上官桀上官家的长子，定远大将军的嫡亲孙子，丞相黄埔程的外甥。为人豪爽，广交各路朋友，武功高强。在十四岁被任命太子侍读，保护太子安全。但自进宫以来，隐藏实力，变得冷酷无情，除了对身为太子的慕容宇百般关切爱护外，其余的人如同不存在。
    慕容宇轩墨国的二皇子，因为太子在游玩时遭到暗杀而亡，不幸变为太子。由于皇上丧子心痛，不顾朝政。惹得民间哀声载道，各国更是趁火打劫。国家飘零，本来就忧郁的他，更是忧郁成疾。无药可医，幸而上官桀伴其左右，又有青梅竹马的晨曦，才使他有了求生的欲望，活了下来。向往自由却永远的不到自由。
    晨曦慕容宇的青梅竹马，皇后的侄女。从小在宫中长大，活泼开朗，和慕容宇不同，她不天真不是一个被上官桀保护的孩子。她有自己的坚强和信仰，她深爱着上官桀然而上官桀确认为她是阻碍他和慕容宇的绊脚石，那一刻她的心碎了。是的她选择了自杀，也可以说上官桀把她杀了，因为她无法再活下去了。但她嫉妒，她好恨为什么慕容宇什么都没有做就可以得到他的心。她不甘心，所以她用她的死换来慕容宇对上官桀的恨。
    韩点墨，神秘而才华横溢的兵部尚书郎，一手绝妙的丹青，一曲催人的离歌，他默默的站在那人身后看着悲欢离合。他为那人用尽心血只为那儿时的相见…