那一年他們十二歲。宇智波佐助，旋渦鳴人和春野櫻從忍者學校畢業，編入卡卡西帶領的第七小隊。
    一起吃。他向被綁樹上的人遞出手中的便當。可是佐助，卡卡西老師說……小櫻睜大眼睛，佐助麵無表情。鳴人呆呆地看著他烏黑的眼睛，說不出話來。他們終於成為卡卡西老師所帶的第一批合格下忍。幾個月之後，在波之國，佐助倒在鳴人懷裏渾身是血，身上插滿的千本讓他看起來像隻刺蝟。還沒有殺死那個男人，我怎麼能這樣死了，他滿臉痛苦和不甘。然後鳴人隻聽到白的聲音，為了保護自己重要的人，他明知是陷阱還是衝了過來。他突然覺得絕望，於是不知名的力量開始彙聚，生平第一次，連鳴人自己都覺得自己不可思議地強大。