石原稱為日本關東軍“大腦”、日本軍隊的思想家、政治家的石原莞爾中佐，他早年成績出眾，是個不折不扣的天才，他具有普通日本軍人所沒有的戰略頭腦，是個極其危險的敵人。然而所幸的是，他與東條英機不睦，被迫退居二線。然而正是石原莞爾的淡出，讓他逃過了正義的審判。
    石原莞爾從小時起，就被他當過警察署長的父親，用“武士道”精神教導，要其勇敢而不懼艱險。優越的家庭環境，也使年幼的石原養成不信邪，不畏權勢，頤指氣使的作風。石原在陸軍幼年學校畢業後，考入士官學校，並於1915年再考入當時被稱為日本精英中精英的陸軍大學。石原學習不甚刻苦，整天吊兒郎當，不務正業，但是卻成績出眾。這與學習十分刻苦，卻又總是“掛科”的東條英機形成鮮明對比。1918年，以第2名的成績從陸大第30期畢業，成了著名的“軍刀組”（陸大考試前六名將獲得天皇親授的軍刀）的一員。
    從陸大畢業後不久，1920年，石原莞爾被派到中國武漢。在別人看來這是一份受排擠的差事，但石原無所謂，他早就想來中國了。石原莞爾在武漢的頂頭上司，就是後來一起策劃“九一八事變”的板垣征四郎（時任駐中國公使館武官助理）。
    包括石原莞爾在內，當時日本軍隊的少壯派參謀們，對中國虎視耽耽，不斷派間諜潛入東三省進行間諜活動。中村是關東軍的軍官，潛入中國的目的很明確，刺探東三省的軍事布防，探測東三省的地下資源，為武力占領東三省打下基礎。
    石原莞爾在中國武漢期間，為了收集情報，經常化裝成苦力，在碼頭上與中國苦力一起勞作，他經常目睹了惡勢力和警察對普通民眾的盤剝。一次他本人與警察發生了爭執，警察竟扒光了他的衣服搜身，搶走了他身上最後一個銅板。
    在中國，石原用一年多的時間，跑遍湖南、四川及南京、上海、杭州等地，由此，他形成了自己新的中國觀。
    石原認為：這個國家官乃貪官，兵乃兵痞，然後，中國的愛國學生也是世界上最亂的，就是他們起哄鬧事，把老百姓推到最前線，然後他們轉身就走了。總而一句話就是說，中國是一個政治失敗的民族。
    石原認為，我們日本人雖然和你中國人是同文同種，但是我們卻一步到位，就變成了現代化的國家，而你這個東亞的老大，結果卻遲遲不能進入現代化國家，而且看上去，也似乎仍看不到這種希望。既然是這樣，那我就來做領導，我來帶領你改變你們的命運。
    石原把中國的孫子兵法用在研究中國國情和戰略占領上，他早以狼子野心，時刻夢想著爪分中國領土。中村事件，為日本發動九一八事變找到最佳的借口。一個龐大的侵略中國的毒謀浮出了水麵……