“暗夜王子，真是好小呢…”新任狼王Rudolf逗着Carl，“你想干什么？”Carl反感的质问，“你们暗夜族跟我们狼族是世仇，你父亲没告诉你？”Rudolf反问，“…”Carl不言语，“听说好像你父亲在你出生前就死了啊？你的母后还成了血族王后，你还真是可怜…”Rudolf嘲讽，“我母亲不是自愿的！”Carl反驳，“那又怎么样？他还不是成了血族王后，还跟血族国王生了个儿子…”“…”Carl愤怒的瞪着他，却没办法反驳。“呵…”狼王看他这反应，心里得意，戳到痛处了。
    “真是个可怜虫啊…父亲死的早，母后跟别人有了孩子，你一个人活着有意思吗？暗夜族真是衰败，没有自己的地盘，只能跟人类混在一起，你的曾曾祖父也是个废物，下令让族人隐没，你曾祖父为了你父亲牺牲了自己，没对族里做什么贡献，你父亲更是废，死了之后才被人知道是暗夜王子，而你…”Rudolf戏谑的看向他，“也活不了多久了…”“…”Carl瞪着他。“你父亲的血杀死了我们不少狼族，不知道你的血有没有这能力…”Rudolf抓过Carl的手，拿出一把刀，在他手腕上狠狠割了一道，扔进了魔法圈里，Carl痛苦，耳钻闪了闪，伤口慢慢愈合了，Rudolf看到后笑，“还真是有趣…”对手下说了什么，一个高大强壮的狼人进入了魔法圈内，对Carl发起攻击，Carl知道自己打不过，只能闪躲。
    “狼族真是耸货，就会欺负小孩子！”Pat突然出现在上空，嘲笑着Rudolf，Rudolf抬头，施法攻击，Pat施法召唤出死/侍，死侍攻向其他狼人，Rudolf冲Pat攻击过去，Pat用死/侍挡住，去救Carl了。“Carl，没事吧？”Pat担心，“没事…”Carl摇头，Pat抱起他要走，Rudolf打散了死/侍攻了过来，Pat急忙施法用死/侍替自己挡了一击。“父王…”Louis过来了，“带Carl离开…不准伤害他！”Pat把Carl给Louis，又警告了他，“父王…我一会儿就回来…”Louis没回答，说道。“不需要，对付这些狼人还是绰绰有余的…”Pat说完再次施法，Louis也施法召唤死/侍帮忙，然后带着Carl走了。
    走了不远，Louis把Carl扔在地下，Carl被狠狠摔在地下，滚了几圈，难受极了，“你给我乖乖待在这里！”Louis不满的命令，在他身上施了保护魔法，去帮Pat了。“Carl呢？”Pat见他回来，担心的问，“我把他送回去了…”Louis撒谎，“Louis，希望你不是骗我！”Pat看了他一眼，有些无奈的说，Louis不再说话，和他一起斩杀狼族。
    两人正打着，天空突然飘起了蒲公英，Pat意识不好，“Carl在哪里！！”急忙质问Louis，“回去了…”Louis心虚的回答，“他要是回去了，有你母后在不会有危险，但是现在出现蒲公英，就表示他遇到了危险！！说！！”Pat吼了起来，“我在他身上施了保护魔法…能有什么事？”Louis毫无悔意的解释，“你！！”Pat气坏了，急忙去找Carl。
    Carl那边，Naito把Carl护在身后，两人都受伤流了血。“母亲…”Carl想到他面前，Naito抓着他的手硬是把他护在身后。多个狼人狰狞着面容，厮磨着牙齿，伸出利爪慢慢逼近他们，蒲公英掉落在他他们身上，快速侵蚀着，狼人们一个接一个消失成灰烬，却又出现一个又一个。“母亲，不要管我了…”Carl急得大叫，“我是你的母亲…怎么能不管你？”Naito摇头，护着他，“…”Carl见他这样，咬了咬牙，“…如果不是你在这里，我自己可以逃离，你什么魔法都不会，在这里只会连累我！！”吼了一句，Naito难以置信的回头看他，“Carl…”“你走啊！走啊！！”Carl用力甩开他的手，冲向狼人，施法攻击，向远处跑，“Carl！”Naito难受不已。狼人们见Carl跑了，纷纷追向他。
    “唔！”年幼的Carl还是打不过众多的狼人，很快的败下阵来，不断的往后退着，但是看到Naito那里没有了狼人，心里已经很开心了，“母亲，对不起…”Carl小声道歉，等待着死/亡……………
    等Pat他们赶来的时候，周围都没有了狼人，Naito倒在地上，Carl抱着他哭不停。“宝贝！！”Louis吓坏了，急忙冲过去，推开Carl抱住Naito，“Carl…”Pat抱起他，看到他身上的伤，急忙施法帮他治疗。“宝贝…宝贝…”Louis焦急的唤着他，“宝贝…宝贝…父王…救救宝贝…”看向Pat，Pat说等一下，继续帮Carl治疗。“父王！！”Louis急了，“别吵！”Pat打断他，“要是你一早把Carl送回去了，会是现在这样吗？”责骂着，“…”Louis没了话，抱着Naito难受不已。“我没事…救救母亲吧…”Carl恳求，Pat无奈的叹了口气，把他放下来，过去帮Naito治疗了。
    Louis看着受伤昏迷的Naito，心疼极了，眼泪也掉了下来，“宝贝，不要离开我…宝贝…宝贝…”Louis不断的念着，哀求着，Pat看他这么难受的样子，也心疼，不忍再骂他。好一会儿后，Naito还是没反应，Louis更急了，把Naito放下来，起身瞪着Carl，“都是你，要不是你，宝贝也不会受伤！都是你！！！”Louis愤怒的冲Carl大吼，施法攻向他，Carl吓到，“Louis！”Pat没来得及反应。
    Naito突然冲到Carl面前，Louis来不及收回攻击，Naito身体就被魔法刺穿了。“母亲！！”Carl失声尖叫，“宝贝！！！”Louis也慌了，抱住Naito。“…Louis，我求你，放过Carl…”Naito虚弱的恳求着，“宝贝…只要你没事，我什么都答应你…”Louis说，“…咳咳…”Naito咳出了血，“母亲…”Carl跪在了Naito身边，抓着他的手哭不停，“都是你！！”Louis冲Carl怒吼，又施法攻击他，Pat急忙施法护住Carl，“Louis！”厉声喝他。
    “Louis…”Naito抓住他的手，“…放过Carl…求你…求你…”再次哀求，“…求你了…我知道你不喜欢Carl，我知道他不是你的…可他是我的…他是我的孩子…我不要你对他好，只要你不伤害他就可以了…”“只要你没事，我就答应你…”Louis吻着他回答，“…求你…”Naito哭了，“…不要伤害Carl…”“你眼里就只有他跟Carter·Billy是吗？我跟Llano算什么？？”Louis听到不断恳求自己放过Carl，愤怒起来，“…我爱你啊…你跟Llano我都爱，再说了，不爱你又怎么会生下Llano？”Naito笑着反问，“…宝贝，只要你没事，我什么都答应…你不要我可以，Llano你总不能不要吧？”Louis又说，“…我爱你…Louis…我知道你很爱我…Louis，我爱你…我爱你…”Naito不断说着，气息越来越虚弱，“父王…”Louis看向Pat，Pat施法帮他治疗。
    “Carl…”Naito看向Carl，“…母亲…”Carl也哭不停，“对不起…我本来想陪着你长大的…”“母亲…”“母亲不要你怨恨Louis…原谅他，好吗？”Naito又说，Carl看向Louis，Louis眼里都是愤怒，Carl没回答，Naito怜爱的看了看他，支撑不住，昏了过去。Louis崩溃的大叫，Carl也哭得厉害极了。Pat突然感觉到什么，看向Carl后面，Rudolf面目狰狞的慢慢消失成灰烬，Pat有些诧异，看向Carl，又看向了Naito，没说话。
    回去之后，Melinda帮他治疗，却还是，没能救活他，Louis跟Carl和Llano崩溃大哭，Pat和Melinda也不好受。“都是你！要不是宝贝就不会死！！”Louis冲Carl大吼，Pat急忙抱起Carl，“Louis，要不是你没把Carl送回来，Naito会跑那里去吗？？”Pat训斥，Louis不回答，愤怒的瞪着Carl，“有他没我！”说完抱着Naito尸/体走了，Llano不知所措的看向Carl，Carl在Pat怀里哭不停，Melinda蹲下抱着Llano安慰着。
    晚上，Louis抱着Naito在怀里，慢慢睡着了。梦中，Carter出现了。“你怎么在这里？”Louis不满的问，“我是为了Naito来的…你还想跟Naito在一起吗？”Carter问，“当然！”“Naito可以转世，你可以寻找他的转世…”Carter又说，“你打什么主意？”Louis怀疑有诈，“随便你信不信，Naito可以转世，但是，因为这一世是你亲手杀了他，所以我不会那么轻易把他给你…”Carter无所谓的说，“那你想做什么？”“你跟我的机会是公平的，但是我先死了，所以成为他的守护者，他的爱情，所有的一切必须通过我考验，我不能把他交给一个只会伤害他的人…”Carter解释，“…”Louis沉默。
    “我要考验你，如果你通过了，我退出，祝福你们，如果你输了，淘汰，没有机会…”Carter说着严肃起来，Louis冷笑，“你有什么资格？”反问，“那你可以问他啊…你觉得他会反对吗？”Carter耸耸肩，反问，Louis沉默，“还是你没胆子？”Carter嘲讽，Louis瞪他，“瞪我没用…你就说你接不接受…”“当然接受…”“好，为了公平，我会把你记忆封存，在Naito去世之后…你要自己找到他，如果你在他去世前还找不到，那也算输…”Carter提醒，“我会找到宝贝的…”Louis自信，“希望…”Carter淡淡说了句，“把Naito安葬了吧…这样他能早点转世…”最后说了一句，消失了。Louis也醒了，看着怀中没了气息的Naito，吻了好久，抱他安葬了。
    墓前，“宝贝，我会找到你的…我爱你…不会把你给Carter·Billy的…”Louis吻了吻墓碑，喃喃，Carl跟Llano哭个不停。安葬了Naito之后，Louis独自抚养着Llano长大，Carl则跟着Pat学习。