初冬的上海，天空下起毛毛細雨。上海這個國際大都市，當抗日的戰火還沒燃起的時候，她美麗、多情、風情萬種。這裏是休閑的天堂，冒險家的東園。這裏有你想要的一切。十裏洋場、東方明珠、百樂門舞場、黑貓舞場、仙樂宮、巴黎飯店、外灘。。。。。。這裏燈紅灑綠，履烏雜陳。盡顯東方的繁華。她是亞州的第一大城市，世界第三大城市。三十年代的上海，她像一個風姿綽約的少女，美麗，迷人。吸引著世界各地的豪客來這裏尋找自己想要的一切。
    傍晚時，東京一號逼近上海港口時，平日裏隻出現接客的洋車和人力跑車一下了多了一些手持砍刀一臉殺氣的日本武士浪人。這些日本浪人，其實都是黑龍會的成員。平時他們除了練武之外，就是出沒娛樂場。他們目空一切，專橫凶殘。在上海市民的心目中，他們邪惡的標誌。
    不一會，一隊身穿黑色製服的軍統便衣也悉數到場。黑龍會和軍統是對頭，軍統曾經刺殺過黑龍會的一個光化日之下殺死一個百樂門的舞女小頭目村野夫，從此，軍統和黑龍會埋下了仇恨的種子。
    雙方都認識對方，各自都亮出了武器，軍統人員帶的都是槍，黑龍會除了槍，人人都腰挎一把鋒利的軍刀。氣氛一下子有點緊張起來。大有一觸既發的氣氛。
    今天的雙方目的完全相反：一個是殺，一個是保。
    他們每個人的臉上都緊盯著從輪船下來的客人，第一個從輪船上下來的是一個楚楚動人的少婦。扭動著好看的特別能引起男人們想象的屁股和微微豐滿的腰身，以及雪白如玉的臉蛋。還有走起路來像時裝摩特特好看扭動起的腳步，一下子把藤田帶來的打手們忘記了自己今晚執行的公務。可是令他們失望了，輪船上沒有他們要找的人。這次行動藤田親自到場。日本軍部的命令就像聖旨，馬虎不得。藤田對從輪船出來的每一個男乘客都進行非常嚴厲的檢查，並扣留了十幾個與龍劍年輪相仿的乘客。
    軍統也沒閑著，也在不斷地觀察篩選著客人，確定龍飛劍的身份。龍劍是委員長親自下令要保護的人，誰也不放怠慢。
    突然，藤田大呼上當。揮舞著軍刀，大聲說：“我們上當了。少佐說是個老頭，沒想到又變成了女人。這個龍飛劍大大的狡猾。
    就是那個女人！我們被他騙了！上車！追！”
    藤田揮舞著軍刀，登上小轎車，後麵是四台摩托，向龍飛劍走的方向瘋狂地追了過去。軍統帶著五個人，也跟著追了過去。。。。。。
    藤田判斷沒錯，那個美婦人就是龍飛劍，他的易容術已經到了出神入化的境界。他早料到黑龍會的殺手一定在碼頭等著他，便在輪船上早做了準備。其實，還有一撥人悄悄地向碼頭上趕來，那就是上海的地下黨，江蘇省委特別指示要保護龍飛劍的安全。其實龍飛劍在中央軍校讀書時，就秘密加入了共產黨。後來龍飛劍東渡日本，龍飛劍一直保持著與黨保持聯係。中共江蘇省委一直關注著龍飛劍的成長。這次龍飛劍回國的消息，幾乎在同一時刻，中共上海地下黨也破譯了鬼狼發給黑龍會的指令。
    不一會，藤田便發現了龍飛劍，“就是他！殺死他！”藤田拔出手槍，對著龍飛劍的身影飛去了片彈雨。。。。。。龍飛劍聽到藤田的聲音，立刻蹲身就地一滾，滾到了路邊的一個臭水池，一下子弄得一身是淤泥。龍飛劍來不及細想，騰空而起，在昏黃的路燈下，對著迎麵而來的摩托上的鬼子飛出四把飛刀，鬼子中刀，摩托翻倒在路邊。龍飛劍立刻衝到摩托車旁，搶過摩托，騎上摩托向城內飛馳而去。藤田率其餘三台摩托對龍飛劍緊追不舍。子彈在像暴雨地朝龍飛劍飛了過來，龍飛劍左肩中彈，他從摩托摔了下來。他捂著受傷的手臂，向一條弄子裏飛跑。後麵槍聲大作，軍統與黑龍會已經打起來了。龍飛劍胸前全部是血，走路非常艱難，他已經受了重傷。正在這時，後麵兩個黑龍會的殺手尾追上來了，情況十分危急，突然，砰砰！兩聲槍響，兩個黑龍會的殺手倒地斃命。一個黑衣人背起龍飛劍向另一條弄子飛跑而去。。。。。。