公元1115年（收国元年）正月初五，金太祖完颜阿骨打亲率大军，向黄龙府（今吉林农安）进发。
    黄龙府城池坚固守备完善，是辽国六府之一，又地处东北交通要冲，是一个军事要塞，自古乃兵家必争之地。黄龙府还是辽国国库所在地，各种物资都很丰富。打下黄龙府，对天祚帝将是一个沉重打击。
    女真人的反辽声势越来越大，这让天祚帝很恼火。天祚帝任命耶律讹里朵为都统，率东北兵团所属二十万骑兵和七万步兵，在宁江州西侧的达鲁古城(今吉林扶余西北土城子)集结。天祚帝希望这次能彻底击垮阿骨打。同时，他又派特使僧加奴去向阿骨打并传递口信：只要女真不与辽国作对，女真还可以继续做辽国的附属国。
    女真军临近益州(农安小城子)时，金太祖闻听辽军重兵正在达鲁古城集结。他当机立断，决定停止攻打黄龙府，大军转头，直奔达鲁古城。金太祖军事思想的核心特点是主动出击，牢牢把握战争主动权。
    在宁江州西边一片树林里，特使僧加奴终于见到了金太祖，他向金太祖转达了天祚帝议和的意向。金太祖态度很强硬，说：“议和也可以，但有两个条件：一是交还阿疏，二是把黄龙府迁走。否则，无法议和。”
    女真军逼近达鲁古城时，金太祖率众将悄悄登高观察。这时辽军已经出城布阵，金太祖见辽兵队形散乱，对左右将领说：“辽兵心贰而情怯，虽多不足畏!”
    女真军迅速抢占制高点，居高临下，用骑兵主力发动冲锋。宗雄、宗干、娄室、银术可、宗翰等战将都投入了战斗，辽军被迫退回营地，女真军趁机将其包围。
    次日黎明，辽军开始突围，女真军奋力追击，一直追到阿娄冈，辽军步兵尽失，同时缴获了数千件耕具。辽军原计划在此屯田，且战且守，没想到突然遭到女真人的猛烈攻击。
    达鲁古城之战，是历史上以少胜多的著名战例之一。
    二月中旬，金太祖率女真军退回领地，开始休整，并组织举行了一系列打猎、射柳等活动，以训练军队。同时，金太祖还对女真国政治制度进行改革，创建了勃极烈制度。勃极烈是女真语，本意是“管理众人”即长官的意思，都勃极烈是最高长官。金太祖将原来由都勃极烈、国相、各勃极烈都参加的比较庞大的议事会，改组为由皇帝和少数高级别勃极烈组成的勃极烈会议制度。
    改革后，皇帝以下设四个高级别勃极烈：一是谙班勃极烈，相当于皇储，由四弟吴乞买担任（因为三弟翰带早已去世）。二是国论勃极烈，相当于宰相，由堂兄撒改担任。三是阿买勃极烈，相当于第一副宰相，由堂叔辞不失担任。四是昊勃极烈，相当于第二副宰相，由五弟斜也担任。这五人组成女真国最高领导层，女真所有军政大事都有这五人开会商定。
    军队仍实行传统的猛安谋克制度，但数量有所改变，改为三百户为一谋克，十谋克为一猛安。
    经过半年多休整，1115年8月，金太祖率军再次向黄龙府进军。战将完颜娄室建议，首先围困黄龙府，然后扫清外围，逼迫守城辽军投降。金太祖采纳了娄室的建议。黄龙府被围困一个月后，城内守军感到孤立无援，守城无望，弃城而逃。女真军顺利攻占黄龙府，缴获了大批战略物资和武器装备。
    天祚帝闻听黄龙府陷落，大为震惊，立即调兵遣将，亲率契丹汉军十多万人马，对外号称七十万大军，自长春州（今吉林乾安北）出发，挥师东进，要与金太祖进行决战。
    此时，金太祖手中只有两万来人马。金太祖把诸将召集到帐下，以刀割面，仰天大哭道：“当初我与你们起兵，是因为苦于辽国之残忍，想自己立国。现在辽主亲征，该怎么办呢？除非人人拼死作战，否则无法阻挡。要不就杀死我一族，你们去投降，这样也可转祸为福。”
    诸将听罢无不泣下，皆罗列而拜：“事已至此，惟命是从。”
    十二月初，金太祖率军来到爻辞，开会商议对策。诸将都说，辽兵号称七十万，其锋芒不易抵挡，我军远来人马疲乏，宜驻扎在此地，“深沟高垒以待”。金太祖同意，派迪古乃、银术可镇守达鲁古，他亲自率领骑兵主力在此迎击辽军。
    十二月初十这天，当辽军先锋部队刚刚渡过鸭子河，辽军副都统耶律章奴突然率两千人马发动叛乱，“夜半奔上京，迎立燕王。”
    天祚帝闻讯大惊，无心再与女真决战，急忙下令回军平叛。
    十二月十二日，女真军抓获了一个辽军督赏官，这才知道天祚帝已率大军西撤两天了。金太祖于是抓住战机，命令全军轻骑飞驰，连夜追击，终于在护步达冈追上了辽军。
    金太祖登高观阵，对诸将说：“彼众我寡，兵不可分。视其中军最坚，辽主必在其中。战其中军，可以得志。”
    女真军骑兵主力于是横向冲击辽军中军，驰骋拼杀，个个如狼似虎。辽军仓皇应战，死伤无数，纷纷朝长春州方向溃退。死者相属百余里，辎重全部抛弃。
    天祚帝骑马飞速逃奔，昼夜间狂跑五百里路。退回长春州时，随行卫兵仅剩下三五百人。
    护步达冈之战，女真军以少胜多，创造了战争史上的奇迹。辽军威势丧尽，从此一蹶不振，节节败退，直至辽国灭亡。
    耶律章奴叛乱，对天祚帝是一个沉重打击，不仅打乱了征讨女真的计划，而且使整个辽国陷入一片混乱之中。这场叛乱直到1116年四月才平定。
    几乎与此同时，东京也发生了叛乱。1116年正月初一夜里，东京城里十几个恶少年乘着酒兴，手执利刃，翻墙进入留守府，将东京留守萧保先（也是萧奉先的弟弟）刺死。渤海军马军裨将高永昌趁机叛乱，占领东京城。他自封为大渤海国皇帝，辽东五十余州除了沈州外，都纷纷叛辽倒向高永昌。
    天祚帝命令南府宰相张琳，在燕京地区招募兵马，前去东京平叛。张琳招募了两万兵马，进攻东京失利，退守沈州。
    高永昌派人去联络女真，建议一起出兵，夹攻辽国。金太祖命令撒改兄弟翰鲁统领内外诸军，前去参战。翰鲁领军猛攻张琳，迅速夺取了沈州。
    随后，金太祖遣使去东京，责令高永昌削弃帝号。高永昌不肯听命，金太祖遂下令讨伐高永昌。高永昌一怒之下将女真使者杀死。翰鲁在沈州闻讯大怒，立即率众猛攻东京。高永昌自知不是对手，弃城而逃。在渤海湾长松岛上，高永昌被金军骑兵追上，随即斩杀。从此，东京道诸州县都归顺女真。
    此时，金太祖手下战将云集，攻城掠地不在话下。但建立与巩固政权，还需要大量文化人才。金太祖对此很清楚，他很注重网罗文化人才，尤其是渤海族中的文化人。在他看来，渤海人与女真人本是一家人，政治上比较可靠。
    这时，有个名叫杨朴的渤海人前来归降。杨朴是辽东铁州人，辽国进士出身，累官校书郎。他熟读经书，博学多才，为人慷慨大方，多智善谋。他先是跟随高永昌叛辽，高永昌兵败后他便投向女真。
    公元1117年元旦，在杨朴建议下，金太祖改国号为大金，改年号为天辅。金太祖说：“辽以镔铁为号，取其坚也。镔铁虽坚，终亦变坏，唯金不变不坏。”
    建国之初，诸事草创。各项朝议制度，大都出自杨朴之手。因此有人说，杨朴是金建国之初第一文人。但杨朴的形象和作用，在《金史》中却比较模糊。
    杨朴向金太祖建议说：“大王创兴师旅，应当变家为国，图霸天下。要谋划建立万乘之国，而不是千乘之国。自古英雄开国，或受禅，或求得大国册封。”杨朴建议，遣使去辽国以求册封。
    金太祖接受了杨朴的建议，派遣使者去辽国，谈判册封之事。这期间，金军并没停止军事进攻的步伐。国论昊勃极列斜也率兵攻取了泰州，战将翰鲁古领兵大败辽军于蒺藜山，乘胜攻占了显州。随后，附近七个州也相继向大金投降。到这时，女真已基本控制了东北全境。
    就在这个时候，肩负秘密使命的马政来到了阿芝川。