此時，宋徽宗收複平營灤三州的計劃與安排，都已化為了泡影。但還有另外一片土地縈繞在宋徽宗心裏，令他心神不安，那就是位於太行山後的雲中地區。雲中地區與平營灤三州情況有所不同。對於平營灤三州，金國先皇帝生前一直拒絕割還給大宋，但他答應將雲中地區割還給大宋。因此，宋徽宗對收複雲中地區還抱有很大的希望，早已預置了雲中府路行政區劃，包括一府八州，即雲中府與武、應、朔、蔚、奉聖、歸化、儒、媯八州。
    金太祖雖然答應將雲中割還給大宋，可是，還沒來得及辦理交割便去世了。金太宗繼位之初，北宋曾遣使要求交割雲中。金太宗當時態度很明確：“先皇帝嚐許之矣，當與之”。但是，率軍駐紮在雲中地區的西南、西北兩路都統粘罕，上書表示反對。他甚至為此專門返回上京，當麵向金太宗陳述己見。
    粘罕說：“當初，先帝為聯合宋朝協力攻遼，故許諾割還燕地。宋人與我結盟後，又提出增加歲幣，以求山西諸鎮。先帝為兩朝結好，辭其幣而複與之。盟書約定：無匿逋逃，無擾邊民。然而，今宋朝數路招納叛亡，累次按姓名索要，而不肯遣返。現在盟約未滿一年，就已如此，萬世守約，其可望乎？且我西部邊境未平，若割付山西諸郡，則駐軍失所屯據之所，既定戰略計劃或難持久，請勿與之。”
    就在粘罕離開雲中回上京麵聖期間，朔州節度使韓正、應州節度使蘇京與蔚州土豪陳翊等人，皆先後秘密派人到太原，向河東宣撫司表示願意納土。
    宋徽宗聞訊後很興奮，夜不能寐，馬上將朔、應、蔚州改名為朔寧軍，令譚稹趕緊派兵前去鎮守。譚稹於是以河東宣撫司的名義，任命蘇京為振武軍節度使、雲中府路安撫使，任命韓正、陳翊分別為應州節度使和蔚州節度使，令他們各自回到原地為官，負責管理地方。同時，譚稹又派河東將領李嗣本和耿守忠率領義勝軍前去守禦。
    譚稹覺得，不費吹灰之力，便招降了朔、應、蔚三州守將，將這三州土地全部收回，這讓他很得意，很有成就感。
    然而，譚稹沒有地緣政治頭腦，對雲中地區形勢的複雜性缺乏足夠的認識。此時，金軍控製區域已擴展到西夏邊境。西夏皇帝李乾順感到麵臨嚴重威脅，為求自保，決定向金國稱藩。
    西夏稱藩之後，作為回報，金國答應將下寨以北、陰山以南、伊實伊喇圖魯濼以西的大片土地，割讓給西夏。西夏則保證不再救援天祚帝，“若天祚帝至其境，即當執送”。
    為進一步落實與西夏達成的和議，粘罕直接從上京派遣撒盧母，秘密出使西夏，將答應割讓給西夏的土地具體細化為：天德、雲內、武州以及河東兜答、斯剌、曷董、野鵲、神崖、榆林、保大、裕民八館，另外還有河西的金肅州與河清軍。
    粘罕提出的條件是，西夏必須出兵進攻麟州（今陝西神木），以牽製河東之勢。粘罕做出這樣的部署，可謂深思熟慮，一箭雙雕。一是張網擒捉拿天祚帝，二是牽製宋朝西軍。
    不難看出，金國通過與西夏之間的這些秘密交易，已將雲中地區一部分土地割讓給了西夏。對此，宋朝毫不知情。
    不久，斡離不從平州遣使來太原，向譚稹請求借軍糧二十萬斛。
    譚稹感到很為難，回答說：“二十萬斛糧食，不是小數目，不是那麼容易搞到的。再說，自我來宣撫司後，我就從沒看到答應借給你們軍糧的片紙隻字，所以這事很難辦。”
    金使解釋說：“借糧之事，是貴朝使者趙直閣在去年四月親口答應的。”
    譚稹一聽是趙良嗣口頭答應的，便沒好氣地說：“口頭答應，豈能為憑？那你們去找趙良嗣要吧。”
    當時，駐紮在平州的金軍的確缺糧。因為自金國鹹州（今遼寧開原）以南、蘇州（今大連金州）與複州（今大連瓦房店市）以北地區，那年年穀不登，民間饑荒十分嚴重，以至於“有鬻其子者”。金太宗下詔，該地區其應輸送南京軍糧，一概免之。
    譚稹拒絕借糧，而且態度惡劣，讓斡離不極為震怒。他覺得，宋朝一貫出爾反爾，不斷戲弄女真人。像這樣的鄰國，怎麼可能成為友好鄰邦呢？應找機會好好教訓一下。
    到了七月中旬，西夏首先出兵，進攻已被宋朝控製的武、朔二州。西夏的出兵理由是，這兩個州，金國已答應割讓給他們，而被宋朝搶先占領了。對於雲中地區，西夏其實早就有覬覦之心。然而，譚稹對此毫無防備，急忙令李嗣本率領義勝軍迎戰。雙方交戰數次，各有勝敗。但西夏兵一直不肯撤退。
    西夏這次出兵，很顯然是應粘罕之約，“盡陷其地”的。他們從金肅州（今內蒙古準格爾旗西北）、河清軍（今內蒙古東勝北）渡過黃河，一路攻占了天德軍（今內蒙古額爾登布拉格蘇木北）、雲內州（今內蒙古土左旗西北)以及河東八館，即兜答、廝刺、曷董、野鵲、神崖、榆林、保大、裕民八館（今山西西北部一帶）。
    宋徽宗得知情況後，令陝西五路帥臣嚴加防備，不得向西夏展開進攻。
    據《太平事跡統類》說，當時，有個名叫馮忠信的北方人，獲悉西夏人與女真人有入寇之約，於是盜竊機密文件，並馳馬告知宋朝守邊將領，守邊將領速報朝廷。
    由此來看，對於西夏出兵，宋徽宗已事先得知。之所以下令邊防帥臣嚴加守備，是因為宋徽宗不想在雲中地區與金人鬧僵，也不希望與西夏挑起戰火。
    八月初，粘罕從上京回到雲中。幾天後，金軍突然從雲中出兵，趕跑了朔州孫團練和應州節度使蘇京，殺死蔚州守臣陳翊。李嗣本率義勝軍迎戰金軍，結果是不堪一擊，一觸即敗，狼狽逃竄。金軍很快將朔、應、蔚三州奪回。
    與此同時，斡離不從平州出兵，相繼攻陷飛狐與靈邱二縣。飛狐與靈邱，本是宋朝從遼國手中奪取的城池，現在也一並丟失了。
    金軍這次出兵，兵分東西兩路，雖然規模不大，時間不長，但配合默契，戰鬥力很強。金人已用實際行動表明，不想將雲中交還給大宋了。
    此時，譚稹坐鎮太原，對金軍動向缺乏認識，坐視金軍攻城掠寨而束手無策。他隻知道忙於搜羅奇珍異寶，金銀珠玉，以飽私囊。許多大臣認為，譚稹自擔任宣撫使以來，一事無成，怯弱退敗，“尤玷中國威靈”。
    對譚稹的表現，宋徽宗也感到很失望，“悵然不樂”。
    不久，斡離不又派人來太原，給譚稹送來一份文牒，對譚稹大加指責，主要指責三件事：一、招納叛人張覺；二、收留原遼國外逃人口與職官；三、拒不給付曾許諾的二十萬斛軍糧。
    金人對譚稹的不滿，就是對宋朝的不滿。這種不滿情緒現在越來越強烈，宋金關係開始有些緊張起來。
    這時候，童貫與蔡攸坐不住了，他們一同入宮進言，建議罷免譚稹。其實，對於金人指責譚稹的三件事，責任在誰，宋徽宗和他的大臣們心裏都很清楚。宋徽宗想來想去，覺得隻能讓譚稹來做替罪羊，別無他法。於是，宋徽宗以譚稹“處置無方”為由，免去其太尉與宣撫使職務，貶為順昌軍節度副使。宋徽宗將全部責任都推到譚稹身上，希望借助於處分譚稹，來消除金人對大宋的怨恨。
    宋徽宗決定重新起用童貫，讓童貫重領樞密院事，繼續擔任河北、河東、燕山府路宣撫使，同時以太原知府張孝純為宣撫副使。
    宋徽宗督促童貫立即啟程，趕赴太原，想辦法緩和與金國的緊張局麵，並繼續努力爭取交割雲中土地。同時，宋徽宗還交給童貫一個秘密使命：尋找機會，將天祚帝迎來大宋。