天氣早已轉暖，思傑和玉婷照顧著媽媽，身體稍一好轉，就立即啟程，她知道必須盡快趕到武漢，孩子們才會有活路，一路上思傑象拐杖一樣攙扶著幹媽，見她呼吸有些急促，便問幹媽是否需要休息一會再走，幹媽不休息，堅持繼續趕路，要盡快到武漢。走一段又開始劇烈咳嗽，玉婷關心到，我們還是休息一會再走吧。媽媽隻得無奈得同意，三人在路邊坐下，她抱怨怪自己身體不好，耽誤趕路，思傑寬慰幹媽，不用趕路，我們這樣慢慢走，也能到武漢，玉婷讚同，思傑說得對，我們慢慢走，你身體要緊，前麵有村子的地方，我們先休息，明天再走。吳思傑認同，這樣對幹媽的身體比較好。婦女答應到前麵村子先住下，三人又繼續往前趕路。
    精忠在家休假，每天陪著思怡，他們總是聚少離多，難得有這樣的機會一起度過安寧幸福的時光。思怡的肚子越來越大，精忠每每看見思怡隆起的肚子，都會露出幸福的笑容，自己就要做父親，這是他和思怡愛情的結晶。美好的時光總是短暫的，一周很快過去，精忠要回營地報到。吳思怡依偎在張精忠懷裏，依依不舍。時間過得真快，感覺你昨天才剛回來，明天我們又要分別。精忠也舍不得離開思怡和孩子。他頭貼在思怡肚皮上，聽著胎兒的動靜，有機會我會常回來看你和孩子。思怡告誡他一定要安全回來。精忠讓她放心，我還要看著我們的兒子成長。精忠讓思怡不要總待在家裏，偶爾也要去外麵走走，如果一個人出去不放心，可以讓思成和丁小姐陪你出去，你閨蜜不是在這裏嗎，讓她陪你出去散散心。精忠把吳思怡緊緊摟在懷裏，正在此時，許嘉儀走進客廳，張先生也在，我來看思怡。精忠向她道謝，許嘉儀不知為何謝她，謝謝你來看望思怡。她可是我閨蜜，我當然要來看她。我們剛還提到你，思怡回應。許嘉儀問提到她什麼？精忠要回營地，他希望你能常來陪我。這是必須的。嘉儀仗義回應。精忠見嘉儀和思怡聊得開心，心裏踏實，準備返回營地，我就不打擾你們聊私密話。說完正準備離開，卻聽見許嘉儀問他，張先生，你在德國留過學？當他聽到許嘉儀的問話，非常詫異，他停住腳步，回頭打量許嘉儀。是的，他回複嘉儀。聽說慕尼黑的啤酒非常不錯，嘉儀問。德國產的啤酒我都喜歡喝。接頭暗號對上，精忠想不到，許嘉儀竟然是他的新聯絡人。許嘉儀提醒他，孕婦最需要關愛，張先生有時間最好能常回家陪陪思怡。精忠告知，我每周六會休假回來陪思怡，也希望你能常來陪她，謝謝。許嘉儀回應，你放心，張先生，我會的。張精忠離開，吳思怡讓嘉儀改天陪她去德明飯店喝下午茶，嘉儀答應，吳思怡感慨有閨蜜的感覺真好。
    張精忠休假完畢回到營地，張誌豪來到張精忠辦公室向他報告，所有裝備全部到位，請長官驗收。兩人來到軍需庫，隻見清一色的德式裝備，張精忠拉開衝鋒槍的槍栓，拔下彈夾看了看，非常滿意，這都是他們使用習慣的槍械，他對張誌豪說到。張精忠命令發放裝備，發放完畢在操場整裝集合。一隊全德式裝備的士兵在操場上集合完畢，少校軍需官張誌豪向精忠報告，中國憲兵整裝集合完畢，請長官訓話。張精忠看著每一個士兵，你們都是久經沙場的戰士，今天你們的裝備配備完畢，我們要再次讓日本鬼子嚐到我們的厲害。全體官兵高喊震天，殺敵、殺敵、殺敵。從今天開始，進入一級戰備，嚴格訓練，隨時準備戰鬥。訓話完畢，精忠宣布解散。大家離開，張精忠叫住誌豪，讓他抽時間回家看望爸、媽。誌豪遵命。許嘉儀常去家裏陪思怡，別說我沒告訴你。張誌豪懂哥的意思。張精忠帶領的中國憲兵從南京到達武漢後，經過增員，不足三百人的隊伍，又恢複成完整建製，其戰鬥力雖然不能與以前相提並論，但經過一周的休整，所需武器裝備全部到位，他們依然是一支不可小覷的部隊。
    吳思怡和許嘉儀到德明飯店咖啡廳喝下午茶，他們找了一個靠窗的座位。思怡感歎，有段時間沒喝下午茶，出來走動走動感覺挺好。許嘉儀勸她，有時間你就應該多出來走動。沒人陪我，一個人出來還是有些擔心。我陪你出來呀，許嘉儀回應。你有自己的工作，也不能總來陪我。我的時間比較自由，最近學校在搬遷，已停課，我就更自由。吳思怡客氣說，那也不好意思總打擾你。許嘉儀故作生氣，見外了不是，你還把我當你的閨蜜嗎？兩人正聊天，吳思怡突然看見一個熟悉的身影，是潘美芳，潘美芳也看見她，兩人都非常驚喜，潘美芳來到他們坐的地方。您好，美芳，真高興在漢口見到您。是呀，思怡，沒想到您也在漢口。吳思怡介紹潘美芳與許嘉儀認識，許嘉儀多看美芳幾眼，感覺這女人不簡單。思怡問美芳，怎麼也在漢口？美芳告知，南京淪陷，沒其他地方可去，隻能來漢口，還不知道仗要打到什麼時候？你呢，怎麼來這裏？思怡告知，我先生的家在武昌，回來養胎。潘美芳羨慕的說，你真好，就要當媽媽了。正在這時，有人來找潘美芳，潘美芳告辭。許嘉儀看著潘美芳離開的背影，問吳思怡，你們早就認識？吳思怡介紹，在南京就認識，我們常去中央飯店喝下午茶，時常碰到，算是茶友。找潘美芳的人是劉處長和張誌豪，劉處長給潘美芳介紹。這位是中國憲兵少校軍需官張誌豪。潘美芳聽說張誌豪是中國憲兵的軍需官，非常感興趣，自從馮埃德曼離開南京，日軍轟炸中國憲兵駐地後，潘美芳認為中國憲兵將不複存在，沒想到今天又和中國憲兵打上交到。劉處長告訴張誌豪，這就是我常給你提起的潘小姐。張誌豪聽說是潘小姐，馬上露出敬仰的神情，久仰潘小姐大名，今天能見到您，是我的榮幸。剛介紹完，張誌豪看到旁邊的吳思怡和許嘉儀，他告訴潘美芳看見熟人，先打個招呼。嘉儀和思怡也正好看到張誌豪與潘美芳在一起，嘉儀問思怡，你看潘小姐的朋友是不是很像誌豪？吳思怡仔細觀察確認，根本就是張誌豪，他找潘小姐會有什麼事？誌豪過來打招呼，嫂子，許小姐，真巧，你們也在這兒。許嘉儀調侃，見到你可真不容易，張先生。公務在身，身不由己。思怡問誌豪，你和潘小姐認識？不認識，我是陪長官過來。誌豪回應。誌豪離開後，劉處長給潘美芳介紹，張少校手裏有些物資需要脫手，所以介紹他和你認識，還望潘女士幫張少校一把。潘美芳問張少校是否懂規矩？我已大致告訴他。張誌豪回來，潘美芳看著張誌豪，仔細觀察這位中國憲兵少校軍需官。潘美芳問他，你認識我朋友？張誌豪回應，她是我嫂子，沒想到你和我嫂子認識。潘美芳介紹，我們在南京就認識。張誌豪請潘美芳多多關照，忙我可以幫，但今天不行，另找時間溝通具體事項。潘美芳第一次與張誌豪打交道，不忘謹慎。張誌豪和劉處長交換一下眼神，劉處長說行，我們另約時間溝通。正在這時，陳默然隨大批記者湧入酒店，一位美國女士發言：各位記者朋友，我是英國《曼徹斯特衛報》記者艾格尼絲史沫特萊，我手裏拿的這些照片，是我在山西拍攝到的，我親眼目睹八路軍在山西開展抗日遊擊戰爭，今天公開這些照片，就是想要大家知道，國軍在正麵戰場與日軍展開陣地戰，八路軍在敵後開展遊擊戰，充分體現國共合作抗戰對日軍產生有利打擊……。思怡和嘉儀聽到這位美國女士的介紹。許嘉儀評論，隻有建立統一戰線，聯合抗日，中國才有希望。吳思怡讚同，隻要是中國人，都應該團結起來，一致對外，不能再一盤散沙。許嘉儀誇讚她說得好。潘美芳也在聆聽，她沒注意陳默然在不停的拍照的同時，無意間對著她也拍了幾張。
    潘美芳結完賬走出德明飯店，來到飯店斜對麵的洋貨店，洋貨店是從南京遷來漢口，潘美芳拿出一隻口紅。依然讓老板給她一隻相同的口紅。老板接過潘美芳的口紅，另拿一隻相同的口紅給潘美芳。潘美芳接過口紅離開了洋貨店。等美芳走後，老板從口紅中取出一張紙條，紙條上用日語寫著：“大批物資設備經由武漢轉去重慶，金陵兵工廠的設備和產品也在其列，漢陽兵工廠正在搬遷、撤往重慶。
    日本軍部，鬆井石根正在辦公室看作戰地圖。阪田一郎進來報告，將軍閣下，漢口傳來情報。鬆井石根轉過身讓他念。大批物資設備經由武漢轉去重慶，金陵兵工廠的設備和產品也在其列，漢陽兵工廠正在搬遷，撤往重慶，兵工署河南鞏縣分廠、兵工署河南汴州廠、湘桂兵工廠、南昌飛機廠、航委會無線電廠、航委會安慶站、揚州航空站、鋼鐵遷建委員會、武漢被服廠、武昌製呢廠、武漢紗廠等，還有國民政府機關、科研機構、學校設備、珍貴曆史文物等都在開始往重慶搬遷撤移。鬆井石根看著作戰地圖，沉思，手指從地圖上的南京逐漸指向地圖上標誌著武漢位置，在武漢和南京兩個點之間滑動，然後發布命令，命令部隊拿下徐州、安慶，向武漢進發。切斷國民政府撤往重慶的退路，使人員、設備、物資無法向重慶轉移。
    五月日軍攻陷徐州，徐州城牆上的青天白日旗被降下來，升起了日軍的太陽旗，徐州淪陷。六月，安慶的天空下著大雨，國軍守軍與日軍激戰，日軍波田支隊趁雨夜攻陷安慶，向武漢方向進發。安慶淪陷。