號響，大刀隊進行曲，高吭激昂。
    八路軍大刀隊隊員縱馬揮刀，衝入日軍陣地奮勇殺敵。
    川軍王師部隊李誌率領的大刀隊在陣地上與衝進陣地的日軍拚殺，大刀隊隊員殺出軍威，威震敵膽，消滅進攻之敵。
    夜，星月暗淡。日軍山本中佐率頒一隊軍土，穿中國國軍軍裝，偷擊川軍陣地時，被巡查陣地的李誌發現。
    李誌忙吹口哨，大刀隊隊員手執大刀與前來犯之敵拚殺。
    李誌與日寇山本相遇，分外眼紅說：是你，手下敗將，乖乖舉手投降！
    山本中佐隻好抽出身上長刀與李誌拚殺起來。
    川軍王師部隊駐地被日寇偷擊，王師長大怒，率李參謀長唐鈉等將士殺將過來，將敵寇團團圍住。
    山本中佐見勢不妙，討不著便宜，率敵邊打邊退。山本邊退時，見唐納在國軍中，兩人四目相視一怔。山本知唐鈉在，他們得救了。山本向唐鈉這邊衝殺過來，唐鈉就勢一讓，被敵撕開一個缺口，衝了出去。
    李誌率隊欲追。
    唐鈉：莫追！黑夜情況不明，以免中敵埋伏。
    李誌隻好作罷，與王師長等人率隊回營。
    川軍王師部隊正在開會。王師長、李參謀長、李誌、唐鈉等軍士將領參加。
    李誌：我真弄不明白，我軍已把敵人團團圍住，正是全殲敵人之機，為什麼唐翻釋官不與殺來之敵博鬥，反而，讓路讓敵逃走？
    唐鈉：李大隊長不要衝動，當時你想想，敵人已困獸尤鬥，王師長在我身邊，我不會武功，打鬥起來，不免吃虧，王師長要是出了問題，你能……。
    王師長打斷唐鈉的話說：算了算了，事情已經過去了，精誠團結為重。打仗嗎！哪怕傷亡。今後，不要考慮我的安全，以殺敵為重。
    日軍戰地指揮部帳蓬裏，山本中佐對其指揮官講：是他，是唐鈉，他是我在日本的同學。今天不是他讓路，我軍有被全殲的危險。
    “此人看來怕死，有利用價值”！
    山本中佐：此事交我來辦。
    川軍王師部隊駐地是一個小鎮，兩軍交戰，亍上行人很少。戒備森嚴。小鎮亍上有一小酒館，唐鈉在館中飲悶酒，不時從身上摸出妻子和幼女唐晶晶合影照片，看了又看。
    日軍山野少佐率領四個日軍士兵，穿著中國老百姓服裝進入小酒館。這四個日軍將唐鈉團團圍著。
    站在唐鈉身後一日本軍士，用手槍頂住唐鈉的背心；另一位軍士對唐鈉說：別亂動，你日本同學“請”你。
    唐鈉曾留學日本，當然懂日語，聽說是同學有“請”，知是山本在搗鬼，不會有生命危險。他不抵抗，乖乖地跟著日本軍士走出小酒館。他們躲過中國巡邏兵，日人押著唐鈉摸出小鎮，將唐鈉送進戰俘營，單獨關在一室。
    日軍山本中佐指示兩日本軍士押唐鈉去戰地指揮部，路過操場，日軍將國軍受傷被俘士兵綁在木樁上，讓日本軍士練射擊，幾聲槍響，中國士兵死亡。
    唐鈉見狀心驚膽跳。路邊屋裏傳出日本軍士，殘酷迫害中國士兵發出嘶叫和伸吟之聲。唐鈉嚇得頭上冒出層層冷汗。
    日軍戰地指揮部。
    “報告！俘虜帶到”！
    “進來”！
    倆日軍軍士押唐鈉進來。
    日軍山本中佐忙迎上去：老同學，受驚了，請坐！他回首示意日軍軍士出去守在帳蓬門口。
    日軍山本中佐：請坐，中國有一句俗語“既來者，則安之”。
    唐納：山本，你這是“請”嗎！
    山本：不這樣，請你能來嗎？一路感覺怎樣。
    唐鈉：殘酷。
    山本：戰爭嗎！
    唐鈉：對我也要綁架！
    山本：綁架，不，不，是“請”！
    唐鈉：不要繞灣子了，有事就講！
    山本：爽快！兩個字“合作”！
    唐納：我不“合作”呢？
    山本：操場上的一幕，對你重演。
    唐納：對我，你未必！
    山本：老同學，你看看大中國有好多地方被我軍占領，你軍的步槍大刀能敵我們的飛機大炮？中國有一句名言：“知識務者為俊傑”。
    唐鈉：“合作”可以，但，我有一個條件。
    山本：你現在，在我們手裏，沒有什麼條件可談。要話命，隻有服從，絕對的服從。等下，我送你回去，與我單線聯係。你的代號：“江豬”，就是長訌中的江豚，被你們稱為：江豬。
    唐鈉無可奈何癱坐在椅上。
    川軍王師師部隊。王師問唐鈉：昨天，你到什麼地方去了！
    唐鈉：在小鎮酒館吃酒吃醉了。
    王師長：你是軍官，是軍士的概模。你，大敵當前，擅離職守，吃醉了，成何體統！
    唐鈉：師長，我錯了，我願接受處罰。
    王師長：算了，下不為例。
    唐鈉：是。
    日軍又發動大規模進攻。川軍王師部隊阻擊馳援某部之敵。
    王師長接電話說：軍座，我師與敵交戰。軍座，為了掩鑊大部隊安全撤離，我師全力阻擊日寇。保證：人在陣地在。
    王師長：李大刀隊長。命令：率大刀隊支援一團。
    李誌：是。大刀隊同誌們，跟我走，抗日殺敵去。他，大刀一揮，率隊員快步前行。！
    王師長：李參謀長與我到前沿陣地助戰去。
    唐鈉：我也去。
    王師長：你留守師部。王師長說完奔出師部，李參謀長跟了出去。
    戰場上炮聲隆隆，槍聲大作，川軍王師部隊多次打退敵人進攻。
    王師長接電話：什麼？大刀隊抓了一名日軍俘虜。……好，讓李誌帶人押送到師部，由唐翻釋官立即審問。李參謀長，回師部通知唐翻釋官準備審問。
    “是”！李參謀長答應了一聲就走。
    川渾王師師部電訊室。唐翻釋官欲進去。
    衛兵阻攔：這是機要室，未經王師長許可不準進去。
    唐鈉取出手槍打死衛兵和報務員，他立即向日軍發報
    。
    李參謀長聽見王師師部有槍聲，拔出手槍，跑了過去。在機要室門口見唐鈉在發報，大聲問：向誰發報。
    唐鈉：還要我說嗎？
    李參謀長：你當了漢奸。
    唐鈉：胡說。
    李參謀拔出手槍說：仃止發報，舉手就擒，否則，我打死你。
    唐鈉拔出手槍，連擊李參謀長。
    李參謀長中彈倒地。
    李誌衝了進來，扶住李參謀長。
    李參謀長：他，他是……漢……
    李誌：什麼？他是漢……漢……。李誌放下李參謀屍體說：唐翻釋官你是漢奸，殺人滅口。
    唐鈉：他才是漢奸，他看了不應當看見的事情，說了不應當說的話。自己討死。
    李誌：你知他是誰？他是你的妹夫
    唐鈉：我的…妹夫，我的妹夫，我的天哪！
    王師長陣地邊傳來密集槍聲。
    李誌情知有變，王師長危險。對唐鈉說：唐翻官，好自為知。
    李誌對同來的隊員講：王師長那邊戰事緊急，我們支援去。他說完率大刀隊隊員離去。
    日軍山本中佐得唐鈉密報，已知川軍王師部防地，他調整進攻部隊，集中兵力、火力。在山本中佐親自率領下，攻擊王師長所在陣地。雙方幾經拚殺，陣地仍在川軍手中。
    山本中佐進攻受挫，暫停攻擊，戰埸暫時寧靜。隻有（抗日先鋒）大旗迎風飛揚，嗖嗖作響。
    王師長看了手表說：我們已完成阻擊敵人，掩護大部隊撤退任務。各戰鬥單位清點人數，彈藥，撤退。
    日軍又發起進攻。先用炮擊，後用飛機投彈掃射。陣地一片火海。
    王師長：同誌們，為了保存自己，以利消滅敵人。聽命令，快撤！
    師部付官：“師長，你也快走”！
    王師長：不要管我！……快撤……這是命令！
    一顆炮彈在王師長身邊爆炸，王師長受傷倒地，傳令兵小何連忙扶起王師長。
    王師長：不要管我，快去傳令，迅速撤退……這走是命令。
    傳令兵小何揮淚離去。
    由於川軍王師主動撤退，沒有遇到抵抗，日軍很快占領陣地。
    山本中佐見王師長受傷坐在陣地上，率兵包圍了過來，把王師長團團圍住，如臨大敵。
    山本中佐：投降吧！你巳受傷，無力反抗。
    王師長：投降，呸！在我腦中沒有“投降”二字！中國將士與日作戰，以戰死為榮。
    王師長拔出手槍對準大陽穴一槍，以死以謝國人，壯烈殉國。
    山本中佐為王師長的行為震撼，站在王師長麵前行了一個軍禮！
    李誌率大刀隊來到時，日軍已撤離，見王師長已壯烈殉國，與戰友們化悲痛為力量，掩埋了王師長和戰友們屍體。在王師長墳前做了記號，以利戰後遷葬。
    夜幕中，李誌率眾戰友向王師長和戰友墳墓行軍禮後離去。
    李誌率隊回到川軍王師師部，已無人影，唐翻釋官不知去向。他們掩埋了李參謀和戰友屍體之後離去。
    李誌：戰友們，我們的部隊已被敵人打散。我大刀隊伍，尚在敵人包圍之中，現，隻好打遊擊，與敵周璿，一有機會衝出包圍，回川歸隊。
    日軍野戰醫院受傷的唐鈉躺在病床上，他是從師部出來，在路上，因穿著中國軍隊軍裝，被日軍擊中腿部受傷倒地，山本中佐叫人送日野戰醫院醫詒。
    山本中佐坐在唐鈉病床旁：老同學傷好了嗎？
    唐鈉：好得差不多了。
    山本中佐：傷好了，任務也來了。你應該馬上歸隊。
    唐鈉：如何歸隊。
    山本中佐：我自有安排。這東西，是個好東西，先進的科技產品，有關密碼等配件均在包內，妥善保管。你隻能與我單線聯係。知道嗎！
    唐鈉：知道。
    山本中佐：大聲點！
    唐鈉大聲：單線聯係。
    山本中佐：老同學，先受點委屈，自會有人來救你，來人，把他綁起。
    倆個日本軍人將唐鈉綁在床上。
    山本中佐與日軍離去。
    唐鈉無奈地用兩眼望著天花發怵，盼望有人早點來救。
    李誌他們在一座古廟內休息。門外有人警誡。
    一偵察員回來報告，前麵小鎮有日軍野戰醫院，現日軍已撤走，物資尚未搬完。
    李誌：好，我們正缺物資給養，百要百不要，今晚行動，大家作好準備。
    “好”！眾戰士回答。
    夜，月明星稀。李誌率隊員衝進日野戰醫院，因敵人已撤走，未遇抵抗。李誌率一隊員逐屋一一清查。
    唐鈉聽見響動，知有人來，大呼：來人，快來救我！
    李誌借窗外射進的月光，看見是唐鈉被綁在病床上說：是你！
    唐鈉：李大隊長，快救我！
    李誌解開綁在唐鈉身上的繩索。
    唐鈉下地一拐。
    李誌：你受了傷，能走嗎！
    唐鈉：能走，要慢點。
    李誌用大刀劈下一根床柱給唐鈉：全仗他作一根拐棍，我們走吧！
    唐鈉接過來，當作拐棍使用。他從床下拿出一個手提袋，提起欲走。
    一大刀隊隊員：唐翻釋官，讓我來提。
    唐鈉怕手提袋中電台被發現忙說：袋內裝有師部機密，我自已提。
    李誌一行人在夜幕中前行。
    四川奉節夔門峽口有一炮台，裝有幾門大炮，封鎖江麵。炮台下麵有石洞，江對麵也有一石洞，兩洞各安有一台絞索機，一條大鐵鎖鏈與兩台絞索機相連，平時為了來往船隻安全，鐵鎖鏈是沉在江底，如果敵船來犯，兩邊同時起動絞索機將鐵鎖鏈從江底絞起橫在江麵上，是一條阻攔索。此索是純綱打造，堅硬無比，打不爛、炸不壞、闖不斷，任何船隻休想通過。由於江麵狹窄，水流湍急，船掉頭不易，隻能當話靶子，讓炮台大炮逐一打沉。日軍知其厲害，幾次想動卻不敢動。三峽瞿塘峽峽口大炮炮台成了抗日衛川和大後方的天然屏障。
    奉節炮台迎來了一批客人，他是李誌率領回川的大刀隊隊員和同行－些國軍士兵。他們是沿江而上來到炮台，炮台孫連長認識李誌，熱情接待。
    唐鈉借故進入林中，向山本中佐發報，告之情況。
    山本中佐命令唐鈉繼續收集情報。
    李誌他們要走，孫連長再三挽留，他們隻好暫時留下。
    笫二天，李誌和孫連長用望遠鏡觀看江麵。唐鈉心神不定，隨時用望眼鏡觀看江麵船隻。
    下行船多，上行船少。
    一艘較大型拖輪拖著兩隻鐵駁船快速上行。
    李誌看見覺得奇怪，對孫連長說：孫連長，上行拖船有問題？
    孫連長也覺得不對。
    唐鈉過來說：大驚小怪，幾隻上行船有什麼可疑。
    李誌：不對頭，三峽中水湍急，上行緩慢。這一船隊，拖船就可疑，比一般拖船較大，又拖的是重載，而船速很快，很可能是軍艦改裝。
    孫連長：你說得不錯，是日軍偷襲。拉響警報！
    警報聲就是命令，戰士們各自奔赴自已的崗位。江兩洞內兩盤絞車起動，鐵鎖連從江水中升起，封鎖江麵，敵船休想通過。
    旗手打旗語：停止前進！返航，否則開炮擊沉！
    山本中佐知以暴露，指示軍艦艦長田中，升日本軍國主義旗織。船上火炮對準岸邊炮台。後麵兩艘船上的帆布掀開，露出大炮和士兵。三隻船拋錨固定船身，以利射擊。
    山本中佐手執指揮旗大喊：對準炮台開炮。
    炮彈飛來爆炸，炸不著炮台，炮台建在山崖凹壁上。
    山本中佐指揮日軍乘摩托艇向岸邊駛去，靠岸登陸
    李誌：孫連長，這批日軍，由我們去修理。李誌說完率隊下山來到河邊，對上岸的敵人揮刀就砍，敵人片甲不回。
    敵艦和敵船中彈起火。山本中佐呼籲空中支援。
    日本空軍多架飛機飛臨上空投彈掃射。炮台上的高射機關槍向敵機發射，一架敵機中彈起火，掉在長江中，激起衝天水柱。其他敵機驚慌，胡亂投彈後離去。
    李誌率隊消滅登岸日軍後上山，在半山林中，石灰崖邊，見唐鈉在發報。李誌大吼喝一聲：唐翻釋官，你又在向日軍發報！
    唐鈉見被李誌發現，拔出手槍向李誌打去，李誌中彈滾下山崖。
    大刀隊隊員見李隊長滾下山崖，邊呼叫李隊長，邊分頭去找。
    山本中佐無勝利之望，隻好與田中艦長乘摩托快艇棄船逃遁。
    從此，日軍不敢越雷池一步。
    炮台孫連長與戰士們見日軍逃走，拍手稱快。
    李誌失蹤，孫連長派人去找，因山高林密，懸崖陡壁，難以尋找。
    該隊部份隊員，隻好由唐鈉率領大刀隊隊員，辭別孫連長，沿長江上行跋涉回渝。
    國軍國防部禮堂召開授勳慶功大會。
    國防部官員在會上宣讀命令：
    命令一，
    川軍王師長、李參謀長抗日軍功綽越，不幸以身殉職，授以《抗日英雄》稱號，贈予（青天白日勳章），由遺霜領取。請王師長夫人，李參謀長夫人領取。王師長夫人由兒子陪同上台領取。唐媛由唐鈉摻扶下領取。全場掌聲雷動。
    國防部官員繼讀宣讀命令：
    命令二，
    唐鈉翻釋官堅守陣地擊退敵寇，尤其是奉節夔門保衛戰鬥中指揮得力，擊沉多艘敵船，軍功顯著，特授（青天白日）勳章一枚，升任重慶防空司令部情報處處長。唐鈉上台授勳
    命令三
    大刀隊隊長李誌戰功顯赫，現下落不明，著力尋找，找到後，再行封賞。唐媛與劉芸緊緊擁抱，熱眼盈眶。
    命令四，
    孫連長和其他有功人員，由所在單位，斟其戰功，給予獎勵；犧牲戰士，由當地政府，給予重重撫恤，以慰英靈。