却说磻溪上有大石，子牙终日立于石上，垂竿而钓。不觉三年，须眉皓白，并无贤士往来，独有樵牧之夫，相为邻友。
    然子牙甘守淡苦，以仁义之风，化诸樵牧。磻溪前后，村中民户，皆服其化。独其妻姜马氏，不乐贫困。一日，又诘子牙曰：“子言年至八十，位至封侯，今者东迁西徙，寂寞如故，富贵不来，年光屡换，如之奈何？”子牙慰曰：“吾观西北，有祥云瑞气，三年之后，必有明王至此，汝宜暂守清寒，富贵屈指可得矣！”马氏悻悻不乐。
    一日，出钓磻溪，见一樵者，扣歌而至，近前视之，乃故人武吉也。子牙曰：“子何至此？”吉曰：“吾乘闲访亲于前村，因来谒子。”尚即收钓，延入石室，煮鱼酌酒，以叙故旧。
    酒至数巡，子牙熟视吉之相貌，大惊曰：“子何神彩俱散？”吉曰：“主何凶兆？”尚曰：“黑气障天庭，非伤他人则为他人所伤！”武吉泣曰：“吾死不足惜！但有老母无养，子有何术为我图之？”尚慰曰：“死生祸福皆系于数，固非人力所能迁改，然子倘有事变，即来磻溪，吾当与子谋之。”武吉辞归，怏快不乐，其母追问因由，武吉恐唬母氏，竟托他故。
    一日采樵卖于城中，门吏拦索钱物，武吉曰：“西伯之政，关隘城市，但察往来奸细，无有索钱物之理？”门吏大怒，即欲殴吉，吉拔樵斧便打，措手不及，门吏竟死于樵斧之下。巡城兵马绑武吉来见西伯。西伯阅其供招，叹曰：“此吾教化未孚，以致门吏欺压下民，本当赦尔归家，争奈人命为重，亦不治尔死罪，但囚系三年，以赎死罪。卫士押武吉入于土牢，只见门无锁锢，不设官司，唯有木刻吏人而已。武吉在中，莫敢逃去，此西伯仁政之所致也。武吉因家有老母，无人奉养，每为泪下，狱士以武吉之事，奏于西伯。西伯曰：”吾以仁孝治民，岂可因人之子，而绝其母乎？“遂放武吉，归家顾母，然后赴狱，且诫告曰：”旬日不至，必发兵捉到，决致死罪不赦！“
    武吉叩谢归家。时母闻吉被囚，忧惧号哭，见吉归家，且惊且喜，曰：“吾儿焉得逃回？”武吉将西伯德政以告，母曰：“上既如此，不可违刑，汝宜速赴囚系。”武吉曰：“吾往磻溪，主见姜尚，求一保身之策，然后赴狱。”武吉即日来见姜尚，具实以告，尚曰：“吾曾言死生吉凶，非人力能保。然吾有小术，蒙子厚爱，不可不施。”即在石室，布一掩星局，缚一草人，置于局中，燃灯一盏于脚下，尚即披头跣足，密演神机，口含清水，喷灭其灯，左手望西北一指，牵起黑云，掩却武吉之形，投草人于渭水。乃告吉曰：“汝暂隐于家，七日不出，西伯再不拘子矣！”武吉告辞归家，七日不出，待过旬余，西伯疑吉不至，群臣曰：“此乃顽民，重违犯罪，可令卫士捕获斩之，以禁凶顽。”西伯曰：“吾演先天之数，武吉投河而死，其象已没，何必再捉？”
    君臣正议之间，有高都一万三千流民，来投西伯，诉其苦楚。闳夭奏曰：“主公广行仁政，四海皆是赤子，今闻南尧山之下，其地广阔肥饶，人烟稀少，可迁一起汤民于尧山，因其家口派与田地，使其耕种就食，庶可为民父母。”西伯嘉纳其言，即准施行。闳夭又曰：“商王失德，皆崇侯虎所致，吾主宜发精兵，攻打崇邑，与民除害，有何不可？”西伯然之，遂令闳夭、辛甲、太颠各领精兵五千，分道而进，自督大兵五万继后至。即日，便出岐州，行不数日，三道之兵，会于石楼山，扎下营寨，打战书于崇。时崇侯虎在朝，其子崇应彪于国，得西伯战书，即调部将孙钟、姜皓各引五千精兵出拒西伯，与西军相持，累月不克，西伯急下令曰：“此吾德政未孚，所以不能攻破，岂可强张兵势，以陷良民。”即日发调各寨班师，诸将皆曰：“祟城破在目下，主公因何班师，以废前功？”西伯曰：“纵使吾得祟城，亦不忍见生民被害，理合退修德政，待其改过来降可也！”诸将不肯解围，西伯下令有不退者斩首示众，三军只得振旅西还。
    西伯既归岐州，是夜西伯梦有一熊，自东南飞入殿陛，顷刻侍立坐侧，群臣各个拜伏。忽然惊觉，乃是一梦。次日，以梦访问群臣，群臣皆莫能辨。独散宜生曰：“熊本良兽，又生飞翊，其贤可知，侍立坐侧，百官拜伏，此必为群臣之表，相君左右者也！自东南飞入殿陛，贤人出东南，主公宜猎本方，以求贤者。”西伯曰：“梦寝之事，何必深信！”散宜生曰：“昔商高宗，梦天神赐其良弼，乃画贤人之相，遣使遍求天下，果得傅说于版筑之间。高宗命说为相，君臣既合，政事修举，能中兴商室。主公岂可轻梦寐而弃大贤哉？”西伯曰：“善！”
    乃卜之，因而喜曰：“今日出猎，所获非龙非彪非熊非虎，其所得者乃伯王之辅。”