却说杜预在三山，探得吴军三路以围，大惊。孙皓闻三军以至，令孙韶，顾谭，张承三人急向三山而来，自亲率军出水路来三山，三路大军，浩浩荡荡杀奔而来。杜预急领军防御，吴军声势浩大，力敌晋军。杜预据城死守，发书向九江求援。一面，姜维连收黄州，直取勒春，勒春守将李通发书向九江求援。九江守将徐宣见书，急发兵救之。姜维即令陈到领军攻城，九江兵少，抵御不住，遂弃城而去，陈到收了九江，发兵共讨勒春，歼晋军不计其数，尸遍百里，血流成河。
    吴军攻了三山数日不下，孙韶知三山固若金汤，粮多钱广，久攻不易，遂决开大江堤坝，引水冲之，连着数日小雨，三山城墙终为水崩，吴军战船数千袭来，晋军大乱，被淹死者不计其数，三军声势震天，大放箭弩，杜预见大势已去，叹曰：“吾不能成陛下之志，万死不恕也，只得以死谢罪！”遂拔剑自刎，晋军见杜预死，纷纷弃械投降，吴军大胜，班师回朝。孙皓大悦，仍严惩顾谭，念破军有功，只半减俸禄，仍继爵侯位。谭拜谢退出，孙皓大设宴席，邀姜维同赴，大赏三军，自此吴国之难后，孙皓性格大收，扶民修德，烧了昭明宫以正天下，任用贤臣，采取纳言。姜维自引军回蜀，刘谌出郭五十里相迎。姜维闻子已出剑阁迎敌，急诏书启奏去剑阁共同敌军，谌曰：“爱卿久战，刚刚复国，长途劳苦，又怎可再战，望卿以身体为重矣。”维复答曰：“臣继师之志，匡扶汉室，岂敢有私心矣。今晋军犯境，臣恐幼子年少，不堪重负，臣请领军前去，定退晋军，保西川之安矣。等丞相回朝，共进东川，出兵秦州，邀吴共出伐晋，天下可定矣！”谌喜曰：“爱卿有此心，汉室何愁不复焉。”遂令刘辑同姜维出剑阁，敌晋军。
    诸葛瞻在南蛮，断了余元水粮，孟优几番出战，敌不过蜀军，大怒，鞭打士兵。士兵恼怒，多有叛叱着。连着数日，孟优夺粮不顺，见城中士兵日渐叛离，恼之饮了数口酒，大骂军士。卒兵恼，绑了孟优来见诸葛瞻。瞻见之曰：“汝以被吾所擒，可愿降忽？”优怒曰：“腐儒，敌不过我便断我水源，有本事和我大战一百回合，赢得了我便降！”一侧，诸葛尚叱曰：“贼子放肆，既被擒，还敢如此嚣张！”瞻止之，曰：“吾放汝回去，整军再战！”优不拜谢，自退。
    孟优回到答郎旬后，召集勇军来战蜀军，蜀军避其锋芒，退回沙口。孟优以为蜀军胆怯，放军来追，蜀军敌了一阵，各自散去。孟优抓了几个蜀军，问曰：“今诸葛瞻粮屯与何处？”卒士答曰：“皆在五溪，欲图建宁。优闻之曰：“险些让贼子图先机矣！”遂急号三军来建宁。
    诸葛乔在建宁，早见蛮军到，遂自引军来战。蛮军勇猛，驱野兽战之。蜀军敌不住，自退。孟优大喜，驱军来追。蜀军退了数十里，疲惫不堪，遂弃甲投降。优闻之大喜，下马前来。乔暗自拈弓搭箭，射中孟优，蛮军大惊，蜀军一下反杀回来，生擒孟优。来见诸葛瞻，瞻曰：“汝又被吾所擒，可愿降忽？”优不悦，心生一计，答曰：“愿降。”瞻喜，亲解其缚，用酒肉待之。
    次日，诸葛瞻准备班师回朝，遂邀孟优来见。优藏一匕于身来殿上。刚入殿门，忽卒士速退出殿，关上殿门。优大惊，忽左诸葛尚，右诸葛乔冲出，绑了孟优，来见诸葛瞻。瞻见之问曰：“反将孟优，既以降，何故欲刺本丞相哉！”优闻言，汗流遍体，曰：“丞相何处此言？”瞻遂令乔搜出孟优身上短匕。优不语，只得任裁。
    瞻曰：“汝父已然降蜀，誓终生不反，汝不识大义，又要做反，是被天道，固有此败。先还不速降，欲使南蛮之民在受涂炭矣！”优闻之伤感，见士卒神色疲惫，念先主受惠之恩，大哭不已。瞻令解缚，亲自慰问。优哭拜曰：“是吾野心勃勃，听信谗言，涂炭生灵，导南蛮流离失所，是吾之罪矣，死后无脸见先父矣！”瞻亦伤感，扶起孟优，同游南蛮。路过孔明立生寺，优羞愧难当，与瞻入祠拜之。
    连着数日，瞻于优游访南蛮数地，访民发粮，人心大悦，瞻离朝数月，遂辞拜孟优，回成都见刘谌。优送了数百里，恋恋不舍，在西昌拜别诸葛瞻，遂回南蛮修民筑城，着急民军修路治水，南蛮出现了少有的生机。
    诸葛瞻回到成都，刘谌大喜，设宴招待，诸葛瞻久于南蛮，受异常天气之影，回朝不久便病倒于府。刘谌御车拜访，诸葛瞻出府拜道：“臣诸葛瞻参见陛下。”谌复曰：“卿身体不佳，无须行礼，快快入内。”
    府内，瞻闻吴国之危以解，姜维又复出剑阁，叹曰：“臣不能辅陛下，深感惭愧。”谌答曰：“丞相鞠躬尽瘁死而后已，复国讨贼，功不可没。何出此言矣，今天下大势三分，西川人力疲乏，依丞相之见，有何良策安国？”瞻答曰：“益州肥沃千里，北有群山险阻，易守难攻，是为天府之国。陛下当修生养性，待臣病复，兵出梁州，夺回东川。只以益州伐晋，不为明智，如若发荆襄之兵，过子午谷便是长安，过南阳，嵩山便是洛阳，此险要之处，陛下必图也，大事可成矣。”刘谌闻之大喜，是夜于诸葛瞻商讨国家大事，直至三更才打道回府。
    一面，姜维到剑阁，见了子姜至，闻晋军多次进攻，剑阁防御已然松懈，遂曰：“子有何良策破敌忽？”至一时无语，维叹曰：“早教你多读兵法谋略，才为破敌上策，一有勇无谋之匹夫，如何堪当重任。”至拜答曰：“谢父亲指点，孩儿明白。”维稍欣慰，曰：“尔可如此如此，定破晋军。”姜至闻之大喜，遂领军而去。