慕容轩辕是当朝唯一的异姓王爷。其武功卓绝，用兵有道，早在先帝当政时还是骠骑将军的他就横扫漠北，立下赫赫战功。其后更凭借手中能调动百万兵马的虎符辅佐当时的二皇子在夺嫡之战中脱颖而出最终登上龙位。太宗皇帝继位后降下的第一道圣旨便是封慕容为宁王，但是却收回了他所有的兵权。慕容是个聪明人，对皇上的忌惮之意洞若观火，好在他并没有什么谋权篡位之心，便乐得做个闲散王爷，连早朝都长期称病不去。太宗对他的表现十分满意，频频降下恩旨，多有赏赐，嘱其好生将养，勿以国事为念。
    慕容子涵是宁王的独子，其母妃在生下他后便撒手人寰。宁王痛失爱妻，其后数年都未再续弦。直到子涵七岁时方娶了一房侧室，却始终未将其扶正。宁王侧妃无出，便将子涵过继到她房中。侧妃对这个继子并不亲近，只是早晚慕容子涵前来问安时不咸不淡地说上几句无关痛痒的话。奇怪的是宁王对这唯一的儿子也颇为冷淡，几乎达到不闻不问的地步。因此子涵虽衣食无忧，却始终是在孤独中长大。不过宁王对慕容子涵的培养却并不松懈，在他四岁上除了请来先生教他识文断字，四书五经外还请了武术教习给他打下基础。子涵十岁时宁王看他武功已经有了些底子，便交给他一本薄薄的册子，告诉他这是玄冰功的秘笈，依此练习终会成为绝代高手。其实子涵对成不成为武林高手并不怎么感兴趣，但是从小缺乏父母关爱的他总以为自己努力做到父亲要求的事，就能看到父亲亲切的笑脸。虽然这个小小的心愿从来没有达成过，对父亲的言听计从却慢慢成了习惯。子涵天赋聪颖，文武兼修，再加上容貌出众，十六岁时已是京城少年人中出类拔萃的人物。只是由于生长环境的缘故，他的性格却有些孤僻偏激。