是時，天下三分。沂衑國獨占半壁江山，居北麵，東臨海域，南下與蒔宥國、堙禰國接壤，民殷國富，交通便捷，為三國中最強大的國家。其王紫耀帝於一個月前登上王位，手刃親兄，殺群臣，並扶持了一大批屬於自己的“忠”臣。同時追封其母為德後，全國哀悼一月，禁婚嫁慶祝，全民縞素。在地方推行文武監督製度，由文官執政，掌握財權，武官握兵，控製軍隊。每三天由文武官員分別送密函上書朝廷，督述對方行徑。凡不符者，殺無赦。紫耀帝喜怒無常，甚喜男風，特建楠院，供男妃居住，卻每個男寵的喜愛不超過十天。然而天下美人竟如飛蛾撲火般死心塌地，絡繹不絕，蔚為大觀。
    蒔宥國居大陸東部，濕熱多雨，多為江南水鄉之景，小巧玲瓏。航運發達，水產尤多，國家東部瀕臨大海，西部與殷禰國接壤，同時與殷禰國保持長期友好關係，防止沂衑國的入侵。其王成輝帝，在位十年，勵精圖治，農商並舉，一時經濟迅速發展，國力益盛。
    殷禰國居內陸，礦產豐富，尤其是刀劍的主要原材料——鐵。然而極度缺水，土地貧乏，不宜耕種。因此每年用大量礦產資源換得糧食和水。境內唯一的一條河——殷水發源於放逐之地的冰川，其間必須經過格巫大草原。其王仞武帝重視軍事，全民皆兵。
    格巫大草原處於三國的西邊，其上有兩個部落，分為追風族和逐日族，屬於遊牧民族。兩族常為誰是草原正統紛爭不休，冬季則為糧食年年征戰。
    而圍繞這三國兩部落的則是綿延不絕的冰川雪峰，因各國常把犯人流放在此，因此世稱“放逐之地”。在冰川中央有一座最高的山峰，遙遙看去竟與天際相接，名連天峰。相傳山巔上有仙人居住，亦名仙人峰，每年都會有不少人欲上山一探究竟，最後皆渺無音訊。
    江湖上，鼎鼎有名的是六個門派。分別以門派使用的兵器命名：輕劍門，刹刀門，靈棍門，暗匕門，重錘門，厲槍門。各門派分庭抗禮，武林盟主每三年一換，由各派在武林大會上勝出者擔任，同時規定年齡必須低於四十歲，且不得連任。同時，江湖上存在著一個殺手組織：嗜血。據說：隻要你肯花錢，就沒有他們殺不了的人。而世人從來沒有見過他們的真麵目，更無法得知總部何處。
    江湖與朝廷相互滲透，相互扶持，又相互牽製。世上紛紛擾擾，熙熙攘攘，皆為利益奔波。
    這片大陸便稱為軒轅大陸，如今已是軒轅一千五百二十三年。大陸上沿襲著一個規定，隻有皇族才可以有姓。而貴族需要帝王親自附姓，凡有姓者無一不高人一等，視為莫大的榮耀。而王的姓則是國姓，如沂衑國的君王姓沂名冥。
    在這個大陸上，還一直流傳著一個傳說，將會有一個人，胸前有一株曼珠沙華的圖案。得到他，便可以長生不老，得道成仙。
    然而，這隻是個傳說，有人信，也有人不屑。