“暗夜王子，真是好小呢…”新任狼王Rudolf逗著Carl，“你想幹什麼？”Carl反感的質問，“你們暗夜族跟我們狼族是世仇，你父親沒告訴你？”Rudolf反問，“…”Carl不言語，“聽說好像你父親在你出生前就死了啊？你的母後還成了血族王後，你還真是可憐…”Rudolf嘲諷，“我母親不是自願的！”Carl反駁，“那又怎麼樣？他還不是成了血族王後，還跟血族國王生了個兒子…”“…”Carl憤怒的瞪著他，卻沒辦法反駁。“嗬…”狼王看他這反應，心裏得意，戳到痛處了。
    “真是個可憐蟲啊…父親死的早，母後跟別人有了孩子，你一個人活著有意思嗎？暗夜族真是衰敗，沒有自己的地盤，隻能跟人類混在一起，你的曾曾祖父也是個廢物，下令讓族人隱沒，你曾祖父為了你父親犧牲了自己，沒對族裏做什麼貢獻，你父親更是廢，死了之後才被人知道是暗夜王子，而你…”Rudolf戲謔的看向他，“也活不了多久了…”“…”Carl瞪著他。“你父親的血殺死了我們不少狼族，不知道你的血有沒有這能力…”Rudolf抓過Carl的手，拿出一把刀，在他手腕上狠狠割了一道，扔進了魔法圈裏，Carl痛苦，耳鑽閃了閃，傷口慢慢愈合了，Rudolf看到後笑，“還真是有趣…”對手下說了什麼，一個高大強壯的狼人進入了魔法圈內，對Carl發起攻擊，Carl知道自己打不過，隻能閃躲。
    “狼族真是聳貨，就會欺負小孩子！”Pat突然出現在上空，嘲笑著Rudolf，Rudolf抬頭，施法攻擊，Pat施法召喚出死/侍，死侍攻向其他狼人，Rudolf衝Pat攻擊過去，Pat用死/侍擋住，去救Carl了。“Carl，沒事吧？”Pat擔心，“沒事…”Carl搖頭，Pat抱起他要走，Rudolf打散了死/侍攻了過來，Pat急忙施法用死/侍替自己擋了一擊。“父王…”Louis過來了，“帶Carl離開…不準傷害他！”Pat把Carl給Louis，又警告了他，“父王…我一會兒就回來…”Louis沒回答，說道。“不需要，對付這些狼人還是綽綽有餘的…”Pat說完再次施法，Louis也施法召喚死/侍幫忙，然後帶著Carl走了。
    走了不遠，Louis把Carl扔在地下，Carl被狠狠摔在地下，滾了幾圈，難受極了，“你給我乖乖待在這裏！”Louis不滿的命令，在他身上施了保護魔法，去幫Pat了。“Carl呢？”Pat見他回來，擔心的問，“我把他送回去了…”Louis撒謊，“Louis，希望你不是騙我！”Pat看了他一眼，有些無奈的說，Louis不再說話，和他一起斬殺狼族。
    兩人正打著，天空突然飄起了蒲公英，Pat意識不好，“Carl在哪裏！！”急忙質問Louis，“回去了…”Louis心虛的回答，“他要是回去了，有你母後在不會有危險，但是現在出現蒲公英，就表示他遇到了危險！！說！！”Pat吼了起來，“我在他身上施了保護魔法…能有什麼事？”Louis毫無悔意的解釋，“你！！”Pat氣壞了，急忙去找Carl。
    Carl那邊，Naito把Carl護在身後，兩人都受傷流了血。“母親…”Carl想到他麵前，Naito抓著他的手硬是把他護在身後。多個狼人猙獰著麵容，廝磨著牙齒，伸出利爪慢慢逼近他們，蒲公英掉落在他他們身上，快速侵蝕著，狼人們一個接一個消失成灰燼，卻又出現一個又一個。“母親，不要管我了…”Carl急得大叫，“我是你的母親…怎麼能不管你？”Naito搖頭，護著他，“…”Carl見他這樣，咬了咬牙，“…如果不是你在這裏，我自己可以逃離，你什麼魔法都不會，在這裏隻會連累我！！”吼了一句，Naito難以置信的回頭看他，“Carl…”“你走啊！走啊！！”Carl用力甩開他的手，衝向狼人，施法攻擊，向遠處跑，“Carl！”Naito難受不已。狼人們見Carl跑了，紛紛追向他。
    “唔！”年幼的Carl還是打不過眾多的狼人，很快的敗下陣來，不斷的往後退著，但是看到Naito那裏沒有了狼人，心裏已經很開心了，“母親，對不起…”Carl小聲道歉，等待著死/亡……………
    等Pat他們趕來的時候，周圍都沒有了狼人，Naito倒在地上，Carl抱著他哭不停。“寶貝！！”Louis嚇壞了，急忙衝過去，推開Carl抱住Naito，“Carl…”Pat抱起他，看到他身上的傷，急忙施法幫他治療。“寶貝…寶貝…”Louis焦急的喚著他，“寶貝…寶貝…父王…救救寶貝…”看向Pat，Pat說等一下，繼續幫Carl治療。“父王！！”Louis急了，“別吵！”Pat打斷他，“要是你一早把Carl送回去了，會是現在這樣嗎？”責罵著，“…”Louis沒了話，抱著Naito難受不已。“我沒事…救救母親吧…”Carl懇求，Pat無奈的歎了口氣，把他放下來，過去幫Naito治療了。
    Louis看著受傷昏迷的Naito，心疼極了，眼淚也掉了下來，“寶貝，不要離開我…寶貝…寶貝…”Louis不斷的念著，哀求著，Pat看他這麼難受的樣子，也心疼，不忍再罵他。好一會兒後，Naito還是沒反應，Louis更急了，把Naito放下來，起身瞪著Carl，“都是你，要不是你，寶貝也不會受傷！都是你！！！”Louis憤怒的衝Carl大吼，施法攻向他，Carl嚇到，“Louis！”Pat沒來得及反應。
    Naito突然衝到Carl麵前，Louis來不及收回攻擊，Naito身體就被魔法刺穿了。“母親！！”Carl失聲尖叫，“寶貝！！！”Louis也慌了，抱住Naito。“…Louis，我求你，放過Carl…”Naito虛弱的懇求著，“寶貝…隻要你沒事，我什麼都答應你…”Louis說，“…咳咳…”Naito咳出了血，“母親…”Carl跪在了Naito身邊，抓著他的手哭不停，“都是你！！”Louis衝Carl怒吼，又施法攻擊他，Pat急忙施法護住Carl，“Louis！”厲聲喝他。
    “Louis…”Naito抓住他的手，“…放過Carl…求你…求你…”再次哀求，“…求你了…我知道你不喜歡Carl，我知道他不是你的…可他是我的…他是我的孩子…我不要你對他好，隻要你不傷害他就可以了…”“隻要你沒事，我就答應你…”Louis吻著他回答，“…求你…”Naito哭了，“…不要傷害Carl…”“你眼裏就隻有他跟Carter·Billy是嗎？我跟Llano算什麼？？”Louis聽到不斷懇求自己放過Carl，憤怒起來，“…我愛你啊…你跟Llano我都愛，再說了，不愛你又怎麼會生下Llano？”Naito笑著反問，“…寶貝，隻要你沒事，我什麼都答應…你不要我可以，Llano你總不能不要吧？”Louis又說，“…我愛你…Louis…我知道你很愛我…Louis，我愛你…我愛你…”Naito不斷說著，氣息越來越虛弱，“父王…”Louis看向Pat，Pat施法幫他治療。
    “Carl…”Naito看向Carl，“…母親…”Carl也哭不停，“對不起…我本來想陪著你長大的…”“母親…”“母親不要你怨恨Louis…原諒他，好嗎？”Naito又說，Carl看向Louis，Louis眼裏都是憤怒，Carl沒回答，Naito憐愛的看了看他，支撐不住，昏了過去。Louis崩潰的大叫，Carl也哭得厲害極了。Pat突然感覺到什麼，看向Carl後麵，Rudolf麵目猙獰的慢慢消失成灰燼，Pat有些詫異，看向Carl，又看向了Naito，沒說話。
    回去之後，Melinda幫他治療，卻還是，沒能救活他，Louis跟Carl和Llano崩潰大哭，Pat和Melinda也不好受。“都是你！要不是寶貝就不會死！！”Louis衝Carl大吼，Pat急忙抱起Carl，“Louis，要不是你沒把Carl送回來，Naito會跑那裏去嗎？？”Pat訓斥，Louis不回答，憤怒的瞪著Carl，“有他沒我！”說完抱著Naito屍/體走了，Llano不知所措的看向Carl，Carl在Pat懷裏哭不停，Melinda蹲下抱著Llano安慰著。
    晚上，Louis抱著Naito在懷裏，慢慢睡著了。夢中，Carter出現了。“你怎麼在這裏？”Louis不滿的問，“我是為了Naito來的…你還想跟Naito在一起嗎？”Carter問，“當然！”“Naito可以轉世，你可以尋找他的轉世…”Carter又說，“你打什麼主意？”Louis懷疑有詐，“隨便你信不信，Naito可以轉世，但是，因為這一世是你親手殺了他，所以我不會那麼輕易把他給你…”Carter無所謂的說，“那你想做什麼？”“你跟我的機會是公平的，但是我先死了，所以成為他的守護者，他的愛情，所有的一切必須通過我考驗，我不能把他交給一個隻會傷害他的人…”Carter解釋，“…”Louis沉默。
    “我要考驗你，如果你通過了，我退出，祝福你們，如果你輸了，淘汰，沒有機會…”Carter說著嚴肅起來，Louis冷笑，“你有什麼資格？”反問，“那你可以問他啊…你覺得他會反對嗎？”Carter聳聳肩，反問，Louis沉默，“還是你沒膽子？”Carter嘲諷，Louis瞪他，“瞪我沒用…你就說你接不接受…”“當然接受…”“好，為了公平，我會把你記憶封存，在Naito去世之後…你要自己找到他，如果你在他去世前還找不到，那也算輸…”Carter提醒，“我會找到寶貝的…”Louis自信，“希望…”Carter淡淡說了句，“把Naito安葬了吧…這樣他能早點轉世…”最後說了一句，消失了。Louis也醒了，看著懷中沒了氣息的Naito，吻了好久，抱他安葬了。
    墓前，“寶貝，我會找到你的…我愛你…不會把你給Carter·Billy的…”Louis吻了吻墓碑，喃喃，Carl跟Llano哭個不停。安葬了Naito之後，Louis獨自撫養著Llano長大，Carl則跟著Pat學習。