“不錯，陛下。它的作用你馬上可以看到。”
    “那你就騎上它吧。”
    “請先讓你的士兵們離開，否則我是不會上馬的。”
    國王命令士兵離開一箭之地，太子這才說道：“陛下，現在要騎我的馬兒了。我準備襲擊你的兵馬，他們會膽顫心驚，抱頭鼠竄而逃的。”
    “好吧，你盡管放手比武吧。可別留情，我的人馬是不會手下留情的。”
    太子從從容容一躍跨上烏木馬，勒轉馬頭，準備衝鋒陷陣。國王的兵馬也嚴陣以待，準備迎戰。官兵們議論紛紛，有人說：“這小子一進陣地，咱們拿槍挑起他來。”有的說：“造孽哪！這麼標致漂亮的青年，轉眼就要死了。”有人說：“向安拉起誓，咱們不努力奮戰，是打不敗他的。如果他不是英勇過人的話，就不會誇下海口了。”
    太子騎在馬上，正襟危坐，在萬目的注視下，開動按鈕，馬兒開始震動。一會兒，馬兒腹中充滿空氣，便向上升騰，飛入雲霄。國王看見太子騎著馬兒飛到高空，又驚又怒，大聲叫道：
    “捉住他，該死的家夥！別讓他跑掉，快抓住他。”
    宰相和朝臣們也感到莫名其妙。他們安慰國王，說道：“陛下，世間誰追得上飛鳥呢？此人顯然是個大魔術家。多虧安拉保佑，陛下平安無恙，那個小子沒危害到什麼。”
    國王隻好悶悶不樂地轉回宮去。他對公主講了比武場上的見聞。公主一聽，心情十分悲傷，為太子離開而染上重病，臥床不起，醫藥無效。國王憂心如焚，把女兒摟在懷中，吻著她，說道：“兒啊！安拉保佑我們不受那個魔術家的危害，讓我們讚美感謝他吧！”她卻聽而不聞，終日長籲短歎、痛哭流涕，暗自道：“向安拉起誓！不能和他聚首的話，我從此絕不吃喝。”
    公主茶飯不思，國王感到萬分焦慮，他溫存地勸慰她，然而他的勸慰，更增加了公主的相思之情。
    太子駕馬升空，擺脫了危險，可是他對公主卻念念不忘。他曾向國王問起過公主和國王的姓名，知道他是薩乃奧國王，於是他安下心來，加速飛行，一直飛回波斯。
    到了京城，他在空中環繞了幾圈，降落在王宮，隨即下馬跑進內宮，謁見國王。這時，國王正因他的離去而憂愁。
    見到太子，國王立刻起身，欣喜若狂，熱切地擁抱他。之後，太子向國王打聽製造烏木馬的那個哲人的下落。國王說道：“兒啊，那個壞家夥，願他一輩子吃苦倒黴，他使咱們父子離散，我因此監禁了他。”
    太子替哲人說情，要求恢複他的自由。最後國王釋放了他，重加賞賜，當上賓款待他，可是國王始終不肯履行把公主許配給他的諾言。太子對此不滿，但由於他畏懼父王的威嚴，敢怒而不敢言。國王吩咐說：“兒啊，經過這次危險，以後你別再騎那匹馬兒了。你不明白馬的奧秘，遲早是要吃苦頭的。”
    太子把在薩乃奧和公主邂逅相遇的事全對父親說了。國王說道：“如果那位國王要殺你，你早就死了，這不過是你死期未到罷了。”
    太子非常想念公主，無法抑製自己的欲望。一天，他又偷偷來到屋頂，跨上烏木馬，開動升騰的按紐，向薩乃奧飛騰而去，尋找公主。
    第二天清晨，國王不見了太子，十分驚慌，立刻上屋頂去尋找。烏木馬果然也不見了。他知道太子騎馬飛走了，悲愁之餘，後悔當初沒把馬兒藏起來。他自言自語：“向安拉起誓，待他這次回來，我非把馬兒藏起來不可，免得我為他擔心。”他垂頭喪氣，長籲短歎。
    太子駕著馬在空中，一直飛到薩乃奧，降落在第一次降落的地方。他跳下馬兒，躡手躡腳地走進公主遊戲的大廳，四麵一看，卻不見一個人影。公主和宮娥彩女們都不在。太子大失所望，於是他又摸索著，在宮中轉來轉去，最後終於找到公主的臥室，見她臥病不起，床前有宮娥彩女侍候。激動之下，他不顧一切闖了進去，大聲問候她們。