魔界，大队人马驻足天魔宫，此番妖魔倾巢而出，他们在魔星、明月的率领之下前往九华山，准备一举攻下缥缈峰——直达天界。
    九华山，太虚观众道士临阵以待，汉钟离、吕洞宾、曹国舅三人奉天尊之命镇守于此，尽其所能堵住缥缈峰的路口，以阻止妖怪前往天界捣乱。
    一时间山中杀气冲天，尘土飞扬。山下妖魔群居，其数量盖过滔滔江水、势如破竹、吼声震天。
    明月端坐在娇中，寸步不出营门，既能洞悉全军，她神采飞扬，指挥若定，见时机成熟，即命令部下狼精、九尾狐、夜叉率一万妖魔鬼怪打头阵。随之第一波进攻宣告开始，诸妖从东路直上九华山顶，凡遇道观、寺庙一律踏为平地，气焰甚是嚣张。
    然坐守东路的乃手持紫霞双剑的吕洞宾，他面对数量远胜于己的妖怪，处之泰然，挥舞手中宝剑如日方中，所到之处霞光万丈，无数流光溢彩从他的剑端喷出，让妖怪眼花缭乱、防不胜防。仅交手十回合狼精、九尾狐、夜叉三将皆中招，纷纷落马，而部下看主将身亡，且素闻紫霞双剑的威名，早已丧胆，弃兵刃落荒而逃，就这样第一波进攻以失败告终。
    随后，魔星后卿闻明月的前锋部队兵败垂城，开头就失利，不经大怒道：“一群无用的废物。”说毕，飞出营帐，怒声吼道：“熊怪、虎豹诸妖听令，尔等为开路先锋率军一万从西路登顶。”
    片刻，第二波进攻打响，妖魔多如潮水，涌向山中，一时间山石崩裂，草木夷为平地。镇守西路的乃汉钟离、曹国舅二位仙人。光汉钟离一人即可轻松搞定这群乌合之众，俗话说得好，擒贼先擒王。汉钟离拿起酒葫芦，一路行来跌跌撞撞，一人深入敌营，打乱了妖怪的阵脚，出入如无人之境。须臾，他取了熊怪、虎豹诸妖脑袋提在手上，大大咧咧，在妖怪阵营中来回穿梭，耀武扬威，诸怪亲眼目睹首领头颅已掉，遂无心迎战，纷纷逃散。
    明月骑在大鹏上纵观战局对己不利，假若再派不出精兵强将，势必因出师不利，士气受挫而溃不成军，故她只身前往后卿帐中同他商议对策。许久，他们兴高采烈走出帐篷扬言道，“蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、牛魔王听令，尔等率精兵四万分二路包抄，一上一下，一陆一空，让那帮臭道士分心，无从下手，以便占领太虚观。”
    要说蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、牛魔王四怪，可不好惹，光其刀枪不入这样绝技，足可使对方伤透脑筋。再来他们曾经拜于无极老人门下，学过地煞之法，懂得七十二般变化，由此看来绝不好惹。
    第三波进攻一开始，敌人就占尽先机，大败曹国舅，杀得他人仰马翻，无处逃生。吕洞宾闻讯赶来解围，同四怪交手百余回，终因法力殆尽，被金鹏怪、牛魔王所擒。
    霎时，九华山风云色变，昏天暗地。道士们面对数量远胜于己的妖怪，阵脚大乱，像一群乱了方寸的无头苍蝇不知所向；面对无论如何也杀不完、不降反增的妖怪，不免让人胆战心惊。山中刀光剑影，人头攒动，喊杀声久久回荡，好似天摇地动，从日出杀至日落，山间早已尸横遍野，血流成河，此景甚是凄惨。
    尔时，汉钟离同金鹏王、牛魔王二怪斗法，累得精疲力竭，只得佯攻，慢慢而退。想不到他亲自出马也不能扭转战局，只好率残部退守太虚观，闭门不出。
    天庭，玉帝通过千里眼、顺风耳查探后，得知九华山岌岌可危，随即他命太上老君、董勇、八仙、太乙真人等仙家前去支援，并命托塔天王李靖镇守四天门，不让妖魔趁虚而入。
    凡间，诸位仙家腾云驾雾赶到缥缈峰，踩住云端向下望去，嶙峋嵯峨的九华山原本古刹林立，香烟缭绕，古木参天，灵秀幽静，而今却成一片废墟，山中无数树木断裂倒地，残痕断枝随处可见，多家道观残缺不堪……太上老君看在眼里，痛在心里。他眼见徒子徒孙惨遭不测，未能加以制止，而心生愧疚，激动得手舞足蹈，口吐鲜血，差点晕死过去，幸亏董勇上前扶助安慰几句，要不然他悲痛欲绝，准气炸了身子不可。
    尔后，众仙家围坐在太上老君身边不知所云。“师傅这是怎么了，在天界还好端端的，莫非日久操碌，以致积劳成疾。”李铁拐黯然说道。
    “不然，我看是地府一战，致使道尊元气大伤；如今气息未愈再加之触景生情，故有此反应。”太乙真人说道，拿出丹药给太上老君服下。
    不久，太上老君昏昏沉沉，无力说道：“尔等不必为我操心，快去支援九华山，董勇你法力尚未练成，留下来陪我，我身边也好有个照应，让诸位仙家去对付妖魔。”
    然而董勇却不明白师傅的苦心，不甘地说道：“师傅承蒙您的好意，但我不想在此坐以待毙，我要和诸位仙家一起去九华山除魔卫道。”
    “胡闹！什么话，你行吗？我不准你去，好好地留下来照顾我，你就这样忍心看着师傅伤心欲绝吗？”太上老君咳嗽几声，又吐了几口鲜血。
    韩湘子见师傅不断吐血，不忍劝道：“师弟，你就听师祖一回，千万别耍性子，以免伤了他老人家的心。”董勇目不转睛的看着他，勉为其难的点头应允。
    九华山，八仙（铁拐李、汉钟离、张果老、蓝采和、何仙姑、吕洞宾、韩湘子、曹国舅），十二金仙（广成子、赤精子、玉鼎真人、太乙真人、黄龙真人、文殊广法天尊、普贤真人、慈航道人、灵宝大法师、惧留孙、道行天尊、清虚道德真君）诸多仙家各布阵法，各列其位，大战妖魔鬼怪。双方经过三天三夜的激战，当中不曾歇息，战果终于落下帷幕……
    尔时，风云色变，太乙真人同紫阳真人联合其他诸位仙家以三昧真火对付蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、牛魔王四怪，烧得他们抱头鼠串，东躲西藏。当年齐天大圣面对三昧真火全然束手无策，只能坐以待毙，更何况这些妖怪。
    太虚观，众位仙家各显神通击退成群结队的妖魔鬼怪，他们发挥各自所长，同诸妖斗法，反败为胜，逼得他们节节败退，不得不返回山下重整旗鼓。
    观音峰，魔王明月在帐中观战，知大势已去，残军败将不可能东山再起，兴风作浪。唯有她亲自披挂上阵，方能扭转战局。
    而后，明月派心腹柳叶、虹梅二仆，助她布下天罗地网阵，欲将众位仙家困于山中，首先她利用残月当诱饵、相要挟，逼使他们就范，因为据她所知那些仙家尚不知道残月早就投奔于己，遁入魔道。
    果然，八仙中计，他们为救公主一命，企图以身犯险，误闯天罗地网，无论八仙如何施法，遁天遁地，始终出不了阵。幸亏韩湘子见多识广，他以彼之道还诸彼身，反布下奇门遁甲，大家方得以脱身。李铁拐则趁虹梅、柳叶聚精会神布阵斗法，而一时大意之际，拿出捆仙索套住她们，就地擒住。
    突然，李铁拐惨叫一声，背中一掌，顿时口吐鲜血，他转身一看，想不到是残月出手伤他，不免大惊失色，呻吟道：“公主，我好心救你，你反而出手打我，为何？”
    “哼！你们这帮混蛋，要不是你们，父王就不会抛下我娘，而我娘也不会投奔魔界，我有今日也是拜诸位仙家所赐，受死吧。”残月说着，纵笔一挥。李铁拐毫无防备，险些中招。幸亏何仙姑、蓝采和及时赶来，出手相助，仅数招之内就擒下了不识好歹的残月。
    等明月反应过来，不料自己也被十二金仙困于阵中而无法脱身。他们合力攻向魔王明月，一波又一波五彩光环打在她身上，只有招架的份，基本无还手的机会。
    千钧一发之际，魔星从天而降，独挡一面力战诸位身经百战的仙家，他们就算合力也未必斗得过后卿的毁天灭地之法，一时间乱石飞舞，山崩地裂。各位仙家不是被乱石砸伤，就是坠落崖底，埋于地下。不愧是魔星，仅半柱香的时间，便打败了联手防御的众仙家，破了太虚观，下一步他要去缥缈峰，打通天界大门，好让妖魔鬼怪趁机杀上天庭。到那时，他即可不费吹灰之力，夺取帝位，从而坐享其成，重现往日神威。欲知后事如何，且看下回分解。