正當楊可世和郭藥師從燕京城牆上跳下去之時，出使金國的趙良嗣和馬擴，剛剛到達代州(今山西忻州代縣)朝穀寨。從此再往北去，就要跨出國界進入應州---進入金軍控製區域了。
    前幾個月裏，金軍在雲中地區取得了兩場較大戰役的勝利。一是野穀之戰，將西夏軍打的落花流水。二是石輦驛之戰，差點擒獲天祚帝。
    天祚帝逃往夾山後並沒閑著，他四處活動，試圖聯合西夏以及當地少數民族，共同抗擊女真人。
    1122年6月，應天祚帝請求，西夏出兵三萬，進駐野穀，企圖幫助天祚帝收複天德軍（今內蒙古巴彥淖爾市）。
    金軍將領婁室聞訊後，派出二百騎兵前去偵察，結果被西夏軍打敗，幾乎全部戰死。隨後，婁室又派阿土罕帶二百騎兵前往，結果途中遭到西夏軍伏擊，隻有阿土罕一人逃脫而回。
    當時，正值秋雨綿綿。主將斡魯認為不適合作戰，主張暫且休息一下再戰。婁室不同意，他分析說：“敵軍兩次打敗我軍偵察騎兵，如果我們再不去應戰，他們就會以為我們怯懦，馬上就會來進攻我們。”
    婁室隨即挑選了千名精銳騎兵，與將領習失、拔速離一同連夜出發，前往應戰。
    婁室走後，斡魯仔細琢磨了一下婁室說的話，感覺很壯烈，覺得自己若不去參戰不合適，於是也領兵前往野穀。
    將近天亮的時候，婁室率軍走出陵野嶺。他留下拔離速率二百兵士，扼守險要之地。隨後，派人前去抓來一個俘虜，經審問得知，夏軍元帥是李良輔。
    婁室率軍繼續前進，接近夏軍駐地野穀時，他登上一處高地，眺望夏軍布陣情況。他見夏軍雖然人多，但隊伍不嚴整，而且正在臨河列陣，他覺得這正是進行攻擊的大好時機。於是，婁室一邊派人回去向斡魯報告情況，一邊把軍隊分為兩部，要求兩部輪番出戰。
    兩部金軍騎兵輪番出入敵陣，進退輾轉，靈活作戰，作戰範圍半徑達三十裏。
    當夏軍主力渡過宜水時，斡魯率領六千軍馬恰好也趕到了，兩軍會合，將夏軍打的落花流水，紛紛逃竄。其時，因連日秋雨，山洪暴發，河水暴漲，“人馬溺死者不知其數”。
    雲中地區雖然早已在金軍控製之下，但由於遼國殘餘兵馬尚有數萬，而天祚帝又一直在陰山、天德一帶頻繁活動，招兵買馬，擴充實力，意圖奪回失地，而且，雲中民眾雖然名義上歸降，但人心不穩，時有反叛，因此，雲中一帶形勢很是複雜。
    金軍都統斜也以及諸將領，都期望金太祖能駕臨軍中，掌控大局。這年五月中旬，宗望受命離開雲中回京，向金太祖報捷，同時也表達了眾將領的共同心願。
    金太祖說：“朕也很掛念軍隊遠征，雖然已把計劃交給你們，但又怎能全部符合戰時機遇？朕將在六月初啟程。”
    金太祖準時於六月初離開上京，八月初到達雲中，駐紮在鴛鴦濼，都統斜也率領諸將前來拜見，彙報雲中軍政情況。不久，偵察得知天祚帝正在大魚濼。金太祖決定親率精兵一萬，前去襲擊。
    金太祖令蒲家奴與宗望，率四千軍兵做前鋒，晝夜兼行。因為一路追擊，並不休息，馬匹大多疲乏，金軍隻有一千軍兵在石輦驛追上了天祚帝。而遼軍則有二萬五千人，正在緊急修築營壘。
    蒲家奴、宗望、耶律餘睹等將領，緊急商議計策。耶律餘睹說：“我軍還未齊集，人馬又十分困乏，不能立即作戰，等太陽落山後再戰。”
    宗望反對，他說：“現在已追上遼主，若不及時出擊，等太陽落山後他就會逃掉，那時就來不及了。"
    蒲家奴於是決定出戰，要與遼軍進行短兵相接。遼軍依仗人多勢眾，將金軍層層包圍，但金軍士兵皆殊死作戰，毫不畏懼。
    天祚帝以為，金軍兵少，此戰必定失敗。於是，他與眾妃嬪們從遠處的一座土山上走下來，來到近處一塊平地上觀戰。這情況恰好被耶律餘睹發現，耶律餘睹急忙指給諸將看，說：“那就是遼主的旗幟華蓋。如果集中兵力衝過去，就可擒獲他。”
    宗望見狀，立即率兵飛馳過去。天祚帝望見金軍騎兵朝自己衝來，駭然大驚，隨即上馬逃走。遼軍也隨即潰敗，都統蕭特末及其侄子撒古被俘。
    宗望等人回兵後，向金太祖彙報情況。金太祖說：“遼主逃得不遠，應趕快追擊。”宗望於是帶一千多騎兵繼續追擊，蒲家奴也領兵緊隨其後。
    金軍在雲中一戰西夏，再戰契丹，兩戰全勝，可謂橫掃雲中無敵手，因而兵驕氣銳。
    隨後，金太祖令其他各軍牧馬休兵，一麵密切關注天祚帝動向，一麵密切關注宋軍在河北的行動。
    目前，金太祖率數萬甲兵屯駐在奉聖州（今河北張家口涿鹿）之東，粘罕與兀室屯兵於應州（今山西應縣）之南，銀術可與婁室屯兵在洪州（今山西平山縣）之西，三軍恰好構成一個品字形。
    趙良嗣和馬擴進入應州地界後，首先來到應州之南的金軍軍營拜會粘罕。粘罕熱情招待，第二天，令兀室權充接拌使陪同趙良嗣與馬擴，並派出二百鐵騎護送他們，去奉聖州拜見皇上。
    但是，粘罕隻允許趙良嗣和馬擴各攜帶一名隨從人員，其他人員不得跟隨，都必須留在粘罕軍中。