精忠休假回家看望思怡。见许嘉仪也在，问她们又在聊什么私房话？思怡告知在聊志豪，将前几天在德明饭店喝下午茶，遇到志豪和他的上司与潘美芳谈事的事告诉他。精忠很惊讶自己怎么没听志豪说过？思怡问他是不是有机会常见到志豪？精忠告诉她志豪和他在一起工作，思怡让精忠提醒志豪有时间多回家，每次嘉仪来，他都不在。精忠答应转告他。嘉仪说他在不在有什么关系，我是来陪你的。思怡早看穿她的心思，让她别嘴硬。她让精忠陪嘉仪一会，自己回卧室休息。嘉仪问精忠，我听张教授说他有很多藏书，一直没机会见识，不知道是否可以参观参观？当然可以，我带你去书房，张精忠带许嘉仪来到书房，请她随便参观。许嘉仪看着书架上的书籍，果然名不虚传。她随手抽出一本线装《资治通鉴》，坐到张精忠身旁，张精忠小声问她组织上有什么指示？许嘉仪低声回答，组织上要我们协助保护人员、物资、设备向重庆转移，这是坚持长期抗战的命脉。张精忠告知，我在南京时已派一个连的兵力保护金陵兵工厂的设备、物资向重庆转移，思怡家的工厂也在往重庆搬迁。嘉仪告知，据我们得到的消息，日军已经开始向武汉进攻，保护物资转移的行动已迫在眉睫。张精忠介绍，国军的武汉保卫战已打响，马当要塞失守对后续的战斗非常不利，要通知武汉的单位尽快转移。嘉仪提醒他，具我们得到的消息，那位叫潘美芳的女人背景非常复杂，我方人员正在对她进行调查，你提醒志豪，尽量远离这个女人，以免对他不利。两人正说着，没注意思怡出现在门口，正看着他们俩在窃窃私语。见思怡走进书房，张精忠解释，我带许小姐参观爸的书房。思怡反问，我是不是来得不是时候？思怡，你别误会，精忠安慰她。吴思怡开始无声地哭泣，我都看见了，还有什么误会，你们这么亲密，说不完的话，是不是早就好上了，背着我互通沟渠，我根本就是多余的。嘉仪提醒思怡别这样，对胎儿不好。思怡很生气，不用你关心，你是我的闺蜜，竟然做出这种事，志豪没时间见你，你竟打我先生的主意，你还有良心吗？嘉仪见思怡情绪波动很大，解释自己没做对不起她的事，让她冷静，说完告辞。嘉仪离开后，精忠想拥抱思怡，让她安静，没想到却是思怡的一记耳光打在他脸上。骂他混蛋。说完回卧室把门“呯”的一声关上。张精忠感觉不可理喻，怎么变得如此不讲道理？他独自坐在沙发上，慢慢平复心情。
    军统办公室，老爷子和军统成员一起分析马当要塞失守原因，为何日军早不进攻，晚不进攻，偏偏就在军政大学结业典礼时进攻，你们说说，这仅仅是巧合吗？军统人员认为一定是有人通风报信，不然不会这么巧。如果是有人通风报信，你们认为是谁干的？凡是参加结业典礼的人都有嫌疑。老爷子命令，对参加结业典礼的人员进行排查，不管是军官还是记者、当地士绅，包括工作人员，全部查一遍，一定要找出泄密者。
    陈默然来到汉口大陆里的《新华日报》社。门卫问他找谁？陈默然询问潘梓年潘社长在不在？门卫又问他是谁？你就告诉他《中央日报》《文汇报》的特约记者陈默然，他就知道了。门卫让他稍等，他去通报。一会门卫出来将他带到潘社长办公室。潘社长热情接待他。赞扬他是报界的翘楚，他谦虚说只是浪得虚名，是同仁们抬举。潘梓年发出邀约，如果陈先生愿意，也希望能为我们报社撰稿。陈默然进入主题，我今天来就是有一些资料提供给贵报。潘梓年问是哪方面的？陈默然压低声音告知是关于马当要塞失守的资料。他将资料交到潘梓年手里。陈默然离开报社，潘梓年返回办公室，他打开文件粗略看一下，知道资料的重要性，他拿起电话询问马当要塞失守资料已收到，如何处置？对方让他通过管道将文件转交军统。
    张精忠与许嘉仪将接头地点改在德明饭店。许嘉仪提醒，我们以后要小心为妙，不能因此伤了我和思怡的情谊，以及你们之间的感情，更不能因此影响工作。精忠告知，思怡已对我们之间的关系产生误会。许嘉仪认为必须要想办法化解。精忠无奈，暂未想到化解办法。嘉仪问他是否可以通过志豪来化解？两人四目相对，张精忠已明白许嘉仪的想法。
    军统办公室，老爷子召集军统成员开会，他询问马当要塞事件调查情况进展如何？因当天参会人员较多，目前还在逐一排查中。他问有查到什么有用的线索？答复暂时还没有。老爷子感觉这样查，无疑是大海捞针。他拿出一叠资料，这是中共方面提供给我们的线索，他们已注意此人有一段时间，你们顺着这些线索尽快查明真相。
    张志豪来到精忠办公室，问精忠叫他有何事？张精忠问他最近是否有接触一位叫潘美芳的女士？志豪告知是和军需处的人在德明饭店认识的。问是不是嫂子告诉他的？不要管是谁告诉我的，我只告诉你，这位潘女士背景很复杂，尽量少和她接触，现在是非常时期，以免对你不利。张志豪问他，你叫我来不会就为了这事吧。张精忠告诫，你以为这是小事，你是军需官，手里有大把军用物资，更要小心。志豪让他放心。精忠问他和许小姐的事，考虑如何？他还没考虑好。精忠告知，你嫂子怀孕期间情绪不稳定，整天操你的心，你先答应你嫂子，和许小姐先接触，等你嫂子生完小孩，你再决定你和许小姐的关系，可以吗？张志豪不愿意，这样不是害了嘉仪吗？张精忠强词夺理，怎么就害了她，没准你们接触后就好上了。志豪如实告知，许小姐是一位很优秀的女性，我对她有好感。那你还犹豫什么？你知道我早已有心上人，志豪回应。精忠提醒他，现在是中日交战时期，你认为你们有可能在一起吗？张志豪依然坚持等战争结束后娶她。张精忠连问，谁知道战争何时能结束？谁知道战争结束后是什么样？明天会怎样我们都不清楚。张志豪承认自己心里割舍不下她。精忠宽慰他，哥不强迫你割舍她，我只让你先和许小姐接触，让你嫂子能安心养胎，你就算是帮哥一个忙，可以吗？张志豪答应。
    张精忠安排他们四人到德明饭店西餐厅吃饭。思怡感慨，难得我们四个人能坐在一起吃饭。张精忠附和她，主要是志豪和许小姐难得在一起。嘉仪认为大家现在都在武汉，应该多在一起聚聚。思怡力推，特别是你们俩，有时间更应该多聚聚，志豪，你认为呢？志豪解释，前段时间主要是军务繁忙，现在有时间，很愿意有机会同许小姐畅所欲言。精忠告知，思怡为你们俩的事没少操心。志豪给嫂子道谢。嘉仪调侃，你如果再不出现，你嫂子连我这个闺蜜都不认了，所以这杯酒我敬你，两人举杯。志豪问，我真有这么大的作用？嘉仪回应，你还看不出来，作用大了去了。思怡有些害羞和歉意，孕妇情绪波动比较大，请多多包涵，没有闺蜜陪，还真不适应。精忠坦诚是自己照顾不周，让许小姐费心。嘉仪仗义回应，谁让我们是闺蜜呢？思怡让志豪有时间要常回家看望父母，嘉仪也常去家里陪我，我闺蜜可是一位知书达理、重情重义的新女性。许嘉仪听思怡这么说，脸上露出几分羞涩，一抹红晕浮上脸颊。嘉仪慷慨陈词，男尊女卑、父母之命、媒妁之言的老观念早就应该摒弃，我赞赏西方自由恋爱的婚姻，我也要追求我自己的幸福。许嘉仪的言论，让张志豪大加赞赏，我同意你的观点，我哥和嫂子就是是新观念的受益者。许嘉仪赞许，所以很羡慕你们。思怡回应，你们完全可以追随我们脚步，走向新生活。志豪微笑着看着嘉仪，优秀的女性不乏追求者。嘉仪回应，希望能碰上让我心仪的追求者。张精忠让他们找时间慢慢交流，今天要为我们的相聚干杯。
    潘美芳走进洋货店，有几位顾客正在选商品。她让老给她拿支口红。老板告知她有新款的口红，可以试试。那就拿支新款口红给我，老板拿出一支口红递给潘美芳，她付完钱，离开洋货店。潘美芳回到家，打开灯，脱掉高跟鞋和外套，坐到化妆台前，从包里拿出口红，从口红里取出纸卷打开。纸卷上用日语写着：收购中国宪兵全部军需物资，降低其战斗力。潘美芳将纸条烧掉。
    张志豪走进一间食品店，老板问他需要来点什么？他问老板：有没有上海的点心？有新到的上海点心，请先生到后面，看看这些点心是不是你需要的。老板带他走进里屋，老板拿出一些照片给张志豪，张志豪一看照片，大吃一惊，照片上竟然是潘美芳。老板奇怪志豪认识她？他告知刚认识，前段时间和军需部刘处长去德明饭店喝茶时有和她见过面。。老板告知，潘美芳真名川崎美子，代号”樱花”，日本间谍，受日军军部直接指挥。在满洲里长大，德国国籍，其丈夫是德国前驻华使馆布劳恩武官。因丈夫无意间发现她的秘密，为保密，他们制造一起交通事故，造成她丈夫死于交通事故意外的假象，这次马当要塞失守与她有关，老爷子已经下令铲除她，但考虑到她是德国前驻华使馆布劳恩武官的遗孀这一特殊身份，我们不能轻举妄动，毕竟德国和我国政府目前还是邦交国，不能造成国际争端，必须要采用合法手段来解决，老爷子决定把这个任务交给你去全权负责，我们协助你完成任务，她们的秘密接头点，就是德明饭店斜对面的洋货店，已被我们监控，暂时没动，怕打草惊蛇，只等把川崎美子铲除，就捣毁那里。张志豪让老板等他消息。老板把照片烧掉，随张志豪一起出来，问他还满意吧。张志豪拎着两盒点心回应说很满意，正是他喜欢的。
    张志豪再次随刘处长到德明饭店见潘美芳，潘美芳和往常一样坐在她常坐的位置上喝下午茶。一杯卡布奇诺咖啡，一碟原味芝士蛋糕，她正一边细细品味咖啡的醇香，一边看着窗外的街景，刘处长和张志豪的到来，无疑打破了她的宁静，心里微微有些遗憾，刘处长夸赞潘小姐雅兴。他与志豪入座，志豪叫来服务员，为刘处长点了美式咖啡，给自己点意式浓缩咖啡。潘美芳询问张志豪手里有什么货品需要她帮忙处理？军用罐头、毛毯、靴子、汽油，张志豪回应。你既然是刘处长的朋友，这批货我全要，以后你有多少我要多少，价格按老规矩，刘处长你看行吗？潘美芳问。刘处长认为这样最好。潘美芳希望能通过这种方式，打乱中国宪兵的装备，降低其战斗力。潘美芳问志豪货何时能准备好？志豪回应，给我三天时间。好，交货时间定在三天后晚上九点，交货地点还是老地方，汉口码头，老规矩，一手交钱一手交货。刘处长你看这样安排可以吗？潘美芳问到。刘处长回应，很好，不过我去不了，明天就要动身去宜昌。如果刘处长去不了，我必须和潘小姐亲自交接，毕竟是第一次，不能有闪失，刘处长那份我会给你留着。刘处长同意志豪的安排，不然就劳驾潘小姐亲自去一趟。潘美芳不愿得罪刘处长，答应亲自前往。
    潘美芳来到洋货店，依旧让老板帮她拿一支相同的口红，然后将自己的口红留下，老板等美芳走后，回到里屋，打开口红取出纸卷：人员、设备、物资汇集宜昌。