卡卡西看着从鸣人手上飘落的叶子，瞳孔瞬间收缩了一下。正当卡卡西处于吃惊的时候，鸣人一个瞬身来到了卡卡西身后：“风遁——大突破”。瞬间几道强烈的飓风想卡卡西袭来，但卡卡西毕竟是精英上忍，身经百战不敢说，但也是经历了几十次战役了。
    只听“嘭”的一声，卡卡西变成了一块木桩。鸣人没有丝毫意外，要是打中了才奇怪。鸣人始终全神贯注的戒备着，同时鸣人感受着周围风的变化，寻找卡卡西躲藏的位置。。。。
    “卡卡西老师，不用躲了，我已经知道你在哪里了”说着鸣人把风属性的查克拉聚成针形，经过性质变化的查克拉如切豆腐般直接射入地下。只听“砰”的一声，那些查克拉一起爆炸了，把整块地炸开了。而卡卡西也不得不神色复杂的出现在鸣人面前。
    “鸣人形态变化加上性质变化吗？你竟然已经到这一步了吗？那我也不能不认真点了呢。”说着，卡卡西将护额微微推了上去露出了鲜红的血轮眼！
    此时佐助和小樱正一脸吃惊的看着眼前的鸣人。
    “那个，真的是鸣人吗？可恶，这个家伙怎么会这么强。”佐助不甘心的说道。一直以为这个家伙很强，但没想到竟然这么强。
    “那个。。。真的是鸣人吗？他真的和我们一样大吗？”小樱也吃惊的看着眼前的鸣人喃喃道。
    “我要进攻咯，鸣人。”说完卡卡西用了一个让人震惊的速度截完了印。“火遁——豪火球之术”
    一个半径3米的火球飞快的冲向了鸣人，可鸣人似乎不似乎不准备躲开，看着半径三米的火球向自己飞来鸣人淡定的说道：“没用的，卡卡西老师，这种忍术是伤不了我的。”说着鸣人的手向前伸出，瞬间鸣人周围的风暴动起来，在鸣人面前形成一个真空地带。而火球再进入这个范围之后就开始变小，不到5秒就直接消失了。与此同时，鸣人瞬移到卡卡西背后，一脚踢过去。
    而卡卡西，瞬间转身以手肘挡住鸣人的一脚。同时，卡卡西拿出苦无和鸣人以体术对打起来。
    小樱和佐助只能听见半空中传来苦无碰撞的声音，甚至连两人的身形都看不见。佐助抓着树的手越来越紧，耳边似乎听见当日鼬的嘲讽，太弱了还是太弱了，眼中隐隐有变红的趋势。不得不说，此时卡卡西已经被震惊的说不出话了。要知道，在卡卡西知道鸣人的实力后，已经使出了大部分的实力，可没想到，鸣人竟然还能和自己打的不相上下。天才吗？就算是在根训练过，但3年时间就能到这个地步，确实是只有这个理由了呀。
    只是，只见鸣人的动作突然停顿了一瞬间，而卡卡西的苦无马上就要插进鸣人的胸口。这个时候，卡卡西只好撤了自己的力道，转移方向。同时鸣人瞬移之卡卡西身后，而卡卡西因为之前的动作来不及防守。于是，只听“叮叮”铃铛一响，铃铛已经到了鸣人手上。
    卡卡西只好褪下了自己的护额，遮住了写轮眼。“没想到，鸣人，你既然拥有这样的实力，这么小的年纪，还真是厉害呢。”
    “兵不厌诈”鸣人没有回答卡卡西的话，而是换了个话题。鸣人知道卡卡西是在担心，拥有力量的自己如果做出对木叶不利的事情。但鸣人没办法回答这件事，只能转移话题了。鸣人不想骗卡卡西，也不能说实话，就只能这样了。
    而卡卡西看鸣人不回答，也只能摇头了。嘛。来日方长。
    这时小樱和佐助也已经从森林中走了出来。
    看着鸣人手中的铃铛，卡卡西宣布：“鸣人通过测试，但是佐助和小樱则必须回到忍着学校重新学习。”
    对于这样的结果，鸣人并不在乎，因为，鸣人知道这样是无法通过卡卡西真正的考核的。
    所以，“不对哦，卡卡西老师，他们是我的同伴，如果他们没有通过考试，我愿意和他们一起回到忍着学校重新学习。”
    小樱感动的看着鸣人，而佐助也是一脸吃惊。
    “谢谢你，鸣人，抱歉这次拖累你了。”说着小樱落下了眼泪。
    “同伴么。”佐助痴痴的看着鸣人。
    “是呀，我们是同伴。”看着鸣人坚定的样子，佐助的心受到了触动，“漩涡鸣人，下次我一定会打败你，下次我们一定能一起抢到铃铛，走吧回忍着学校。”说着佐助不再停留，准备转身离
    开。
    “好了，你们都不用回去了，卡卡西打断了三人谈话，然后深深的看了三人一眼：“我宣布，这次生存演习，你们——全体通过！！！！！”
    “鸣人，现在你能告诉我，你把铃铛给他们的真正理由了吧。”卡卡西看着鸣人道。
    鸣人回视卡卡西，一字一顿的说道：“因为我早在3年前就已经毕业了，那两个铃铛对我无用。”
    “什么？那你刚才为什么那么说？”小樱不可置信的喊道。佐助也死死盯着鸣人。
    “为什么呀？因为木叶的传统呀。这种演习是从三代火影大人开始的吧。考验团队的团结。如果，我们实力相差不多，当然是群殴卡卡西老师比较简单也比较容易过关。但是，你们实力太差了，没办法，只能用这招了呀。我也很累的呀。不必太感谢我。”说完，鸣人露出他们相识以来第一个笑，很好看。但是在场的人只想反过来群殴他一顿。
    卡卡西留下一句，明天在火影塔集合，就立刻离开了。他怕在留下来，会忍不住做出弑徒的举动，离开时身上还隐隐有雷光闪现。
    鸣人在卡卡西离开后，也结印离开了。
    小樱只能听见心碎了一地的声音，看着鸣人离开的身影，里樱握拳：“老娘，早晚有一天，会打飞你的，可恶。”
    佐助也转身离开。佐助的手遮住了自己的眼睛。只能从指缝中看见一片血红，一颗蝌蚪状的东西缓缓转动。‘漩涡鸣人，同伴吗？有意思。呵呵。’