第三幕，旁白接著讀到“長毛走了以後，王子一直生活在沒有色彩的世界裏，他的手是黑白的，他的眼是黑白的，他的心是黑白的。”
    他坐在床邊默默地思考這幾天自己都在幹什麼。
    可是他什麼都沒有幹，他隻是坐在那裏，思考著，回想著。別人看他時鄙視目光，自己看鏡子時自卑的目光，還有長毛看到自己時溫柔的目光。。。。。
    他是因為害怕別人的目光才選擇封閉自己，但長毛走了以後，他非但沒有釋懷，反而更加落寞。
    “別人的目光麼，哼”直到一天，王子終於做出了決定。他穿好衣服，收拾行囊，還有蕭晨曦和他交換的信物——懷表。準備去把長毛找回來。
    但上天總喜歡給不幸的人找麻煩，王子剛出門不久就出了車禍，很嚴重的車禍。幸好七個小矮人發現了他，並把他送進醫院。
    在重症病房裏。王子躺在病床上昏迷了好久，這幾天七個小矮人守在房間外。醫生說王子如果能醒來那就是個奇跡。
    “長毛。長毛。。。”王子昏迷的這段時間裏總是夢見自己一直在追逐長毛的背影，但長毛越跑越快越跑越快，王子眼看就跟不上了。
    “長毛，對不起。。。”王子一邊追逐一邊大喊，“我以為，我們分開會對彼此更好。但我錯了，我已經離不開你了，就算是整個世界都拋棄我又怎樣，你就是我的世界，我愛你！”
    就在這時長毛送給王子的懷表似乎感受到了他的心意。病床床頭放著的懷表突然發光，光芒照到沉睡王子的身上，就這樣，奇跡發生了。王子先是眉頭緊皺，然後漸漸舒展，眼睛緩緩睜開。他的傷痊愈了，不僅如此，他的殘疾他的醜陋全都消失，王子真的變成了王子。
    等在病房外的七個小矮人驚喜的發現王子他不僅沒事了還變了模樣，他們先是驚訝，然後是欣喜若狂。醫生說那是奇跡，小矮人說那是愛的力量。
    在七個小矮人的幫助下，王子找到了長毛的住處，但他發現長毛過得一點也不好。長毛消失的那段期間，他的繼母不僅沒有找過他，反而草草的為他辦了後事。如今見他回來了，心裏不僅不高興，甚至還很憤怒。在她的心裏長毛死了才好呢，所以長毛回到家過的日子就更苦了。王子為了讓長毛脫離苦海決定將他借走。所以王子舉辦了一場舞會，在他的安排下，長毛在他的舞會上打工。
    一開始長毛並沒有認出來改變模樣後的王子，直到王子邀請身為服務生的他跳舞後，長毛才發現，眼前這位長相帥氣，靈活矯健的人就是王子。
    王子在舞會上宣布了他對長毛的愛意，希望長毛答應他。但長毛非但沒有同意，反而驚慌失措的逃走了。因為他覺得現在的自己根本就配不上他。
    回到家後，長毛長長的舒了一口氣。他一摸兜，發現口袋裏竟然有母親留給他的舊懷表。那懷表是王子和他跳舞時偷偷塞給他的。就在他端詳這塊舊懷表時。懷表突然發光。它的光芒映射在
    長毛房間灰蒙蒙的牆上，形成了一個小電影，看來是懷表感應到長毛的心意所以在幫忙，他將王子出車禍後腦子裏想的畫麵，還有心裏的話全部都一電影的形式傳達給了長毛。長毛的心漸漸冰釋了。就在他準備不顧一切去找王子的時候，他的後母出現了。
    其實他的後母一直偷偷躲在門外，她早就看到了這一切。“什麼男人愛男人，簡直可笑”在他的眼裏長毛本來就是麻煩，更何況是長毛的戀愛對象竟然還是男人。她是絕對不會同意的。
    後母將長毛鎖在房間裏不允許他再出來。
    可再厚實的牆也不能阻隔得了愛的傳遞，再遠的距離也不能分開愛人心與心之間的距離。長毛幾次想要逃跑。但都失敗了。於是後母想出了一個惡毒的辦法。她用魔術的方法假扮魔鏡，來打擊長毛的信心。但長毛並沒有輕易屈服，直到魔鏡說出那句話“就算你愛他，他也愛你那又怎樣。世界是不會承認的，你們是不會受到祝福的，不被祝福的愛那根本就不算是愛。”魔鏡說完這句話後。長毛沉默了。因為他知道自己怎樣都無所謂，但王子受到的嘲笑和冷漠已經夠多了，今後難道還要讓他繼續活在這樣的世界裏嗎。
    “你放棄吧，你就應該孤獨致死”惡毒的後媽來到長毛身旁。“你根本就不配有人愛你，你就是個災星，你的母親死了，你的父親從來不管你的死活，你愛的人也受你連累。你就老老實實待在這裏當下人，這才是你的生活，長毛小子”後媽冷冷的笑了幾聲。將一動不動的長毛推倒在地，心滿意足的離開了房間。
    長毛流著淚，看著手上母親留下的懷表。“媽媽，她說的都是真的麼，我真的是災星麼，我真的不配得到愛麼，我真的就應該在這裏孤獨致死麼，媽媽，你要是還活著該有多好啊”長毛將懷表摟在懷中，靜靜地等待黎明的到來。。。。。蕭晨曦和另一個演員非常完美的演繹了長毛和後媽這個角色，台下掌聲不絕於耳。
    第二天，長毛出現在醫院門前，好像他早就已經安排好了一樣。這間醫院正好是他媽媽逝去的地方。長毛目光呆滯的站在醫院門口緊握手中的懷表“懷表啊，你若真的有靈性，就讓我睡去吧。我不想再留在這個世界上，在給別人添麻煩了。我不願再醒來，無論是彗星墜落還是山崩地裂，我都不願意在醒過來，直到有一天，那份愛不會再受到傷害。。。”