鬆本宴請上海各界名流。在宴會上陳夫人意外看到了改名為思思的玉琪，不過現在的玉琪是她小叔子陳處長的姨太，玉琪也認出了她。玉琪隻告訴她20年前為了擺脫貧窮她被一人帶走。她倆聊起現在家人的一些情況，宴會上兆維也帶著妹妹出席。兆維英俊瀟灑，和陳處來的機要秘書安子漂亮迷人。他倆成了宴會的熱點。鬆本聽說兆維的爸爸是叫玉林，聊起後兆維才知道鬆本是他爸爸20年前的同學，鬆本也很欣賞兆維年輕能幹。兆維也見到了自己從未見過的姑姑。玉琪才知道媽媽十幾年前就去世了，而哥哥也是才來上海不久，而繼祖陪著不喜歡熱鬧的美萱在庭外聊天為了能盡快改善自己在美萱心中印象。繼祖又是約美萱看電影又是約美萱郊遊的，本來對他不是很有好感的美萱不想搭理他，但是想起他在爸爸需要的時候在他媽媽那裏幫說過好話還在大學生遊行時也積極的參加過，現在也偶爾會給他好臉色了。而大廳裏的各方勢力在酒會各自周旋。各使神通的為了自己忙活著。出來執行任務的中共地下負責人老李和警衛小劉被軍統特務秘密逮捕。嚴刑拷打下老李不交出地下組織的名單。陳處利用思思使出美人計也沒奏效。反而警衛小劉供出和老李單線聯係的在學校代號為風迷4號的美琪。他們暗中監視美琪。美琪沒見老李按約定來接頭，已有警覺，按老李事先安排好的特殊情況下接到了代號風迷一號發出的消息：老李被捕，你已暴露。美琪隻得通過美萱帶消息給兆維：我最近病了，怕傳染，所以不能去照顧他爸爸。
    在醫院的玉林從兆維那知道美琪暴露，急的待不住，要出去想辦法。此時鬆本來醫院看望老朋友玉林，玉林才知道20年前的好同學鬆一郎原來是日本人。倆人聊起20年前：原來鬆一郎才是兆維媽媽劉小姐的情人，玉林隻是幫他忙反而被當年的劉老爺抓住以為是他誘騙女兒懷孕，把玉林的腿打出毛病。使得玉林也沒能趕去和年輕時候的陳夫人紫萱私奔。玉林看著劉小姐可憐同意假結婚，後來知道紫萱和陳老爺一家離開也去陳老爺老家找過，沒有結果。劉小姐心病難除最後鬱鬱而終。