公元220年，魏国晋内。
    周穆王西行巡视，越过昆仑，到不弃山，并不打算返回。魏晋战事已久，僵持不下，不如已身犯险。路途中突被一人拦下，说是能人巧事之辈，无论侍卫怎样驱赶，不肯离开。
    周穆王只得见他，此人名叫偃师。年岁不过二十，目若星辰，不是凡人的长象。穆王不耐，问道：“你有什么能耐？”
    偃师道：“臣唯命所试。然臣已有所造，愿王先观之。”
    穆王道：“不必摆弄墨水，今日有事，明天再来和你一起去看，希望你不要骗我。”
    第二天，偃师又拜见周穆王，周穆王刚好解决了手下杂事，也就宣他进来。
    偃师淡然行礼，带着几分飘飘欲仙之姿，不卑不亢道：“魏王可信鬼神？”
    周穆王不屑道：“污浊之谈，你若只有这点本事，当真是浪费我的时间。”
    偃师没有回答他，仍自顾自道：“我是信的，因为我可以将死物得到新生。”
    周穆王惊讶道：“你什么意思？”
    偃师从怀中掏出一枚由木头制成的玩意，缓缓道：“臣之所造，能倡者。”
    周穆王惊奇地看着他，偃师摆动手中用线支撑的木偶，边道：“魏王应是第一次见这种东西，请看好了。”
    随后，周穆王见到了一生中从未领看过的景物——偃师的手轻抚木偶的下巴，木偶便唱起合律；偃师捧着木偶的手，木偶就舞起节拍。千变万化，犹如神迹。
    “这便是您认为真实的人了，对么？”偃师的眼睛就像一潭深幽的湖，周穆王只觉头重脚轻，浑浑噩噩的抱着它回了国，整天痴迷着玩弄，就连众妃子也没能提起他的兴趣。
    此时，晋国进攻，魏国最终沦为阶下囚。
    几百年后，木偶戏已成为一种与京剧媲美的艺术，济南最大的勾栏(白戏杂剧演出场所)当属张辛夫家，别的不说，张辛夫有一个绝活，不控制木偶却能使它律动。张辛夫对外宣称木偶是从三国时期传下来的，且只传男不传女，并为此偶取名叫“傀儡子”，旁人想见它一面都要俸上千金。
    正巧当地的绪政王五十大寿，商量着叫张辛夫来表演木偶绝活。张辛夫年岁一大，双腿又生残疾，奈何绪政王权大侵朝，不敢拒绝。他只有一个女儿，起名张兰，还未出阁，张兰眼见父亲要瘸拐上场，赶忙拦下，并恳求将演木偶戏的章法交给她。
    张辛夫无奈只能违背誓言，传给女儿，却再三警告，不能使用傀儡子。
    当天张兰带着普通木偶来到，绪政王见她貌美如花，忍不住色迷心窍，劲挑她的刺，并要求她用傀儡子进行出演，否则砸了张家勾栏。
    张兰记得父亲说的话，自是不忍出演，绪政王当即将她轰出府门。待她回家，却发现父亲已七窍流血而死，木偶被夺，又有媒人上门提亲，让她做绪政王的妾，张兰悲痛欲绝，带着怨恨上吊自尽。也就在她死后不久，绪政王突然不知所踪，后有人在他的卧房中发现了他，死相凄惨，还是自杀。王府上下一团乱麻，傀儡子也不知所踪，张辛夫的故事也被埋没了。
    又是几百年过去，木偶戏已形成各种支派和具有各种地域特色的木偶剧种，最具代表性的有“药发傀儡”、“悬丝傀儡”、“杖头傀儡”、“水傀儡”、“肉傀儡”，每个派别之间的关系非常不和，彼此竞争，甚至引发成了每个地区只能有一种木偶支派，如果有别的小支派偷偷表演，大支派的弟子们会拆棚烧偶，不留生路。
    何传忠隶属“悬丝傀儡”一派，偶术却不好，在门派里受尽排挤，现在就连那些新入门的师弟师妹们都敢嘲笑他了，何传忠性格懦弱胆小，技术又不精，只能忍气吞声。
    日子一天天流逝，何传忠变得越来越阴沉，他不和别人讲话，除了每天吃饭的时候会露个脸，别的时间就像消失了一样。也没有人发现他的异常，就如同他卑微的存在。
    一天夜里，他拿着演木偶戏的行头，带上一个纯木头制的木偶，一个人站在舞台上自导自演，他的情绪也变得激动，他的眼神里渐渐染上了恨意，嘴里开始嘶吼着不成调的音节。
    “死……去死……你们都要死！”
    第二天，悬丝傀儡一派除何传忠以外，全灭。