傳聞幾千年前，有這麼一對戀人，一個叫莫道，一個叫寐火。他們被彼此深深吸引，不僅是外表，還有彼此的武功法術。兩人皆是強者，古有雲，一山不容二虎，然，他們卻破了那規矩，成為摯友。莫道原本是魔界之王，而寐火卻是來自與光明的神秘法師。如此突兀的兩個身份，卻如此契合的並在了一起。
    他們對彼此的感情日益升華，從摯友到戀人，不過短短幾個月。
    然而，在彼此坦白感情後，接踵而來的卻是重重的考驗。魔界的長老們不允許自己的君王與一個男人結合，他們會想盡辦法拆散他們。有一次，莫道遭遇突襲受重傷，寐火將五成的功力傳給他，如此一來，在那以後，莫道的傷很快就複原了。但寐的能力卻降低了，讓原本看他不順眼的人開始動了野心。
    此時不除此人，更待何時？
    趁莫道不在，他們聯合起來，用法術封住寐火，並將他的功力除去了剩餘的五分之四。寐火一麵逃匿一麵與他們纏鬥，最終在逃到天宮某地時被擒住，他們施法將寐火封印在一棵桂花樹上。
    在回到魔殿的時候，他們又將抽取的寐火的法力注入一隻已經死了的白兔上，使它變成寐火的模樣。
    莫道回來後，以為寐火已經死去，出乎所有人的意料，他發狂了。
    將魔殿裏的人全部屠殺，他一個人，殺光了魔殿裏的一切生物，莫道發瘋般的嘶吼。「我要你們全部給寐陪葬。」
    那景象太可怕了，血流成河，屍橫遍野，疊得厚厚、高高的屍體，莫道從他們身上踏過去，表情異常猙獰。
    從此，魔殿在魔界消失了，原本被所有魔物向往的地方，變成了廢墟，寸草不生，在魔殿附近的天空永遠是灰色的。
    而莫道也不知道躲在哪沉睡了幾千年，醒來後，世界已經變了個樣，在這裏，不再是魔界的天下，而是仙界。那時候仙界天帝下凡招攬人才，巧遇沉睡千年初醒的莫道，天帝看出他功力不凡，邀請他上天庭任職，莫道答應了，因為無論什麼，他都覺得無所謂了，就算有人問他可以殺了他嗎，他估計也會答應。
    到了天界後，莫道才知道，原來沉睡的幾千年裏已經有了輪回一說，原本都是女禍造物，現在卻多了輪回後的人界。
    在天界，莫道被任命月神一職，掌管凡世間情與恨。
    莫道偷偷調查，寐火是否也輪回到了人界，然而，無奈生死譜上並沒有寐火的記錄。原來，輪回之道，是在寐火消失後才實施的，所以輪回之道實施之前死的生物並不會有記錄，也不會再獲得重生。
    失望之下，莫道提著酒壇在天庭後花園狂飲，而後花園正是被封印在桂花樹上的寐火的所在之地。
    當寐火喚著他的名字時，他以為他是幻聽了，喝醉了吧！可當寐火虛弱的聲音再次響起時，莫道不可置信地看著眼前的桂花樹。
    寐火向他說了長老們的陰謀，與他被困在這裏生不如死的痛苦，他以為他和莫道再無緣相見。
    莫道詢問了許久才有了解救寐火的辦法，便是一天給他澆一滴神水，澆足七七四十九天，便可恢複原形。
    自此以後，莫道天天來此報到，除了給寐火澆神水，最主要還是賴在此與寐火聊天，日子過得倒是暇逸。
    日子一天天過去，已經第四十八天了，莫道對寐火說：“好期待，明天，就是明天，我可以像以往那樣擁抱你。”
    寐火說他也很期待，也想用他的手碰碰莫道。
    那一晚，他們徹夜長談，計劃著以後要做什麼事。莫道說，等他恢複原形了，帶他遠走高飛，去過平凡不受約束的生活。然而，他們的計劃落空了，不知道從那裏得知他們兩個的事的天帝，大發雷霆，在莫道還未來得及澆上最後一滴神水的時候，命人將雷神喚來，對寐火施行了五雷轟頂之懲。
    莫道趕到時，隻剩下桂花樹的殘骸，寐火被扔下了輪回道。
    莫道痛哭，與天帝大戰幾回合，最終被他們聯合眾百上仙製服了。天帝原本念在莫道以往有功的份上不想予以懲罰，如此卻被他惹起巨怒，將莫道一並丟下輪回道：“月老，汝好自為之。”
    莫道在下凡前，偷偷的將他與寐火的姻緣線接在了一起，莫道想，就算在凡界，他們也可以照常在一起。
    轉世後，莫道成了皇族十五皇子軒轅亦，他還有一個雙胞胎弟弟軒轅夙，與他同母同父的還有軒轅晉。莫道把世上所有人都規劃為敵人，惟獨這兩個兄弟是他非常重視的。不料，他與雙胞胎弟弟軒轅夙卻被他親兄長軒轅晉給暗算了。軒轅夙從此有了殘疾，莫道憤恨不已，他要報複這個狼心狗肺的兄長軒轅晉，所以，他潛入虎穴，暗殺了軒轅晉，從此帶上軒轅晉的麵具。軒轅亦從此在世上消失了，他為的就是能讓軒轅夙可以肆無忌憚的坐上皇位。因為在當時，軒轅晉的兵力已經不容小覷，莫道接管了他的權位，給了軒轅夙一個最有力的後盾。
    可為了不被人發現他的真正身份，他甚至連軒轅夙也瞞下了。不料軒轅夙也誤以為是軒轅晉害了軒轅亦，所以，竟也開始采取主動攻擊，報複起軒轅晉來。偽裝成軒轅晉的莫道三番幾次受到突襲，卻也沒有想到是自己的親弟弟做的，他以為是軒轅清這狐狸。
    軒轅晉原本就男女不拘，莫道偽裝成他後，為了不露出馬腳，也偶爾會寵幸那些男寵，但事後會覺得很厭惡。有一次，他在戲班裏看戲，戲班裏那個花旦演的《漢宮秋》裏的王昭君，最後他俯在地上，那眼神，那神情，讓莫道為之一震。王昭君投水而死，在江裏長眠時或許就是那個眼神、那個神情吧！
    情不自禁地，莫道將那花旦帶回了王府，那個花旦叫火兒。那是他第一次帶一個男人回府，他不知道自己是著了什麼魔。
    火兒長得並不美，比起他府裏的那些軒轅晉留下的男寵們，更是顯得平凡。可莫道卻厭了府裏那些男寵，他本來就不喜歡男人，所以，他以獨寵火兒為借口，將王府裏的其他男寵都遣散了，但事實，他並不怎麼碰火兒，隻是偶爾讓他唱出戲給他聽。
    有一次，為他懷有身孕的妃子被人推下湖，證據雖然都指想火兒，可莫道知道，不是他。但他想想，何不將計就計，此刻疏遠火兒便不會有人感到奇怪了。所以莫道裝做受騙，對火兒越來越冷淡。
    夏元的出現，完全出乎他的意料，他想，一定是軒轅清派來做奸細的，他假裝被夏元迷惑住，瞧瞧對方還會出什麼招數。
    後來火兒被軒轅清帶走，莫道著實鬆了口氣，不知為何，麵對火兒，他總覺得不自在。火兒這一去便是五年，五年裏莫道過得倒是暇逸，沒有什麼大事發生，在他差點忘記火兒這號人物的時候，火兒回來了。而且還帶著不簡單的身份，天下第一高手？哼，怕是來者不善吧！
    火兒的變化太多了，也難怪莫道會提防他。從前嬌小贏弱的身子變的高大強悍，還有那詭異的一頭蒼發，甚至是那晦暗的眼神，都讓莫道感到不安。
    最讓他不安的是，他得知了，原來火兒是皇上的親生兒子？這讓他起了殺心。
    他身上似乎帶著什麼病，莫道那次見他發作，撲通一聲跌入水池裏。莫道猶豫了下，沒有現身，躲在不遠處，看著他慢慢沉下去。不知為何，那時他心裏湧起一股衝動，想去救他，可莫道最終壓下那莫名的情愫，冷眼旁觀。就當莫道以為他要完完全全沉睡在水池裏的時候，他卻猛地冒出了頭，奮力地爬向岸。莫道看到，他腳下拖著長長的血痕。
    他在岸上暈了過去，莫道慢慢地接近，放輕腳步。運氣於掌心，那一刻，莫道想就此了結這個男人。可他最後還是把手放下了，如果一掌打不死他呢？
    算了吧！莫道承認，他是下不了手，可能對火兒尚存憐憫之心。竟然自己動不了手，那就讓別人解決吧！莫道轉身離開，留下寒風裏瑟瑟發抖的火兒。
    那一次，火兒潛入軍內部，營救被擒的莫道與夏元。那次莫道明明可以救得了他，卻故意丟下他獨自麵對整個軍基地裏的敵人。讓莫道感到意外的是，火兒竟然為了保護他連生命也不顧，這確實出乎他的意料。
    後來，不知道怎麼回來的，管家發現火兒竟然暈倒在王府門口。莫道想，或許可以演一場戲，先壓住他，等一有機會，就把他殺了。畢竟天下第一高手的名可不是白給的，若有差池，他也不能確保自己能鬥得過他。
    之後，他演足了一場情深深意綿綿的戲，可讓他意料不到的是，他竟然真的對火兒動了心。
    火兒知道他娘已經死了的時候，那種絕望的眼神，那種如行屍走肉的表情，確實讓莫道感到微微地心痛，他第一次感到了愧疚。
    但，莫道知道不能再怎麼繼續下去，火兒一定要死，否則，他所有的計劃都會落空。當莫道一口一口喂他喝入參合了毒物的藥時，心是一陣一陣的抽痛。那種藥，無色無味，唯一麻煩的是，需要喝足十日，否則則無效，用藥性強點的毒又怕火兒發現，畢竟隻要有武功的人都能輕易分辨出那些東西有毒那些沒有，而那時的莫道並不知道其實火兒的武功已經廢了。
    火兒知道真相後，來找他，他們打了一場。莫道始終下不了手殺他，那就放了他吧！他以為受傷的火兒會從此離開這裏不再回來。
    當晚邊疆告急，莫道奔赴邊疆支援，這一去，便是四年之久。
    在這四年裏，他無時無刻瘋狂的想念火兒，在沙場上廝殺的時候，夜晚看星星的時候，吃飯喝水的時候……
    他想，他不僅僅是喜歡，怕是已經愛上了他吧！
    當初莫道為他與寐火轉世接的姻緣線已經被天帝斬斷，他們注定無法廝守終老。
    天帝或許是心軟了，最終答應了莫道的一世姻緣，卻也隻是一世，之後莫道必須回到天庭，監守月神之職。
    但，已經足夠了，這一世，他們會用盡所有的愛去幸福。