華北地區M市山縣的縣城山城是一座隻有幾十萬人口的小城，城裏守備旅司令員是彭建國。國軍是地方武裝，官兵五千多人，卻肩負保護敵後一百多萬人口安全的重擔。山城自給自足，在沒有任何外援的情況下也可以承受持久戰。
    山城坐落於海拔近兩千米高的崇山峻嶺之間，地理位置極其險要，是易守難攻的天塹。盤山屬於窮山惡水的地帶，連片的高山峻嶺和原始森林，不適合人類居住和生活，而八路軍某團就駐守在盤山之中。盤踞在山城的守備旅和駐守在盤山的八路軍某團守望相助，互相呼應。
    抗日戰爭爆發幾年了，華北M市除了山城，其他縣市都成為淪陷區，隻有小小的山城屹立不倒。日寇數次派出重兵掃蕩，因缺少飛機大炮的支援，日寇在國共攜手夾擊之下隻能折翼而歸，飲恨山城。因此，山城一片祥和，市民還沒有直接感受到日寇殘暴，還沒有切膚之痛。
    日寇為了免除前後夾擊的後顧之憂，方便圍剿此處的八路軍，日本佐藤中佐於是和M市山城的守備旅司令彭建國簽訂“睦鄰友好”條約，在八路軍和山城之間劃出一大片的緩衝區，定位為準治安區（遊擊區）。佐藤和彭建國都不在準治安區駐軍，佐藤可以自由進出準治安區圍剿八路軍，而彭建國不能出手援助八路軍。
    佐藤還和彭建國攜手進行所謂的“經濟提攜”、“共同防共”。因此，山城有個奇特的現象，以前八路軍駐山城的聯絡處由於國民政府掀起第二輪反共高潮而撤銷，取而代之的卻是中日聯誼會的機構。聯誼會的會長就是梁為國。聯誼會的機構表麵上是山城和城外的日寇經濟往來的聯絡處，實際上就是日寇的特務機構。當然，山城的彭建國也在佐藤控製的淪陷區設有經濟往來辦事處，辦事處的作用彼此之間心知肚明。
    再過十來天就是中國傳統節日——中秋佳節。
    如弓殘月斜掛四方，冷月的清輝灑下，給山城披上件銀紗。近處的樹木、房屋和空蕩蕩的街道，在冷月的注視下沉睡，隻有偶爾經過的巡邏部隊的軍靴敲擊地麵發出的“嘚嘚”聲才敲醒了它們的甜夢。遠處的崇山峻嶺在月色下，隱隱約約，迷迷離離，就像無數的山魈怪獸乘著黑夜惡魔的掩護跳出凡間興風作浪，也如魑魅魍魎掙脫天神的束縛，要為禍人間。
    山城的月夜是靜謐的，也是詭秘的。
    這不，在三更半夜，一間寫著“懸壺濟世”的藥材鋪的門偷偷打開，一個腦袋伸出來悄悄地打量四周，發現沒有任何異象後，這人才走出店鋪，輕輕地關上店門。
    他戴上一頂帽子，帽子壓得很低，幾乎把他的臉全部遮蓋了，神神秘秘。他穿的是平底布鞋，做到落地無聲。他行走得非常機警，走一段距離就毫無警兆地回頭，動作敏捷，輕靈，就像一條“獵犬”，若果後麵有人跟蹤，很難不被他發現。