故事发生在一个不名的繁华城市里的一间破旧的阁楼上，住着一名少年，自幼失去亲人的他很寂寞很孤单，少年并没有一个朋友，少年很喜欢木偶，在他那不大的房间里全是自己亲手制作的木偶，各式各样的华丽而炫美，少年时常做木偶到深夜不去入睡，油灯将少年的影子映在墙上，在少年不曾发现的时候影子化作小丑的模样。
    他为每一个木偶都取了一个非常好听的名字，但是少年最喜欢的木偶只有一个，她叫米沙，米沙是少年最心爱的一个，少年经常抱着米沙说只要有你们，我并不需要其他人，渐渐的少年发现自己有种特别的感觉，感觉自己的一部分东西融汇在木偶里；于是他可以不用绳线就可以操作木偶，少年每星期五都去城镇广场表演，因为他的木偶好像有自己的灵魂可以跟他起舞吸引了很多城市里的人来观看，大家都说这是奇迹，他是神的使者。
    在又一个星期五少年和往常一样在广场表演，在快要结束的时候少年发现人群里有一名女子，她是那样美丽，那样动人，少年被吸引了，他停止了表演，深深的望着少女，就这那一刻少女于少年的眼睛交融在一起。
    也许这就是一见钟情，或者说是缘分，他们恋爱了，但是故事到这里没有结束因为现实是残酷的不可能是完美，少女的父亲是个势利鬼，他反对少女和少年来往，少年知道了悲痛欲绝，他将自己锁在家里不肯出去。
    在一个深夜突然少年的家里来了一群很高大的人，少年很恐惧，他们是城主的卫队，今天是城主的生日，少女的父亲把少年的木偶表演报给了城主，城主于是连夜派人来“请”少年，他们粗暴的带走少年和“米沙”，在城主的大殿上，少年被迫表演，许多的贵宾和城主少年没有往日的快乐于高兴，他有的只有恐惧，他恐惧别人对自己的嘲笑，恐惧他们的粗暴，这样刻少年跳起自己最后的舞步，恐惧使少年的表演充满了绝望，那一刻，精美的吊展灯映出了少年那小丑的影子，影子在狂舞仿佛是来自于地狱的召唤，城主和贵宾无一不惊恐万分，城主让卫兵杀死少年，在大殿上利剑穿过少年的胸膛，刺破了少年的心脏。
    少年感觉他的身体好像被释放了，鲜血从少年胸膛涌出化作那黑色的火焰，火焰燃烧之处化作虚无，少女突然出殿后跑出，向着少年的位置跑来，她抱住少年的身体呼喊他的名字，但是遗憾的是少年在也听不见了，取而代之的是丑陋的小丑，轻轻的他抱着少女少女慢慢的变成了“米沙”，少女在小丑的怀里永远的沉睡了，但是很甜美很幸福，因为她和少年在另一个地方见面了。
    当第二天夕阳射入这片土地的时候，一切都是那么安静。城市不复存在了。