传闻几千年前，有这么一对恋人，一个叫莫道，一个叫寐火。他们被彼此深深吸引，不仅是外表，还有彼此的武功法术。两人皆是强者，古有云，一山不容二虎，然，他们却破了那规矩，成为挚友。莫道原本是魔界之王，而寐火却是来自与光明的神秘法师。如此突兀的两个身份，却如此契合的并在了一起。
    他们对彼此的感情日益升华，从挚友到恋人，不过短短几个月。
    然而，在彼此坦白感情后，接踵而来的却是重重的考验。魔界的长老们不允许自己的君王与一个男人结合，他们会想尽办法拆散他们。有一次，莫道遭遇突袭受重伤，寐火将五成的功力传给他，如此一来，在那以后，莫道的伤很快就复原了。但寐的能力却降低了，让原本看他不顺眼的人开始动了野心。
    此时不除此人，更待何时？
    趁莫道不在，他们联合起来，用法术封住寐火，并将他的功力除去了剩余的五分之四。寐火一面逃匿一面与他们缠斗，最终在逃到天宫某地时被擒住，他们施法将寐火封印在一棵桂花树上。
    在回到魔殿的时候，他们又将抽取的寐火的法力注入一只已经死了的白兔上，使它变成寐火的模样。
    莫道回来后，以为寐火已经死去，出乎所有人的意料，他发狂了。
    将魔殿里的人全部屠杀，他一个人，杀光了魔殿里的一切生物，莫道发疯般的嘶吼。「我要你们全部给寐陪葬。」
    那景象太可怕了，血流成河，尸横遍野，叠得厚厚、高高的尸体，莫道从他们身上踏过去，表情异常狰狞。
    从此，魔殿在魔界消失了，原本被所有魔物向往的地方，变成了废墟，寸草不生，在魔殿附近的天空永远是灰色的。
    而莫道也不知道躲在哪沉睡了几千年，醒来后，世界已经变了个样，在这里，不再是魔界的天下，而是仙界。那时候仙界天帝下凡招揽人才，巧遇沉睡千年初醒的莫道，天帝看出他功力不凡，邀请他上天庭任职，莫道答应了，因为无论什么，他都觉得无所谓了，就算有人问他可以杀了他吗，他估计也会答应。
    到了天界后，莫道才知道，原来沉睡的几千年里已经有了轮回一说，原本都是女祸造物，现在却多了轮回后的人界。
    在天界，莫道被任命月神一职，掌管凡世间情与恨。
    莫道偷偷调查，寐火是否也轮回到了人界，然而，无奈生死谱上并没有寐火的记录。原来，轮回之道，是在寐火消失后才实施的，所以轮回之道实施之前死的生物并不会有记录，也不会再获得重生。
    失望之下，莫道提着酒坛在天庭后花园狂饮，而后花园正是被封印在桂花树上的寐火的所在之地。
    当寐火唤着他的名字时，他以为他是幻听了，喝醉了吧！可当寐火虚弱的声音再次响起时，莫道不可置信地看着眼前的桂花树。
    寐火向他说了长老们的阴谋，与他被困在这里生不如死的痛苦，他以为他和莫道再无缘相见。
    莫道询问了许久才有了解救寐火的办法，便是一天给他浇一滴神水，浇足七七四十九天，便可恢复原形。
    自此以后，莫道天天来此报到，除了给寐火浇神水，最主要还是赖在此与寐火聊天，日子过得倒是暇逸。
    日子一天天过去，已经第四十八天了，莫道对寐火说：“好期待，明天，就是明天，我可以像以往那样拥抱你。”
    寐火说他也很期待，也想用他的手碰碰莫道。
    那一晚，他们彻夜长谈，计划着以后要做什么事。莫道说，等他恢复原形了，带他远走高飞，去过平凡不受约束的生活。然而，他们的计划落空了，不知道从那里得知他们两个的事的天帝，大发雷霆，在莫道还未来得及浇上最后一滴神水的时候，命人将雷神唤来，对寐火施行了五雷轰顶之惩。
    莫道赶到时，只剩下桂花树的残骸，寐火被扔下了轮回道。
    莫道痛哭，与天帝大战几回合，最终被他们联合众百上仙制服了。天帝原本念在莫道以往有功的份上不想予以惩罚，如此却被他惹起巨怒，将莫道一并丢下轮回道：“月老，汝好自为之。”
    莫道在下凡前，偷偷的将他与寐火的姻缘线接在了一起，莫道想，就算在凡界，他们也可以照常在一起。
    转世后，莫道成了皇族十五皇子轩辕亦，他还有一个双胞胎弟弟轩辕夙，与他同母同父的还有轩辕晋。莫道把世上所有人都规划为敌人，惟独这两个兄弟是他非常重视的。不料，他与双胞胎弟弟轩辕夙却被他亲兄长轩辕晋给暗算了。轩辕夙从此有了残疾，莫道愤恨不已，他要报复这个狼心狗肺的兄长轩辕晋，所以，他潜入虎穴，暗杀了轩辕晋，从此带上轩辕晋的面具。轩辕亦从此在世上消失了，他为的就是能让轩辕夙可以肆无忌惮的坐上皇位。因为在当时，轩辕晋的兵力已经不容小觑，莫道接管了他的权位，给了轩辕夙一个最有力的后盾。
    可为了不被人发现他的真正身份，他甚至连轩辕夙也瞒下了。不料轩辕夙也误以为是轩辕晋害了轩辕亦，所以，竟也开始采取主动攻击，报复起轩辕晋来。伪装成轩辕晋的莫道三番几次受到突袭，却也没有想到是自己的亲弟弟做的，他以为是轩辕清这狐狸。
    轩辕晋原本就男女不拘，莫道伪装成他后，为了不露出马脚，也偶尔会宠幸那些男宠，但事后会觉得很厌恶。有一次，他在戏班里看戏，戏班里那个花旦演的《汉宫秋》里的王昭君，最后他俯在地上，那眼神，那神情，让莫道为之一震。王昭君投水而死，在江里长眠时或许就是那个眼神、那个神情吧！
    情不自禁地，莫道将那花旦带回了王府，那个花旦叫火儿。那是他第一次带一个男人回府，他不知道自己是着了什么魔。
    火儿长得并不美，比起他府里的那些轩辕晋留下的男宠们，更是显得平凡。可莫道却厌了府里那些男宠，他本来就不喜欢男人，所以，他以独宠火儿为借口，将王府里的其他男宠都遣散了，但事实，他并不怎么碰火儿，只是偶尔让他唱出戏给他听。
    有一次，为他怀有身孕的妃子被人推下湖，证据虽然都指想火儿，可莫道知道，不是他。但他想想，何不将计就计，此刻疏远火儿便不会有人感到奇怪了。所以莫道装做受骗，对火儿越来越冷淡。
    夏元的出现，完全出乎他的意料，他想，一定是轩辕清派来做奸细的，他假装被夏元迷惑住，瞧瞧对方还会出什么招数。
    后来火儿被轩辕清带走，莫道着实松了口气，不知为何，面对火儿，他总觉得不自在。火儿这一去便是五年，五年里莫道过得倒是暇逸，没有什么大事发生，在他差点忘记火儿这号人物的时候，火儿回来了。而且还带着不简单的身份，天下第一高手？哼，怕是来者不善吧！
    火儿的变化太多了，也难怪莫道会提防他。从前娇小赢弱的身子变的高大强悍，还有那诡异的一头苍发，甚至是那晦暗的眼神，都让莫道感到不安。
    最让他不安的是，他得知了，原来火儿是皇上的亲生儿子？这让他起了杀心。
    他身上似乎带着什么病，莫道那次见他发作，扑通一声跌入水池里。莫道犹豫了下，没有现身，躲在不远处，看着他慢慢沉下去。不知为何，那时他心里涌起一股冲动，想去救他，可莫道最终压下那莫名的情愫，冷眼旁观。就当莫道以为他要完完全全沉睡在水池里的时候，他却猛地冒出了头，奋力地爬向岸。莫道看到，他脚下拖着长长的血痕。
    他在岸上晕了过去，莫道慢慢地接近，放轻脚步。运气于掌心，那一刻，莫道想就此了结这个男人。可他最后还是把手放下了，如果一掌打不死他呢？
    算了吧！莫道承认，他是下不了手，可能对火儿尚存怜悯之心。竟然自己动不了手，那就让别人解决吧！莫道转身离开，留下寒风里瑟瑟发抖的火儿。
    那一次，火儿潜入军内部，营救被擒的莫道与夏元。那次莫道明明可以救得了他，却故意丢下他独自面对整个军基地里的敌人。让莫道感到意外的是，火儿竟然为了保护他连生命也不顾，这确实出乎他的意料。
    后来，不知道怎么回来的，管家发现火儿竟然晕倒在王府门口。莫道想，或许可以演一场戏，先压住他，等一有机会，就把他杀了。毕竟天下第一高手的名可不是白给的，若有差池，他也不能确保自己能斗得过他。
    之后，他演足了一场情深深意绵绵的戏，可让他意料不到的是，他竟然真的对火儿动了心。
    火儿知道他娘已经死了的时候，那种绝望的眼神，那种如行尸走肉的表情，确实让莫道感到微微地心痛，他第一次感到了愧疚。
    但，莫道知道不能再怎么继续下去，火儿一定要死，否则，他所有的计划都会落空。当莫道一口一口喂他喝入参合了毒物的药时，心是一阵一阵的抽痛。那种药，无色无味，唯一麻烦的是，需要喝足十日，否则则无效，用药性强点的毒又怕火儿发现，毕竟只要有武功的人都能轻易分辨出那些东西有毒那些没有，而那时的莫道并不知道其实火儿的武功已经废了。
    火儿知道真相后，来找他，他们打了一场。莫道始终下不了手杀他，那就放了他吧！他以为受伤的火儿会从此离开这里不再回来。
    当晚边疆告急，莫道奔赴边疆支援，这一去，便是四年之久。
    在这四年里，他无时无刻疯狂的想念火儿，在沙场上厮杀的时候，夜晚看星星的时候，吃饭喝水的时候……
    他想，他不仅仅是喜欢，怕是已经爱上了他吧！
    当初莫道为他与寐火转世接的姻缘线已经被天帝斩断，他们注定无法厮守终老。
    天帝或许是心软了，最终答应了莫道的一世姻缘，却也只是一世，之后莫道必须回到天庭，监守月神之职。
    但，已经足够了，这一世，他们会用尽所有的爱去幸福。