这个故事还有另外一个主角，也是一个年轻人，任职雅州的一个参军。雅州即现在四川雅安，一直是通往川西的咽喉要塞，北宋时期川西属于吐蕃治下，因此北宋在此处设雅州驻所，驻有边军。此时的朝廷使用军州体制，知县和参军的最大领导是本州节度判官，两人一文一武，职责不同，但是工作中职责交叉之处颇多。
    这位参军不过弱冠之年，其父是雅州节度判官，只是他生性冷峻，在众多兄弟中最不被其父所喜，大约是眼不见心不烦吧，将他发配到了离节度府最远的荣经。
    这位参军不苟言笑，少言寡语，性格冰冷之极。便是他父亲也不知道这个儿子脑子里想什么，心里有什么。像这样的人去做官必然是同僚下属与之相处都觉得度日如年才对，可是事实上参军处理日常事务公正果决，很受人推崇。
    雅州参军无数，因要与各个县官协同工作，雅州治下五县，便根据县内事务多寡任有二十多个参军。荣经县小，又临大理，故而这位被分派到荣经县的参军，常驻县城，自然与知县往来颇多。这位参军本来毫无波澜的生活，因为知县和商人的到来，轰地塌了。
    不得志的官员，野心勃勃的商人，冷峻又难以捉摸的参军，三个人各自有各自的想法，伴随着商人想修一条通商之路，开始了你来我往的过招。
    整个剧本中集中写了三件事，荣经县内有官府不知道的铁矿，百姓偷偷挖矿石走私到大理，然后高价买回铁锅。被抓后牵连出来几个寨子，节度使知悉后勃然大怒，下令严惩。最后在参军的操作下铁矿由州府上报朝廷，县官因未能行驶教化之则罚奉，并严惩恶首，其他村民发做征劳役。
    第二件事，商人从边民处得知三个月在临街大理的地方，有一个为期十日的互市。虽是互市，其实是黑市，三国的边境百姓自发形成，并没有官家发放的文书。自来边境之地国界就不分明，加之此处百姓混杂，异族繁多，人口不好统计，律法也难以约束。
    然则百姓有生活的需求，有想要过上更好的生活的需求，最便捷的方式就是交换。故而以物易物的黑市屡禁不止，朝廷有安抚边境的需求，动作又不能太大，所以历任的荣经知县都是睁一只眼闭一只眼，假装自己不知道。
    知县因为走私矿石之事已经被罚奉，有黑市存在让人更加惶恐，马上就要知会参军，与参军一同上报州府。商人哪肯，他还想与大理吐蕃的商队接洽，为他的修路做打算。于是他想了个办法，以体察民情为由，请知县乔装随行，一起去黑市。
    第二个故事边境各族从各个地方赶往集市的描写很丰富，商君一一看来，很明白这是查阅过很多资料，并且实地考察过当地的风土气候，以及当时社会状况。随处可以看到民生艰难，但是由于大理和北宋交好，边境较为稳定，生活虽艰难，百姓依然想要好好过活。
    这其实不只是宋代百姓，这是中国世世代代的百姓心愿。看到这里，商君已经知道剧本想要表达什么了，其实这是个反政治题材的故事。
    第一个故事，以参军和知县这种基层为代表，重点表述了官员是民利与官利之间的润滑剂，两个力量博弈中此消彼长，而又缺一不可，官员在其中调和双发，使社会能基本达到稳定。
    第二个故事讲了民生，更是通过三国边境，所有百姓混杂一起交易来说明天下只有国别，却没有百姓之别。只是政治强行把他们划分成了哪个国家，而那个时期的政治团体，不管是大理吐蕃，还是当时由于王安石变法国力开始强盛的北宋，都没有能力让他们因为国籍而获得财富，获得更加幸福的生活。
    商君继续向下看，第三个故事，也就是全篇的第三段，讲的是大理国希望能够开通边境贸易，因此愿意每岁朝贡吐蕃的马匹。此时高太后正与司马光就王安石变法产生的问题的探讨。司马光作为儒家代表，始终强调官不与民争利。而高太后政治理念偏向怀柔，社会稳定才是她的治理目的。
    大理使节来朝的主要目的是想跟宋国深层交好，大理不及宋国农产丰富，但是却因为与吐蕃以茶易马，国力日渐强盛。大理国境内的那条通商之路就是茶马古道，大理使节提出的边境贸易之地，指的其实是云贵与四川西藏相交地方。也就是现在从大理出发经由岷山入蜀，最终到成都平原的那条路南道。
    吐蕃国的大部分是现在的西藏地区，由于气候地势的因素，茶与盐是他们的必需品。至中国明代时期，明朝政府就是通过控制边茶出口来控制吐蕃政权。北宋时期吐蕃国土面积还很大，并且因为产有高原马，而在大理和北宋的国力角逐中不减其势。