這個故事還有另外一個主角，也是一個年輕人，任職雅州的一個參軍。雅州即現在四川雅安，一直是通往川西的咽喉要塞，北宋時期川西屬於吐蕃治下，因此北宋在此處設雅州駐所，駐有邊軍。此時的朝廷使用軍州體製，知縣和參軍的最大領導是本州節度判官，兩人一文一武，職責不同，但是工作中職責交叉之處頗多。
    這位參軍不過弱冠之年，其父是雅州節度判官，隻是他生性冷峻，在眾多兄弟中最不被其父所喜，大約是眼不見心不煩吧，將他發配到了離節度府最遠的榮經。
    這位參軍不苟言笑，少言寡語，性格冰冷之極。便是他父親也不知道這個兒子腦子裏想什麼，心裏有什麼。像這樣的人去做官必然是同僚下屬與之相處都覺得度日如年才對，可是事實上參軍處理日常事務公正果決，很受人推崇。
    雅州參軍無數，因要與各個縣官協同工作，雅州治下五縣，便根據縣內事務多寡任有二十多個參軍。榮經縣小，又臨大理，故而這位被分派到榮經縣的參軍，常駐縣城，自然與知縣往來頗多。這位參軍本來毫無波瀾的生活，因為知縣和商人的到來，轟地塌了。
    不得誌的官員，野心勃勃的商人，冷峻又難以捉摸的參軍，三個人各自有各自的想法，伴隨著商人想修一條通商之路，開始了你來我往的過招。
    整個劇本中集中寫了三件事，榮經縣內有官府不知道的鐵礦，百姓偷偷挖礦石走私到大理，然後高價買回鐵鍋。被抓後牽連出來幾個寨子，節度使知悉後勃然大怒，下令嚴懲。最後在參軍的操作下鐵礦由州府上報朝廷，縣官因未能行駛教化之則罰奉，並嚴懲惡首，其他村民發做征勞役。
    第二件事，商人從邊民處得知三個月在臨街大理的地方，有一個為期十日的互市。雖是互市，其實是黑市，三國的邊境百姓自發形成，並沒有官家發放的文書。自來邊境之地國界就不分明，加之此處百姓混雜，異族繁多，人口不好統計，律法也難以約束。
    然則百姓有生活的需求，有想要過上更好的生活的需求，最便捷的方式就是交換。故而以物易物的黑市屢禁不止，朝廷有安撫邊境的需求，動作又不能太大，所以曆任的榮經知縣都是睜一隻眼閉一隻眼，假裝自己不知道。
    知縣因為走私礦石之事已經被罰奉，有黑市存在讓人更加惶恐，馬上就要知會參軍，與參軍一同上報州府。商人哪肯，他還想與大理吐蕃的商隊接洽，為他的修路做打算。於是他想了個辦法，以體察民情為由，請知縣喬裝隨行，一起去黑市。
    第二個故事邊境各族從各個地方趕往集市的描寫很豐富，商君一一看來，很明白這是查閱過很多資料，並且實地考察過當地的風土氣候，以及當時社會狀況。隨處可以看到民生艱難，但是由於大理和北宋交好，邊境較為穩定，生活雖艱難，百姓依然想要好好過活。
    這其實不隻是宋代百姓，這是中國世世代代的百姓心願。看到這裏，商君已經知道劇本想要表達什麼了，其實這是個反政治題材的故事。
    第一個故事，以參軍和知縣這種基層為代表，重點表述了官員是民利與官利之間的潤滑劑，兩個力量博弈中此消彼長，而又缺一不可，官員在其中調和雙發，使社會能基本達到穩定。
    第二個故事講了民生，更是通過三國邊境，所有百姓混雜一起交易來說明天下隻有國別，卻沒有百姓之別。隻是政治強行把他們劃分成了哪個國家，而那個時期的政治團體，不管是大理吐蕃，還是當時由於王安石變法國力開始強盛的北宋，都沒有能力讓他們因為國籍而獲得財富，獲得更加幸福的生活。
    商君繼續向下看，第三個故事，也就是全篇的第三段，講的是大理國希望能夠開通邊境貿易，因此願意每歲朝貢吐蕃的馬匹。此時高太後正與司馬光就王安石變法產生的問題的探討。司馬光作為儒家代表，始終強調官不與民爭利。而高太後政治理念偏向懷柔，社會穩定才是她的治理目的。
    大理使節來朝的主要目的是想跟宋國深層交好，大理不及宋國農產豐富，但是卻因為與吐蕃以茶易馬，國力日漸強盛。大理國境內的那條通商之路就是茶馬古道，大理使節提出的邊境貿易之地，指的其實是雲貴與四川西藏相交地方。也就是現在從大理出發經由岷山入蜀，最終到成都平原的那條路南道。
    吐蕃國的大部分是現在的西藏地區，由於氣候地勢的因素，茶與鹽是他們的必需品。至中國明代時期，明朝政府就是通過控製邊茶出口來控製吐蕃政權。北宋時期吐蕃國土麵積還很大，並且因為產有高原馬，而在大理和北宋的國力角逐中不減其勢。