中央饭店客房部，潘美芳走进自己开的房间，从房间角落的阴暗处传来声音，请坐，”樱花”小姐。潘美芳听到这个称谓，知道是联络人已到，联络人隐身在昏暗的灯光下，不见真面目。潘美芳问有何指示。联络人问她是否知道中国宪兵？潘美芳如实回答，知道一些。联络人让她说说看。潘美芳介绍中国宪兵是委员长特别卫队代号，邀请德国特种部队教官进行训练而成的王牌特种部队，全德国军队装束，配备最先进的德枪械，1934年国民政府国庆阅兵大典首次亮相，阅兵后仅30分钟，帝国情报机关就接到了土肥原阁下从南京发回的密电，上面只有一句话：中国宪兵现身南京，战斗力极其强大。联络人告诉她，我们对这支部队的了解还远远不够。联络人拿出一张照片给潘美芳，她看着照片上的德国军官，问此人是谁？联络人告诉她是冯埃德曼，德国军事顾问团教官，德国冲锋队王牌教官的得力助手，委员长特别卫队教官，你要想办法接近他，了解中国宪兵动态。潘美芳答应。联络人告诉她，他每周五晚上都会到中央饭店西餐厅固定的位置用餐。
    潘美芳与冯埃德曼在西餐厅相谈甚欢。她告诉冯埃德曼，你让我想起我的前夫，让我感到亲切。冯埃德曼对潘美芳充满好感，谢谢，在南京如有需要，很愿意为你效劳。潘美芳感谢冯埃德曼的款待，今晚过得非常愉快。冯埃德曼邀请她下周五再一起共进晚餐。潘美芳没有肯定回答。
    日本军部，坂田一郎、松井石根及众将领在会议室召开作战会议。坂田一郎报告，我军已逐渐在上海掌握战场主动权，从我们收到情报和梅机关提供的情报分析报告看，中国最精锐的部队几乎全都开赴上海，欲在上海与我帝国军队决战，这也是战事持续一个多月，帝国军队无法取得实质性进展的原因。松井石根提醒，战事久拖不决，大大出乎我军意料，也让军部蒙羞，要尽快结束上海战事，否则”三个月解决中国事变”就成为一句空话和笑柄。坂田一郎判断，从现在的战况分析，如果要尽快结束上海战事，必须增兵。松井石根告知，统帅部已答应将华北方面军所属第9、第13、第101师团转隶上海派遣军序列，另外，从台湾调步兵旅团、重藤支队、第1后备步兵团以及伪靖安军第1旅、伪李春山旅和伪于芷山旅等部队，加上现有的几个师团，我军到9月下旬在上海的兵力，光步兵就能达到当初我要求的5个师团，算上空军和海军的兵力，我军在沪总兵力将达到20万人。松井石根说完环视众将领，众将领听说在上海增加如此多的兵力，纷纷露出兴奋的神情。松井石根强调，统帅部准备将作战重点由华北转移到上海，并要求加快上海战役进程，将中国军队的有生力量消灭在上海。
    北平日本陆军医院，小野纯子正在诊室为病人看病，她为病人开据处方交给病人后叮嘱到，每天要按时吃，记得多喝水。病人拿着处方走出诊室，小野纯子让护士请下一位病人。护士走出诊室，小野纯子翻看着前几位病人的病历，一位病人走进来，小野纯子边看病历边问病人哪里不舒服？病人没有回答，纯子的视线离开病历，望向病人，竟然是张志豪，他的到来，给纯子一个大大的惊喜，志豪君，你怎么来了？张志豪坦诚告知来看你，说着从身后拿出一把野花，给你的。纯子接过野花，开心之极，真漂亮，谢谢。张志豪邀请她晚上共进晚餐，不知道小野医生是否有时间？纯子撒娇到，没时间，你快走吧，我还要给病人看诊。张志豪耍赖皮，我也是病人，你不能歧视我，只要你答应，我就走。纯子满脸幸福，我答应你，快走吧。张志豪禁不住亲吻纯子，护士正好进来，看见这一幕，尴尬地想转身离开，已被纯子发现。护士申明，我什么都没看见。纯子有些害羞，张志豪向护士点头致谢。护士假装板着脸，问小野纯子，可以叫下一位病人了吗？小野纯子整理好自己的情绪后说可以。纯子深情地看着张志豪转身离开，护士开始叫下一位。
    晚上，张志豪带着纯子来到西餐厅共进晚餐。温馨的环境，让两人旧情绵绵。张志豪感慨，想不到东京一别竟然已快十年。纯子追忆，当初要不是我爸，估计我们的小孩现在都已上学。张志豪反思，现在想想，其实也不能怪你爸，他是为你好。纯子回忆起在日本家里和父母的谈话。日本东京小野家，小野太郎和美智子在家喝茶，小野纯子带着张志豪回到家。纯子象往常一样打招呼，我们回来啦。母亲美智子让纯子请志豪来喝茶。纯子和张志豪在榻榻米上鞠躬入座，美智子给他们斟上茶，张志豪道谢。纯子满脸兴奋与幸福，迫不及待地宣布，爸、妈，我们有好消息要告诉你们。父亲小野太郎听说有好消息，很是开心，哦，有什么好消息，快说来听听。纯子看着志豪，催促到，志豪君，你快说呀。张志豪鼓足勇气对小野太郎说，小野先生，我想娶纯子为妻，请小野先生许可。小野太郎和美智子没有心理准备，美智子赞许，这是好事呀。小野太郎不悦，我不允许我的女儿嫁给一位军人，而且还是一位中国军人。见父亲不同意，纯子生气急问，爸，你不是说男人就应该当兵保家卫国吗？小野太郎回应，中国现在兵荒马乱，军人职业太危险，我可不愿自己的女儿失去丈夫，生活在动荡之中。纯子倔强问，如果我非志豪君不嫁呢？小野太郎知道自己女儿认死理的性格，我可以同意你们的婚事，见父亲松口，纯子转气为笑，父亲却说出他的条件，除非张桑留在日本。听完父亲的答复，纯子为难地看着志豪，她也希望志豪能留在日本，这样他们就能永远在一起。张志豪考虑再三，终于开口，小野先生，我很爱纯子小姐，也希望能给他幸福，但我来日本学习，就是为了学成之后报效祖国，也正因为中国现在兵荒马乱，我才学习军事，以期为祖国带来和平，所以我不能留在日本，请小野先生理解。小野太郎看着这位优秀的中国青年，你只能在我女儿和你的祖国之间做出选择。张志豪深情地望着纯子，强忍心中的痛苦，犹豫再三后做出人生最艰难的选择，对不起纯子，对不起小野先生。张志豪起身鞠躬道歉，跑出屋外，纯子追出去，喊着，志豪君，志豪君。美智子很不理解丈夫，你今天是怎么啦，你不是挺喜欢张桑吗？小野太郎也很遗憾，但他必须为女儿着想，我喜欢他没错，但他只要回国参军，随时有生命危险，我可不愿让我的女儿冒险，在异国他乡成为寡妇。小野太郎满脸郁闷。
    张志豪准备离开日本回国，他站在码头，焦急地四处张望，希望纯子能来送他，又担心看见纯子后自己会不会反悔留下。正在左右为难之时，纯子出现在码头。纯子看见他，志豪君。张志豪心情矛盾，纯子，你终于来了，还以为见不到你了。纯子告诉他，爸爸不准我来，我是偷偷跑出来的。张志豪歉疚到，辛苦你了，纯子。你回国后，我们也许就很难再见了，纯子满眼离别的忧伤。张志豪强忍离别之痛，从行李包里取出两个日记本，拿出一本给纯子，送你一个日记本，我留一本，我们将对彼此的思念记录下来。纯子打开日记本，里面有一张志豪的照片。
    纯子告诉他自己会好好珍藏。轮船汽笛响起，两人知道分别的时刻已到，纯子希望能有奇迹发生，希望他最后时刻能选择留下，她用不舍而期待的眼神看着志豪，志豪看着纯子挽留的眼神，再次犹豫，最后终于哽咽着对纯子说，再见，纯子。听到志豪道别，纯子的眼泪夺眶而出，她扑进志豪怀里，强忍悲痛，含泪道别，再见志豪君。两人在码头紧紧拥抱，不忍分离。
    西餐厅里，志豪和纯子都沉浸在往事的回忆中。志豪问纯子，小野先生怎么会同意你来中国？纯子告诉他，父亲见这么多年过去，我还惦记着你，估计你应该早就结婚生子，想让我死了这条心。志豪追问，你死心了吗？纯子庆幸回应，你不没结婚生子吗？张志豪沉思片刻，语重心长地告诉纯子，我知道你心里装着我，我心里也只有你一人，但现在两国处于交战状态，和我在一起，会给你带来很大危险，所以希望你远离我。纯子满脸的惆怅、失落与无奈，我知道，现在的局势，已不允许我们在一起，但只要能看见你，能为你做点什么，知道你一切都好，知道你心中有我，我已知足。两人为虽已相见，但终将无法在一起的结局而伤感，张志豪不愿让伤感一直伴随纯子，承诺等战争结束，我再娶你。纯子虽然知道在这兵慌马乱的岁月里这种承诺只能是一种慰籍，但总比没有强，于是爽快答应，嗯，我等你。志豪拉着纯子的手，深情互望。
    国防部作战室，顾将军听取作战部将领向他汇报最新战况：日军已将华北方面军所属第9、第13、第101师团转隶上海派遣军序列。顾将军闻听此言，露出惊喜的神情，消息准确吗？作战部将领确认，已经核实，的确如此。顾将军如卸重负，说明“脱轨行动”已初见成效。顾将军询问上海日军兵力情况？作战部将领报告，日军又从台湾调步兵旅团、重藤支队、第1后备步兵团以及伪靖安军第1旅、伪李春山旅和伪于芷山旅等部队抵达上海，加上现有的几个师团，算上空军和海军的兵力，日军在沪总兵力已达到20万人。顾将军闻听上海日军竟达二十万之众，在庆幸计划正逐步达成的同时，也不免露出一丝焦虑。顾将军命令，鱼已咬钩，要想尽办法拖住他们。作战部将领回应，日军增兵对我军压力非常大。我军兵力部署情况如何？顾将军询问。委员长这次是不惜血本，除调遣省级中央军到淞沪参战，还把国军最精锐的部队都派遣到淞沪前线，除原有的第8、第9、第15集团军外，又增加了薛岳的第19集团军、刘建绪的第10集团军，廖磊的第21集团军。第15、第19集团军编为左翼兵团，陈诚为总司令，下辖3个军团、江防军总司令部及总预备队，共约16个师、2个要塞司令部、4个独立团、1个江苏保安队；作战地域为蕴藻浜以北的万桥、罗店、广福地区；第9集团军为中央兵团，下辖7个军18个师、1个独立旅、1个炮兵旅、1个京沪警备部队和1个上海保安总队；作战地域为北站、江湾、庙行一线及其以西地区；第8、第10集团军为右翼兵团，下辖10个师、3个独立旅、3个新编旅、1个中央军校教导总队和1个岸防部队；作战地域为苏州河以南至杭州湾北岸地区。加上赶赴上海参战的第21集团军及川军刘湘部5个师，我军总兵力已达70个师、70余万人，作战部将领报告。顾将军指示，集优势兵力，如能消灭日军的有生力量最好，如不能达成此目的，也要完成我们的既定目标。