临江城里有位朱砂小姐。
    朱砂小姐生下来的时候全身赤红，一身皱巴巴的褶子。当娘的产后虚弱，见了这般丑怪的女孩子又不高兴，不久就郁郁而终。
    朱砂小姐家虽是小户人家，却为诗书世家。朱父见她一身赤红，干脆取名朱砂，又当爹来又当娘，着实地疼她。
    朱砂小姐越来越好看了。虽然才十五岁，却冰肌玉骨，明眸皓齿。真不知怎么从那般丑怪的样子长成这样的。却不知为何生就一副娇憨痴顽的性子，只如五六岁的小孩般爱玩爱闹爱笑，于女红针线，琴棋书画上无一点进益。朱父生性散淡，也就由她。
    朱砂小姐名满临江城却是因为一幅画。
    中秋之时恰是本城太守寿辰，太守好诗书风流，遍邀城中名流骚客，朱父也在受邀之列。
    朱砂小姐是女眷，本该和太太小姐在一起，她却不肯，从女眷中跑出来，要随父亲及诸位大人一起去品看太守的寿礼。世风开放，太守也不拘礼，准她随去。
    太守风雅，友人多投其所好，送的皆是字画珍玩。众人逐一展示品评，待到了一书画大家送的一幅中堂前：画中乃一观音，手持净瓶，立于莲花，背后佛光敷了金粉，工笔淡彩，兼用写意。仿佛乘风乘水乘云而来，妩媚流丽，辉煌夺目，动人心魄。众人轰然叫好，皆推这幅画为首。
    朱砂小姐却咯咯而笑，拍着手儿摇头，连连说：“不够，不够，还不够。”
    主人颇为尴尬，便问：“依小姐来说，该如何？”
    朱父知小女于此一窍不通，却胡乱开口，眼见难免出丑。却见她也不答话，走上前去，拿手指头往观音额上一戳，退了回来。
    众人再看，只见观音眉间多了朱砂一点，鲜艳欲滴，却敛尽风华，仿佛世间种种，皆在眼底，端严慈悲，只容膜拜。
    却见画中观音微微含笑，启口道：“临江太守，中秋生辰，与你有缘，当为你念上一段祝祷。”
    太守及众人惶恐，战战兢兢，伏拜于地，只朱砂小姐笑嘻嘻地没事一般，只觉得好玩。
    只闻得房中梵唱清音，悠然宛妙，令人心神皆宁。待得声音消失，太守及众人抬头来看，观音却毫无异样，仍是画中模样。
    这件事风传开来。临江城内皆知朱砂小姐竟然是神仙下凡，祥瑞非常，一点朱砂能够让观音降临祝祷。一时间百姓皆以见上朱砂小姐一面为福缘。
    朱砂小姐却仍和以往一般，一样的爱娇爱笑，且爱去集市上玩，也不顾及什么闺阁禁忌。集市上的人见了朱砂小姐，蜂拥至道路两旁，随着她往前，把自己要干什么全忘了。朱砂小姐到一个摊位前，摊主便觉得是莫大的福气，不肯收她银子。她也咯咯笑着，扮个鬼脸，拿着可心的玩意儿走了。
    临江城内有不少雅人骚客拜访朱家，皆是拿着美人图或观音图，求朱家小姐点上一点朱砂。朱父为难，眼前友人不好拒绝，那日的事情却又太过古怪，不敢应承。朱砂小姐见了，却说：“怪好玩的。”只管把一卷卷画作展开来，游戏一般，伸指头一戳，一点朱砂在上头，便还给人家。
    那些上门来的人归去后皆称画中显现祥瑞，于是临江城里朱砂小姐越发名气如日中天了。
    朱砂小姐已经是出阁的年纪。闻此祥瑞，上门求亲的更加是踏破了门槛。有提名门之后的，有提少年侠客的，也有提官家公子的。朱砂小姐却全无心思，每日里照样嬉笑玩乐，不知家里为何这般热闹。父亲问她所思，她一味讲些玩乐的小事，盼父亲与她一同戏耍。朱父叹道：“此女大痴，心智不全。”便去一一拒绝提亲人家。
    太守家的公子自那日在父亲寿宴上见过朱砂，便辗转反侧，寤寐思服。公子文采精华，书画双绝，便画了一幅朱砂的肖像，题了字在上头，请人送来，以表爱慕之意。朱砂小姐只当做寻常的画，也是戳上一点朱砂，仍然让人送了回去。直让太守公子相思入骨，病榻缠绵。
    这年入冬下了几场好雪。朱砂早起去摘梅花玩儿，却见门口雪中躺着一个叫花子，冻得面目青紫，一身疮疡。怀里抱着一个卷轴。
    朱砂小姐叫婢女把叫花子拖进了家里，烧了炭火给他烤着。展开他的卷轴，是一幅观音图，再普通不过。朱砂小姐却看了良久，伸了指头，却无论如何下不去手点上一点朱砂。
    朱砂小姐叹了一口气，自言自语：“罢了，这幅画用不着朱砂，就把这一点送给你吧。”
    朱砂小姐伸手在叫花子眉间点了一下，留下一点朱砂。叫花子面目脏污，一点朱砂竟然并不显得突兀。
    朱父收留了这个叫花子，叫人好好伺候。朱砂小姐居然遣开下人，亲自端汤喂药。每每药成，她都割破手指，滴上一滴血在里头。朱父本不知情，但见女儿一点点消瘦，于暗处观察才知。
    这样过了一月有余，到了腊月底。那叫花子本来一身疮毒，神智混乱，居然渐渐好了起来，换了服饰，却见眉目清朗，风仪天然。眉间的朱砂一点，越发灿烂夺目，俊逸绝伦。
    朱父见女儿神情，似乎倾心，便拟招为婿。大年初一，本要提这回事，却听婢女上来禀告：小姐不见了，那叫花子也不见了。朱父遍查家中，两人竟未留下半点自己的踪迹，仿佛从未出现过。
    朱父心下惘然，于佛堂前祷祝，待抬头奉香，见家中挂的观音图却被换做了叫花子的那幅，观音额间慢慢浮现一点朱砂，仿佛泣血。