故事發生在一個不名的繁華城市裏的一間破舊的閣樓上，住著一名少年，自幼失去親人的他很寂寞很孤單，少年並沒有一個朋友，少年很喜歡木偶，在他那不大的房間裏全是自己親手製作的木偶，各式各樣的華麗而炫美，少年時常做木偶到深夜不去入睡，油燈將少年的影子映在牆上，在少年不曾發現的時候影子化作小醜的模樣。
    他為每一個木偶都取了一個非常好聽的名字，但是少年最喜歡的木偶隻有一個，她叫米沙，米沙是少年最心愛的一個，少年經常抱著米沙說隻要有你們，我並不需要其他人，漸漸的少年發現自己有種特別的感覺，感覺自己的一部分東西融彙在木偶裏；於是他可以不用繩線就可以操作木偶，少年每星期五都去城鎮廣場表演，因為他的木偶好像有自己的靈魂可以跟他起舞吸引了很多城市裏的人來觀看，大家都說這是奇跡，他是神的使者。
    在又一個星期五少年和往常一樣在廣場表演，在快要結束的時候少年發現人群裏有一名女子，她是那樣美麗，那樣動人，少年被吸引了，他停止了表演，深深的望著少女，就這那一刻少女於少年的眼睛交融在一起。
    也許這就是一見鍾情，或者說是緣分，他們戀愛了，但是故事到這裏沒有結束因為現實是殘酷的不可能是完美，少女的父親是個勢利鬼，他反對少女和少年來往，少年知道了悲痛欲絕，他將自己鎖在家裏不肯出去。
    在一個深夜突然少年的家裏來了一群很高大的人，少年很恐懼，他們是城主的衛隊，今天是城主的生日，少女的父親把少年的木偶表演報給了城主，城主於是連夜派人來“請”少年，他們粗暴的帶走少年和“米沙”，在城主的大殿上，少年被迫表演，許多的貴賓和城主少年沒有往日的快樂於高興，他有的隻有恐懼，他恐懼別人對自己的嘲笑，恐懼他們的粗暴，這樣刻少年跳起自己最後的舞步，恐懼使少年的表演充滿了絕望，那一刻，精美的吊展燈映出了少年那小醜的影子，影子在狂舞仿佛是來自於地獄的召喚，城主和貴賓無一不驚恐萬分，城主讓衛兵殺死少年，在大殿上利劍穿過少年的胸膛，刺破了少年的心髒。
    少年感覺他的身體好像被釋放了，鮮血從少年胸膛湧出化作那黑色的火焰，火焰燃燒之處化作虛無，少女突然出殿後跑出，向著少年的位置跑來，她抱住少年的身體呼喊他的名字，但是遺憾的是少年在也聽不見了，取而代之的是醜陋的小醜，輕輕的他抱著少女少女慢慢的變成了“米沙”，少女在小醜的懷裏永遠的沉睡了，但是很甜美很幸福，因為她和少年在另一個地方見麵了。
    當第二天夕陽射入這片土地的時候，一切都是那麼安靜。城市不複存在了。