當今天下，在經過長達300多年的蘭庭亂世，諸侯割據的洗禮後，一個新生的強大政權——晉，在落月族首領東方烈的帶領下，由原本的一個雪山部落逐步轉變成了天下無人能敵的民族。各諸侯國在他多年的南征北戰中，皆被消滅。到蘭庭五年，天下獨餘南方富庶的蘭庭以及北方精悍的晉兩國相對立。
    東方烈是一個滿腹心機，城府深厚且雄心勃勃的政治家及軍事家。蘭庭七年，他帶領著五千精兵，在南方蘭庭王朝的首都吳躍城大敗不堪一擊的三萬蘭庭軍，從宣武門長驅直入，直搗皇宮，生擒蘭庭末帝。至此，城內外數十萬蘭庭軍投降。三天後，東方烈於吳躍城稱帝，定都吳躍，改名上京。正式締造了史上空前強大的晉王朝。
    史上稱這次戰役為“宣武之變”。
    東方烈一登上帝位，便開始為開國功臣加官進爵。其中文臣尤以上官謹，萬俟域，雲鴻雁為首，武將則以司馬昭，歐陽戟，李元慶為代表。
    此六家從此成為晉朝最有名望的世家，晉孝明帝東方越時為鞏固世家貴卿的地位，特遣人用兩年時間編寫了一部貴族姓氏錄。開國文臣三傑，武將三幹僅屈居於皇姓東方之下。
    孝武元年，晉朝第四代皇帝東方律登上寶座，改年號為孝武。晉初的幾位皇帝，除了開國鼻祖東方烈之外，二代，與三代皇帝皆是沉迷於酒色，不問國事的昏庸之輩。因此，在三代皇帝宣政時，北方迅速崛起了一個強大的政權————遼。它是由蘭庭時期北方一個小部落，雲溪族首領簫輯瀛所建立。
    遼曾多次進攻我朝邊疆，燒殺搶掠無惡不作。弄得邊疆人民痛苦不堪，妻離子散，無家可歸的景象時時可見。為此，孝武帝欲糾集兵馬，徹底鏟除邊疆大患。朝臣們也因此分成了兩派，一派以丞相上官煒為首，主和，另一派則以本朝大將軍司馬元為首，主戰。
    帝對於文臣的主和感到十分憤怒，武將們便趁機嗬斥文臣貪生怕死，通敵賣國。文臣也不甘示弱，大聲控訴武將不顧大局，一味地急功近利。一時間，整個上京，整個晉朝都處於人心惶惶的狀態，文臣武將相互之間不團結，國內情況十分不安定。