混蛋。說完回臥室把門“呯”的一聲關上。張精忠感覺不可理喻，怎麼變得如此不講道理？他獨自坐在沙發上，慢慢平複心情。
    軍統辦公室，老爺子和軍統成員一起分析馬當要塞失守原因，為何日軍早不進攻，晚不進攻，偏偏就在軍政大學結業典禮時進攻，你們說說，這僅僅是巧合嗎？軍統人員認為一定是有人通風報信，不然不會這麼巧。如果是有人通風報信，你們認為是誰幹的？凡是參加結業典禮的人都有嫌疑。老爺子命令，對參加結業典禮的人員進行排查，不管是軍官還是記者、當地士紳，包括工作人員，全部查一遍，一定要找出泄密者。
    陳默然來到漢口大陸裏的《新華日報》社。門衛問他找誰？陳默然詢問潘梓年潘社長在不在？門衛又問他是誰？你就告訴他《中央日報》《文彙報》的特約記者陳默然，他就知道了。門衛讓他稍等，他去通報。一會門衛出來將他帶到潘社長辦公室。潘社長熱情接待他。讚揚他是報界的翹楚，他謙虛說隻是浪得虛名，是同仁們抬舉。潘梓年發出邀約，如果陳先生願意，也希望能為我們報社撰稿。陳默然進入主題，我今天來就是有一些資料提供給貴報。潘梓年問是哪方麵的？陳默然壓低聲音告知是關於馬當要塞失守的資料。他將資料交到潘梓年手裏。陳默然離開報社，潘梓年返回辦公室，他打開文件粗略看一下，知道資料的重要性，他拿起電話詢問馬當要塞失守資料已收到，如何處置？對方讓他通過管道將文件轉交軍統。
    張精忠與許嘉儀將接頭地點改在德明飯店。許嘉儀提醒，我們以後要小心為妙，不能因此傷了我和思怡的情誼，以及你們之間的感情，更不能因此影響工作。精忠告知，思怡已對我們之間的關係產生誤會。許嘉儀認為必須要想辦法化解。精忠無奈，暫未想到化解辦法。嘉儀問他是否可以通過誌豪來化解？兩人四目相對，張精忠已明白許嘉儀的想法。
    軍統辦公室，老爺子召集軍統成員開會，他詢問馬當要塞事件調查情況進展如何？因當天參會人員較多，目前還在逐一排查中。他問有查到什麼有用的線索？答複暫時還沒有。老爺子感覺這樣查，無疑是大海撈針。他拿出一疊資料，這是中共方麵提供給我們的線索，他們已注意此人有一段時間，你們順著這些線索盡快查明真相。
    張誌豪來到精忠辦公室，問精忠叫他有何事？張精忠問他最近是否有接觸一位叫潘美芳的女士？誌豪告知是和軍需處的人在德明飯店認識的。問是不是嫂子告訴他的？不要管是誰告訴我的，我隻告訴你，這位潘女士背景很複雜，盡量少和她接觸，現在是非常時期，以免對你不利。張誌豪問他，你叫我來不會就為了這事吧。張精忠告誡，你以為這是小事，你是軍需官，手裏有大把軍用物資，更要小心。誌豪讓他放心。精忠問他和許小姐的事，考慮如何？他還沒考慮好。精忠告知，你嫂子懷孕期間情緒不穩定，整天操你的心，你先答應你嫂子，和許小姐先接觸，等你嫂子生完小孩，你再決定你和許小姐的關係，可以嗎？張誌豪不願意，這樣不是害了嘉儀嗎？張精忠強詞奪理，怎麼就害了她，沒準你們接觸後就好上了。誌豪如實告知，許小姐是一位很優秀的女性，我對她有好感。那你還猶豫什麼？你知道我早已有心上人，誌豪回應。精忠提醒他，現在是中日交戰時期，你認為你們有可能在一起嗎？張誌豪依然堅持等戰爭結束後娶她。張精忠連問，誰知道戰爭何時能結束？誰知道戰爭結束後是什麼樣？明天會怎樣我們都不清楚。張誌豪承認自己心裏割舍不下她。精忠寬慰他，哥不強迫你割舍她，我隻讓你先和許小姐接觸，讓你嫂子能安心養胎，你就算是幫哥一個忙，可以嗎？張誌豪答應。
    張精忠安排他們四人到德明飯店西餐廳吃飯。思怡感慨，難得我們四個人能坐在一起吃飯。張精忠附和她，主要是誌豪和許小姐難得在一起。嘉儀認為大家現在都在武漢，應該多在一起聚聚。思怡力推，特別是你們倆，有時間更應該多聚聚，誌豪，你認為呢？誌豪解釋，前段時間主要是軍務繁忙，現在有時間，很願意有機會同許小姐暢所欲言。精忠告知，思怡為你們倆的事沒少操心。誌豪給嫂子道謝。嘉儀調侃，你如果再不出現，你嫂子連我這個閨蜜都不認了，所以這杯酒我敬你，兩人舉杯。誌豪問，我真有這麼大的作用？嘉儀回應，你還看不出來，作用大了去了。思怡有些害羞和歉意，孕婦情緒波動比較大，請多多包涵，沒有閨蜜陪，還真不適應。精忠坦誠是自己照顧不周，讓許小姐費心。嘉儀仗義回應，誰讓我們是閨蜜呢？思怡讓誌豪有時間要常回家看望父母，嘉儀也常去家裏陪我，我閨蜜可是一位知書達理、重情重義的新女性。許嘉儀聽思怡這麼說，臉上露出幾分羞澀，一抹紅暈浮上臉頰。嘉儀慷慨陳詞，男尊女卑、父母之命、媒妁之言的老觀念早就應該摒棄，我讚賞西方自由戀愛的婚姻，我也要追求我自己的幸福。許嘉儀的言論，讓張誌豪大加讚賞，我同意你的觀點，我哥和嫂子就是是新觀念的受益者。許嘉儀讚許，所以很羨慕你們。思怡回應，你們完全可以追隨我們腳步，走向新生活。誌豪微笑著看著嘉儀，優秀的女性不乏追求者。嘉儀回應，希望能碰上讓我心儀的追求者。張精忠讓他們找時間慢慢交流，今天要為我們的相聚幹杯。
    潘美芳走進洋貨店，有幾位顧客正在選商品。她讓老給她拿支口紅。老板告知她有新款的口紅，可以試試。那就拿支新款口紅給我，老板拿出一支口紅遞給潘美芳，她付完錢，離開洋貨店。潘美芳回到家，打開燈，脫掉高跟鞋和外套，坐到化妝台前，從包裏拿出口紅，從口紅裏取出紙卷打開。紙卷上用日語寫著：收購中國憲兵全部軍需物資，降低其戰鬥力。潘美芳將紙條燒掉。
    張誌豪走進一間食品店，老板問他需要來點什麼？他問老板：有沒有上海的點心？有新到的上海點心，請先生到後麵，看看這些點心是不是你需要的。老板帶他走進裏屋，老板拿出一些照片給張誌豪，張誌豪一看照片，大吃一驚，照片上竟然是潘美芳。老板奇怪誌豪認識她？他告知剛認識，前段時間和軍需部劉處長去德明飯店喝茶時有和她見過麵。。老板告知，潘美芳真名川崎美子，代號”櫻花”，日本間諜，受日軍軍部直接指揮。在滿洲裏長大，德國國籍，其丈夫是德國前駐華使館布勞恩武官。因丈夫無意間發現她的秘密，為保密，他們製造一起交通事故，造成她丈夫死於交通事故意外的假象，這次馬當要塞失守與她有關，老爺子已經下令鏟除她，但考慮到她是德國前駐華使館布勞恩武官的遺孀這一特殊身份，我們不能輕舉妄動，畢竟德國和我國政府目前還是邦交國，不能造成國際爭端，必須要采用合法手段來解決，老爺子決定把這個任務交給你去全權負責，我們協助你完成任務，她們的秘密接頭點，就是德明飯店斜對麵的洋貨店，已被我們監控，暫時沒動，怕打草驚蛇，隻等把川崎美子鏟除，就搗毀那裏。張誌豪讓老板等他消息。老板把照片燒掉，隨張誌豪一起出來，問他還滿意吧。張誌豪拎著兩盒點心回應說很滿意，正是他喜歡的。
    張誌豪再次隨劉處長到德明飯店見潘美芳，潘美芳和往常一樣坐在她常坐的位置上喝下午茶。一杯卡布奇諾咖啡，一碟原味芝士蛋糕，她正一邊細細品味咖啡的醇香，一邊看著窗外的街景，劉處長和張誌豪的到來，無疑打破了她的寧靜，心裏微微有些遺憾，劉處長誇讚潘小姐雅興。他與誌豪入座，誌豪叫來服務員，為劉處長點了美式咖啡，給自己點意式濃縮咖啡。潘美芳詢問張誌豪手裏有什麼貨品需要她幫忙處理？軍用罐頭、毛毯、靴子、汽油，張誌豪回應。你既然是劉處長的朋友，這批貨我全要，以後你有多少我要多少，價格按老規矩，劉處長你看行嗎？潘美芳問。劉處長認為這樣最好。潘美芳希望能通過這種方式，打亂中國憲兵的裝備，降低其戰鬥力。潘美芳問誌豪貨何時能準備好？誌豪回應，給我三天時間。好，交貨時間定在三天後晚上九點，交貨地點還是老地方，漢口碼頭，老規矩，一手交錢一手交貨。劉處長你看這樣安排可以嗎？潘美芳問到。劉處長回應，很好，不過我去不了，明天就要動身去宜昌。如果劉處長去不了，我必須和潘小姐親自交接，畢竟是第一次，不能有閃失，劉處長那份我會給你留著。劉處長同意誌豪的安排，不然就勞駕潘小姐親自去一趟。潘美芳不願得罪劉處長，答應親自前往。
    潘美芳來到洋貨店，依舊讓老板幫她拿一支相同的口紅，然後將自己的口紅留下，老板等美芳走後，回到裏屋，打開口紅取出紙卷：人員、設備、物資彙集宜昌。