靖州有一大戶秦氏，秦氏方四十乃得一子，寵若珍寶，乃正室所出，然妾室五六，所出均為女眷，秦氏愛其子，喚雲出，取撥雲見日之意，然天有不測風雲，雲出十歲誤食毒物，狀似癡傻，其父大慟，徹查此事，知其一小妾所為，然此時小妾亦有身孕，不忍殺之，月餘，妾生一子，秦氏雖知其罪行，然見子欣然，遂不誅。
    雲出其母怒其不公，悲其子癡傻，身體漸弱，不出三年乃歿，雲出雖癡傻仍敢悲慟，長坐母墳前，家人呼回而不應。
    是夜，雲出仍坐墳前，天色黯然而不懼，直至腹饑乃返，林間黯然，忽遇一紅衣男子，眉目如畫，錦衣華服，舉止泰然，望之二十有餘，曰：“此處至陰，幼子何故夜晚至此？”雲出雖癡，明智未全泯，曰：“母身死，陪之。”
    男子見雲出麵容姣好，眼神單純，不似十幾少年，進而握其脈，知其身中癡傻之毒，並非天生，好奇之下欲與其歸家一探究竟。雲出應之，與男子共歸家。
    秦氏見其子歸家帶一男子，且男子衣飾華麗，不似普通人家，奇曰：“公子何許人也？”
    男子見禮，溫文爾雅，乃曰：“我乃雲出母家之表哥，吾姑母彌留之際托吾照拂幼弟，乃至此。”
    秦氏有愧於妻，知其所為乃為常理，隨不追問，乃應，允同住，知男子名為胡英郎。
    自此英郎居於秦宅，與雲出為兄弟相稱，雲出癡傻，英郎多為照拂，不允他人欺辱，日漸依賴英郎，一刻不願得離。
    年餘，雲出日漸長，其貌漸美，麵容姣好，隻性格仿若幼童，不似人間之子，嚐依偎英郎懷道：“見世人娶女子而疏兄弟，甚有為家業反目者眾多，弟不願如此，若兄不棄，弟願傾其所有允兄，隻望兄永陪身畔。”
    英郎聽此言初乃驚，後大喜，親其麵頰，曰：“吾弟尤勝女子無數，願伴弟左右。”此後二人同塌而眠，同器而食，然親於兄弟而未有越界之舉。
    一日英郎言家中急事，急欲回府，應雲出月餘便回，雲出不舍，淚冉冉而泣，麵若桃花，念曾見女子送夫吻其唇，乃效仿。擁英郎身而吻其唇，英郎大驚，後動容，雙手摟其腰身，退其衣而就塌，見雲出膚白勝雪，雙目單純，不知後續如何，麵露茫然。
    英郎笑曰：“吾弟成人矣，兄寂多年終成果，弟勿羞，兄教之。”雲出未經人事，不知所以，隻覺美，雙臂環英郎頸。英郎見雲出無懼意，雲出初大痛，後而得趣，亦出聲迎合，聲膩而美。
    事後雲出不解，曰：“此乃何事？”
    英郎摸其頭，曰：“夫妻事也，吾弟不願兄娶妻，不若自成吾妻可否？”
    雲出麵露茫然，英郎知其不解，未深解，遂去。
    雲出雖不知其事，仍知夫妻為何物，頓喜，見英郎離去雖有不舍卻未攔。
    三月後，英郎仍未歸，雲出每日魂不守舍，日念兄歸，秦氏見其如此，念尋一村婦配於癡兒，然雲出不允，道：“此生已絕妻矣。”父大驚，道：“汝雖癡傻，段不能絕於香火，必成親矣！”
    雲出亦怒，曰：“吾乃兄妻，怎再娶妻！”此言一出眾人愕然，父大驚，道：“果乃引狼入室！後不得英郎入吾門！”
    雲出不見英郎月餘，兼其父不允其外出，日漸消瘦，然其腹越鼓，飯食具不喜，偶吐，不知其因，秦氏尋醫而治，皆不隻其因。
    一日夜，雲出已睡，驚見一物立於室內，體型碩大於狗，然不清於麵貌。
    雲出大驚下點燭以照，見一似狐似狼之物立於室內，欲呼人，而狼出人語，道：“弟勿怕，吾乃胡英郎是也。”語畢則倒地，口弦一靈草，然身上具有傷，血流而冉冉。
    雲出聞言大驚，欲治其傷而不得，大慟悲乎，道：“兄何至於此？”
    狼舔其麵，曰：“吾本山上精怪，父狼母狐，修煉百年，母允吾下山尋母狼交，然吾厭其無知，當日乃見弟，本欲借機到人間戲耍，卻不知戀弟已深，隻願此生盡數陪在汝身側。”狼將口中靈草以舌哺雲出以食，道：“此乃紫雲山靈草，人食百病具除而長壽，精怪若食則曾道行百年，月前乃靈草開花之際，眾精奪之，吾傷，拚死至此已是力竭，不複人身，恐今後不能陪伴弟於身側，望弟忘兄，恢汝心智。”語畢而亡，赫然一頭赤毛巨狼。
    雲出食靈草，心智複，見愛郎身死大慟，身嘶而悲，摟狼身而泣：“吾願一生癡傻伴君左右，也不願心明而無君，世人皆念我癡傻，然兄陪伴亦樂無比，吾念癡傻非吾，真真乃汝是也！”語畢欲取匕首而自縊。
    此室內忽見紅光，一墨色狼入內，雙目幽綠，道：“吾乃其父，帶吾兒歸山。”語畢定雲出身，而不得動，遂叼英郎屍離。
    雲出複心智，然日日以淚洗麵，月餘漸消瘦，父不忍，遂解禁於家中，然不複出。雲出本欲死隨英郎，然次次而不得，每欲自縊腹部便絞痛無比，以為怪。雖人瘦而腹越大，不知其因，以為病亦不治而待歿。
    年末之時，雲出腹大如鼓，常自行蠕動，雲出初大駭而後則無謂，然一日腹劇痛欲死，雲出不知為何，然雙腿間粘膩無比，仿若失禁，雲出羞赫，不願換人，獨自忍受，後夜隱忍不住，乃瀉於床，驚見一嬰孩滾落於床見，大驚，竟不知己有孕，其嬰於常人無異，唯發色血紅，似其父，雲出淚冉冉而抱子，曰：“英郎，此乃汝賜吾子也。”
    雲出自得嬰孩，出府而居，常讀書至深夜以打發其寂寥，常人知道其乃喪妻之人，雲出聰穎，不出三年乃中舉人，攜其子以上京複試。眾人見其子發紅，麵若仙童，均讚雲出得一仙童為子。
    雲出中榜眼而聞京城，身披紅袍而遊行於街裏，懷中抱一仙童之子，羨煞旁人，眾京城小姐願為其填房，均造其婉拒，曰：“我今生有約於人，不複再娶。”眾人感其仁義，不複再提。
    此時紅袍加身，坐於馬背，其子忽拉住雲出，道：“有人與吾發色幾近，乃我親乎？”遂隨子望之，見一男子立於人群中，手持油傘，發色赤墨，一身華衣，麵如桃花，亦如初見，乃英朗是也。
    英郎得其父所救，三年複得人形，見雲出於街，風姿卓著如初，然雲出已淚濕於麵……