公元220年，魏國晉內。
    周穆王西行巡視，越過昆侖，到不棄山，並不打算返回。魏晉戰事已久，僵持不下，不如已身犯險。路途中突被一人攔下，說是能人巧事之輩，無論侍衛怎樣驅趕，不肯離開。
    周穆王隻得見他，此人名叫偃師。年歲不過二十，目若星辰，不是凡人的長象。穆王不耐，問道：“你有什麼能耐？”
    偃師道：“臣唯命所試。然臣已有所造，願王先觀之。”
    穆王道：“不必擺弄墨水，今日有事，明天再來和你一起去看，希望你不要騙我。”
    第二天，偃師又拜見周穆王，周穆王剛好解決了手下雜事，也就宣他進來。
    偃師淡然行禮，帶著幾分飄飄欲仙之姿，不卑不亢道：“魏王可信鬼神？”
    周穆王不屑道：“汙濁之談，你若隻有這點本事，當真是浪費我的時間。”
    偃師沒有回答他，仍自顧自道：“我是信的，因為我可以將死物得到新生。”
    周穆王驚訝道：“你什麼意思？”
    偃師從懷中掏出一枚由木頭製成的玩意，緩緩道：“臣之所造，能倡者。”
    周穆王驚奇地看著他，偃師擺動手中用線支撐的木偶，邊道：“魏王應是第一次見這種東西，請看好了。”
    隨後，周穆王見到了一生中從未領看過的景物——偃師的手輕撫木偶的下巴，木偶便唱起合律；偃師捧著木偶的手，木偶就舞起節拍。千變萬化，猶如神跡。
    “這便是您認為真實的人了，對麼？”偃師的眼睛就像一潭深幽的湖，周穆王隻覺頭重腳輕，渾渾噩噩的抱著它回了國，整天癡迷著玩弄，就連眾妃子也沒能提起他的興趣。
    此時，晉國進攻，魏國最終淪為階下囚。
    幾百年後，木偶戲已成為一種與京劇媲美的藝術，濟南最大的勾欄(白戲雜劇演出場所)當屬張辛夫家，別的不說，張辛夫有一個絕活，不控製木偶卻能使它律動。張辛夫對外宣稱木偶是從三國時期傳下來的，且隻傳男不傳女，並為此偶取名叫“傀儡子”，旁人想見它一麵都要俸上千金。
    正巧當地的緒政王五十大壽，商量著叫張辛夫來表演木偶絕活。張辛夫年歲一大，雙腿又生殘疾，奈何緒政王權大侵朝，不敢拒絕。他隻有一個女兒，起名張蘭，還未出閣，張蘭眼見父親要瘸拐上場，趕忙攔下，並懇求將演木偶戲的章法交給她。
    張辛夫無奈隻能違背誓言，傳給女兒，卻再三警告，不能使用傀儡子。
    當天張蘭帶著普通木偶來到，緒政王見她貌美如花，忍不住色迷心竅，勁挑她的刺，並要求她用傀儡子進行出演，否則砸了張家勾欄。
    張蘭記得父親說的話，自是不忍出演，緒政王當即將她轟出府門。待她回家，卻發現父親已七竅流血而死，木偶被奪，又有媒人上門提親，讓她做緒政王的妾，張蘭悲痛欲絕，帶著怨恨上吊自盡。也就在她死後不久，緒政王突然不知所蹤，後有人在他的臥房中發現了他，死相淒慘，還是自殺。王府上下一團亂麻，傀儡子也不知所蹤，張辛夫的故事也被埋沒了。
    又是幾百年過去，木偶戲已形成各種支派和具有各種地域特色的木偶劇種，最具代表性的有“藥發傀儡”、“懸絲傀儡”、“杖頭傀儡”、“水傀儡”、“肉傀儡”，每個派別之間的關係非常不和，彼此競爭，甚至引發成了每個地區隻能有一種木偶支派，如果有別的小支派偷偷表演，大支派的弟子們會拆棚燒偶，不留生路。
    何傳忠隸屬“懸絲傀儡”一派，偶術卻不好，在門派裏受盡排擠，現在就連那些新入門的師弟師妹們都敢嘲笑他了，何傳忠性格懦弱膽小，技術又不精，隻能忍氣吞聲。
    日子一天天流逝，何傳忠變得越來越陰沉，他不和別人講話，除了每天吃飯的時候會露個臉，別的時間就像消失了一樣。也沒有人發現他的異常，就如同他卑微的存在。
    一天夜裏，他拿著演木偶戲的行頭，帶上一個純木頭製的木偶，一個人站在舞台上自導自演，他的情緒也變得激動，他的眼神裏漸漸染上了恨意，嘴裏開始嘶吼著不成調的音節。
    “死……去死……你們都要死！”
    第二天，懸絲傀儡一派除何傳忠以外，全滅。