人類在2012的時候經曆了世界末日。氣溫驟然變，寒冷植物死亡，動物陷入瘋狂的捕食。很多低級動物不是被吃就是餓死。人們的食物急劇減少。人們險境中艱難生存。情況越來越糟。氣溫驟然上升。經曆嚴寒的人們忍受著酷暑的侵擾。長期幹旱，水資源匱乏。殘酷環境使人口急速減少。13億人隻剩不到一半。剩下的人剛剛適應環境，屋漏偏風連陰雨，更大的災難降臨在人們的頭上。外星人的突然入侵。外星人和地球人類外貌相似。唯一不同是他們沒有性別。經曆災難的人們哪裏是，滿身高科技裝備的外星人的對手。在螳臂當車的短暫掙紮後，殘存的人類成為俘虜。被迫帶離地球。
    地球人類的堅強韌性和智慧，是外星人想像不到的。地球人委曲求全。拚命吸收外星的科技知識。不知不覺中掌握大量外星科技。變得異常強大。一舉反判成功占領星際聯邦。沒多久團結一致的地球人，略根性冒出來，自私猜忌。內鬥頻發，整個星際聯邦分崩離析。
    外星人趁機奪回控製權。地球人類終於意識到在鬥爭下去隻會走向滅亡。經過長期的爭鬥。星際漸漸分崩成三大聯邦。
    列西聯邦是外星人組成的，位於西方。列西聯邦外貌俊美，生育由基因的強弱決定，兩人基因契合度超過80才有可能孕育孩子。體質稍弱的一方受孕生育。他們生育率極低，壽命長一般能活到200歲左右，小時候體格都羸弱很容易夭折，到60歲成年的時候身體素質極好。壯年期可以長達80年，接下來，是60年的老年。身體素質下降。卻比地球人好很多。全民驍勇的民族。
    上善聯邦地球人類組成。位於北方。上善聯邦全的人類，經曆長期的宇宙改造，壽命可以達到150歲，身體素質雖然是最弱的，大腦發達變得格外發達。生育最高。平均一對夫婦能有一個孩子，科技最先進，武器發展更新最快。
    位於宇宙東方的奧蘭聯邦人被其他兩個聯邦瞧不起。奧蘭聯邦是人類和外星人的混血組成。用地球話來說全是雜種。不能否認他們具備混血的一切優點。身體素質中庸，壽命180歲左右，生育率中庸，混血父母能生下來有三種性別的孩子，男，女還有一種性別靈，能和人類或者外星人任意結合。且受孕率極高。能生下純種的人類和外星人。受到極大歡迎。
    南方則是浩瀚的流行帶。隱藏著大大小小的海盜團。沒人管理強者為尊。是一個人龍混雜的是非之地。
    我們的故事發生在列西聯邦