在國王舉辦的節日舞會上，魔王洛特巴爾特帶著他的女兒奧吉莉雅走進大廳，奧吉莉雅幻化成奧傑塔的模樣迷惑王子，讓他深深迷戀上了這個假冒的公主。當王子當眾宣布他將迎娶冒牌的奧傑塔為妻的時候，魔王洛特巴爾特狂笑著帶著奧吉莉雅離去。王子知道自己受騙了，這是個圈套，他絕望得朝天鵝湖奔去。
    因為王子的決策失誤讓奧傑塔和所有變成天鵝的少女都無法再變成人，因為唯有純真的愛情才可以破解邪惡的魔法。知道真相的奧傑塔悲傷欲絕，她無法接受這個事實，決心不再原諒王子。她一個人哀傷的獨舞。王子跪倒在奧傑塔麵前為自己的愚蠢請罪，再度表達他對奧傑塔的愛，永世不變，終於再度打動了奧傑塔。兩人緊緊擁抱，血淚沾襟，互訴衷腸。
    此時魔王洛特巴爾特出現分開了兩人，王子舉劍與魔王搏鬥，經過一場激烈的惡鬥，在奧傑塔的幫助下王子終於將魔王殺死。
    魔王雖然死了，可是奧傑塔永遠也無法解除魔咒了，王子和奧傑塔為今生不能永久結合而悲慟，悲觀之餘，一同投湖，奇逐出現了，他倆的偉大的愛情破除了魔法，白天鵝們重新還原為美麗的少女。
    當音樂停止，劇院裏安靜得連一根針掉落地上都可以聽得清清楚楚，舞台上的演員們不麵麵相覷。突然，熱烈的掌聲響起，雖然都隻是工作人員，但是他們拚命的用力鼓掌，手心拍得通紅。
    “加奈子！太棒了！”他們大聲的歡呼著。
    加奈子喜極而泣。她重新被大家認可了！
    昨晚她還在擔心腳上的傷會影響到她，可是早晨起來後卻發現腳完全不疼了。排練的時候，久違的靈感突現，她與奧傑塔溶為一體，完全沉浸在樂曲中。每一個動作都完美到極致。
    卸妝的時候，每個工作人員都向她表示恭喜，為她完美的表現讚賞不已。
    連一向挑剔的導演上野都沒能挑出毛病來，她簡直太完美了！
    “上野君！你說過要把奧傑塔的戲份也給我的！”千黛看過加奈子的表演後心驚不已。於是加緊向上野施壓。
    “她的表演你也看到了，她比你好太多了，這一次如果能得到媒體的推薦，我們團就有機會去金色大廳演出，我們團的名氣會如日中升。我甚至在考慮讓她同時飾演奧吉莉雅。”上野早已經玩膩了她，對她無理的請求感到厭煩。
    “你答應過我的！隻要我跟了你你就把主角讓我演！”千黛不滿的大叫。不感相信他竟然出爾反爾。
    “我給你機會了，可是你沒有好好把握，跳得又不如別人好，光有張漂亮臉蛋頂什麼用！”上野甩開她的手，一個人走了。
    “上野君！！”看著他的背影千黛氣惱的大叫。
    她的雙手握拳，指甲刺進柔軟的掌心。。。。。。